精选全球要闻，欧易交易所传递投资机会，听众朋友们早上好，欢迎收听同花顺金融早报

　　宏观经济新闻

　　红旗连锁：实际控制人变更为四川省国资委

　　红旗连锁（002697）公告，收到商投投资通知，曹世如、曹曾俊与商投投资协议转让事宜，以及永辉超市（601933）与商投投资转让股份事宜已完成过户登记手续。股权变动完成后，公司有表决权股份总数为10.78亿股。商投投资控制的公司表决权比例为21.32%，控股股东变更为商投投资，实际控制人变更为四川省政府国有资产监督管理委员会。

　　国务院办公厅关于2025年部分节假日安排的通知

　　经党中央、国务院批准，根据2024年11月修订的《全国年节及纪念日放假办法》，自2025年1月1日起，全体公民放假的假日增加2天，其中春节、劳动节各增加1天。据此对放假调休原则作进一步优化完善，除个别特殊情形外，春节自农历除夕起放假调休8天，国庆节自10月1日起放假调休7天，劳动节放假调休5天，元旦、清明节、端午节、中秋节分别放假调休或连休3天(如逢周三则只在当日放假)，国庆节放假如逢中秋节则合并放假8天。(央视新闻)

　　人民币对美元汇率有所承压 央行稳汇率工具储备充足

　　数据显示，截至11月12日16：30收盘，在岸人民币对美元汇率报7.2378，较前一交易日跌0.67%，收盘价跌破“7.2”关口，创今年8月份以来新低。更多反映国际投资者预期的离岸人民币对美元汇率也呈现类似走势，11月12日盘中最低触及7.2553。拉长时间看，截至11月12日记者发稿时，11月份以来，在岸、离岸人民币对美元汇率分别下跌约1.71%、1.79%。“近期人民币汇率有所承压，主要原因是美元指数的强势表现以及美联储政策转向预期的调整。”巨丰投顾高级投资顾问朱华雷告诉记者，美元指数表现偏强，使得人民币对美元汇率被动贬值。与此同时，市场对美联储放缓降息节奏的预期增强，美债收益率回升，也推动美元指数走强。展望后续，朱华雷认为，短期来看，在外在因素扰动下，人民币对美元汇率将继续有所承压。(证券日报)

　　香港证监会就环球智能控股有限公司股份的涉嫌操纵活动对鼎益丰前主席及其他嫌疑犯在审裁处展开研讯程序

　　香港证监会就环球智能控股有限公司(智能)股份的涉嫌操纵活动，在市场失当行为审裁处(审裁处)对鼎益丰控股集团国际有限公司(鼎益丰)前主席兼非执行董事隋广义(男)、两家公司实体及其他28名嫌疑人展开研讯程序。证监会指称，在2018年10月31日至2019年3月11日期间，隋及其他30个嫌疑犯就智能股份进行操纵交易，以推高股价及成交量，导致造成智能股份交投活跃和有关股价的虚假或具误导性的表象。该等嫌疑犯的证券账户之间的配对交易占智能股份在关键时间相当大的一部分成交量。由于截至2018年12月31日，智能股份占鼎益丰总资产的21.68%，因此智能股价的大幅上升亦为鼎益丰带来重大投资收益。证监会曾发出限制通知书，以冻结与智能股份的涉嫌市场操纵活动有关的证券账户。 有关的限制通知书仍然有效。证监会感谢中国证券监督管理委员会在调查过程中提供协助。

　　外交部：中方愿与各方继续携手建设开放型世界经济

　　外交部发言人林剑在昨日例行发布会上表示，欧意交易所app官方下载进博会是中国扩大高水平对外开放与世界分享发展红利的生动注脚。中国致力于高水平开放和高质量发展带动世界共同开放和发展的信心和决心坚定不移。我们愿与各方一道，继续携手建设开放型世界经济，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展，让发展成果更多更公平地惠及各国人民。(北京日报)

　　商务部国际贸易谈判代表兼副部长王受文在京会见英特尔公司高级副总裁安德鲁斯

　　11月11日，商务部国际贸易谈判代表(正部长级)兼副部长王受文在京会见英特尔公司高级副总裁安德鲁斯。(商务部)

　　深圳市发改委：将2024年政府投资项目计划规模由450亿元调整为500亿元，调增50亿元

　　深圳市发改委公布2024年政府投资项目计划第二次调整方案，本次计划调整将2024年政府投资项目计划规模由450亿元调整为500亿元，调增50亿元。 调增资金安排一是用于市七届人大五次会议审议批准的《深圳市2024年政府投资项目计划》中进展顺利的A类续建项目，调增年度投资计划46.83亿元。二是用于前期审批手续基本完善，年内具备开工条件的14个新开工项目，安排年度投资计划3.17亿元。

　　蓝佛安会见土耳其国库和财政部部长希姆谢克

　　2024年11月8日，蓝佛安部长在京会见土耳其国库和财政部部长希姆谢克，双方就宏观经济形势、两国财金合作等议题交换了意见。财政部副部长廖岷和土驻华大使穆萨等参加会见。(财政部)

　　接下来看下国内股市方面

　　中信证券策略会“干货”：市场站上年度级别行情起跑线，明年或迎5000亿增量资金

　　“A股当前正站在年度级别马拉松行情的起跑线上。”中信证券首席策略师秦培景指出，“2025年A股将经历一轮年度级别上涨行情，A股2025年下半年将迎来新一轮盈利上行周期，在马拉松行情中，绩优成长、内需消费、并购重组将成为三条重要赛道。”秦培景在展望2025年投资策略时表示，“两项金融工具落地，至少在明年带来4000-5000亿的增量资金。在专项再贷款工具下，预期A股市场2025年回购规模有望上升并接近2000亿元；央行宣布SFISF首批申请额度已超2000亿元，预计将有效提升市场流动性。”(界面)

　　银行同业存款利率将下调？业内：可能性较大，可促使银行降低负债成本

　　继银行存款挂牌利率、贷款市场报价利率(LPR)和存量房贷利率下调后，市场开始关注同业存款利率是否也会下调。此前有媒体报道，利率定价自律机制成员拟发布倡议，规范较高的同业活期存款定价，倡议书只是几家自律机制成员(银行)很初步的研究讨论。不过，多位受访业内人士表示，尽管尚未收到正式的通知或文件，但同业存款利率调降“从逻辑链条上来看合理且有必要”。一家中小行金融市场部负责人表示，这个调整可能性比较大，可以直接促进银行降低负债成本。(界面)

　　美联储再降息！银行跟进下调美元存款利率

　　记者昨日走访北京地区多家银行网点发现，已有银行跟进下调了美元存款利率。另有多家银行表示，即将跟进调整。“我行上周已下调美元存款利率，5000美元起存的1年期美元存款利率由4%降为3.8%，3个月与6个月期的美元存款利率保持不变，目前仍为4%。”北京银行陶然亭路支行客户经理告诉记者。江苏银行（600919）、恒生银行的客户经理均表示，尽管目前其所在银行尚未下调美元存款利率，但预计很快将进行调整。此外，建设银行、农业银行、招商银行和平安银行等银行的客户经理表示，目前尚未收到调整美元存款利率的通知。(中证金牛座)

　　摩尔线程启动上市辅导，辅导机构为中信证券

　　中国证监会官网显示，国产GPU公司摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司在北京证监局办理辅导备案登记，正式启动A股上市辅导，辅导机构为中信证券。

　　供销大集昨日涨停 中信证券北京总部席位净买入7957.71万元

　　供销大集（000564）昨日涨停，成交额37.42亿元，数字货币交易平台换手率8.79%，盘后龙虎榜数据显示，中信证券北京总部席位净买入7957.71万元，深股通专用席位买入9167.88万元并卖出6617.56万元。

　　外资金融机构招兵买马扎根中国 24家全球系统重要性银行均在华设有机构

　　今年以来，多家外资机构申请来华新设券商、拓展业务，外资公募基金也陆续在中国获批、增资，日益开放的中国金融市场正吸引更多外资进入。数据显示，目前境外24家全球系统重要性银行均在华设有机构；目前国内已有外商投资证券公司19家，外商投资基金管理公司51家，合格境外投资者达858家。对此，证监会相关负责人表示，打造良好投资环境，让外资愿意来留得住发展得好。(央视财经)

　　银行业提前进入“开门红”备战状态

　　据21世纪经济报道，2025年银行“开门红”筹备工作已启动，国有银行率先抢跑，股份制银行随后。开门红是银行每年一季度业绩冲刺的活动，但业内人士表示，实际较量从年前的三个月就开始了。活动涉及零售、对公、信用卡等多个部门，包括业务指标和预决算方案的制定。各银行在筹备进度上有所不同，部分银行提出“降本增效”，压缩预算，重视运营。

　　香港证监会就环球智能控股有限公司股份的涉嫌操纵活动对鼎益丰前主席及其他嫌疑犯在审裁处展开研讯程序

　　香港证监会就环球智能控股有限公司(智能)股份的涉嫌操纵活动，在市场失当行为审裁处(审裁处)对鼎益丰控股集团国际有限公司(鼎益丰)前主席兼非执行董事隋广义(男)、两家公司实体及其他28名嫌疑人展开研讯程序。证监会指称，在2018年10月31日至2019年3月11日期间，隋及其他30个嫌疑犯就智能股份进行操纵交易，以推高股价及成交量，导致造成智能股份交投活跃和有关股价的虚假或具误导性的表象。该等嫌疑犯的证券账户之间的配对交易占智能股份在关键时间相当大的一部分成交量。由于截至2018年12月31日，智能股份占鼎益丰总资产的21.68%，因此智能股价的大幅上升亦为鼎益丰带来重大投资收益。证监会曾发出限制通知书，以冻结与智能股份的涉嫌市场操纵活动有关的证券账户。 有关的限制通知书仍然有效。证监会感谢中国证券监督管理委员会在调查过程中提供协助。

　　多家银行宣布：限额提升！有银行从单月60万元提至600万元

　　近几个月以来，多家银行宣布提升支付宝或财付通快捷支付交易限额，部分银行将单笔限额提升至原来的4倍，至20万元；月累计限额提升至原来的10倍，至600万元。据悉，移动支付将更轻松地应对大额消费场景。 值得注意的是，上述所指的“快捷支付”，是指将银行卡绑定到用户常用的第三方支付App上进行支付，付款更加高效方便。银行提升快捷支付限额，也被业内认为是刺激客户消费意愿的重要举措，也有望带动银行交易规模、交易频次等进一步增长。(每日经济新闻)

　　伊朗媒体：伊朗和俄罗斯银行支付系统正式连接

　　据伊朗伊斯兰共和国通讯社报道，伊朗和俄罗斯两国银行支付系统11日正式连接，这意味着两国向加强经济合作和“去美元化”迈出重要一步。(新华社)

　　机会方面

　　A股收评：沪指震荡调整收跌1.39% 军工、半导体板块集体下挫

　　A股三大指数昨日集体调整，截至收盘，沪指跌1.39%，深成指跌0.65%，创业板指跌0.07%，北证50指数跌1.98%，全市场成交额25870亿元，较上日放量405亿元。全市场近3800只个股飘绿。板块题材上，医药商业、能源金属、中药等板块涨幅居前，光刻机、保险、军工板块跌幅居前。盘面上，医药商业概念全天领涨，药易购（300937）、塞力医疗（603716）、中国医药、健之佳（605266）涨停。能源金属概念涨幅居前，威领股份（002667）涨停，赣锋锂业（002460）、永兴材料（002756）涨停炸板。医药股涨幅居前，维康药业（300878）、国际医学（000516）、长药控股（300391）、黄山胶囊（002817）、万邦德（002082）涨停。光刻机概念领跌，永新光学（603297）跌停，东方嘉盛（002889）、茂莱光学跌幅居前。高标股局部重挫，双成药业（002693）、中化岩土（002542）、华映科技（000536）、华夏幸福（600340）跌停，黑芝麻（000716）午后上演地天板行情。

　　航展首日 中国航空工业集团签订280架订单

　　中国航空工业集团所属单位与多家用户和合作伙伴进行集中签约，国产载人飞艇AS700、国产大型水陆两栖飞机AG600M、民用初教6飞机以及多型AC系列直升机共签订了12架确认订单和268架意向订单。(央视新闻)

　　聚焦低空经济，“成都高新造”亮相第十五届中国航展

　　11月12日，第十五届中国国际航空航天博览会在珠海开幕。首次开设的低空经济馆内，成都高新区企业四川沃飞长空科技发展有限公司携首款eVTOL(飞行汽车)AE200亮相。就在两天前，沃飞长空刚刚发布了AE200航空器批产构型，标志着产品从科研正式走向量产，商业落地进程全面提速。今年以来，低空经济成为社会关注热点，城市低空交通为其重要组成部分。6月底，沃飞长空在成都完成AE200首次公开试飞，预计在2025年开始载人验证飞行试验，在2026年完成型号合格证取证，在2026年至2030年同步开展低空出行试点运营，率先开启商业化，此前宣布落户成都高新区的全球总部及生产制造基地，也将于近期启动建设，将布局总部办公、研发和生产制造低空出行航空器等业务。中国民用航空第二研究所(简称民航二所)也参与了本次航展，重点推介成都未来科技城民航科技创新示范区。(四川在线)

　　高通首席执行官：全球芯片短缺不会重演 尽管需求上升

　　高通公司首席执行官Cristiano Amon表示，人工智能热潮不会导致新冠疫情期间那样的全球芯片短缺重演，尽管对支持人工智能的智能手机需求上升。“疫情期间人人都居家并开始购买消费电子产品，”他周二在里斯本举行的网络峰会上表示，“这对业务有利，但供应链应付不过来。”他补充说自那以来，为提高芯片产能已进行“大量”投资。“如今半导体领域的需求和供应处于100%的平衡，”他说。全球最大的智能手机处理器供应商高通上周发布了对当前季度的乐观销售展望。Amon表示，随着用户升级到技术更先进、具有人工智能功能的手机，对智能手机处理器的需求将继续增长。

　　国投健康产业发展有限公司成立，注册资本5250万元

　　天眼查App信息显示，国投健康产业发展有限公司近日成立，法定代表人为张雅静，注册资本达5250万元。公司业务涵盖养老服务、家政服务、物业管理、酒店管理、会议展览服务及医疗服务等。股东结构方面，国投健康产业投资有限公司全资控股该新成立的成都公司。

　　2024年国际旅游业有望实现或超越2019年规模

　　联合国旅游组织大使祝善忠11月12日在广西梧州表示，根据联合国旅游组织预测，2024年国际旅游业有望实现或超越2019年规模。当天，2024国际旅行商大会在梧州市举办。祝善忠介绍，联合国旅游组织发布的最新数据显示，得益于亚洲市场的全面开放和航空连通性和签证便利化进一步加强，今年1月至7月，国际游客约为7.9亿人次，比2023年增长11%，已恢复至2019年同期水平的96%。(e公司)

　　邮轮旅游复苏加快 2024年底游客量或达3410余万人次

　　《中国邮轮游船游艇行业发展报告》在上海发布，上海国际邮轮经济研究中心高级研究员、上海工程技术大学教授史健勇表示，中国三游行业(邮轮、游船和游艇)迎来了复苏与转型并进的阶段，邮轮旅游热度高涨，行业迈入快速复苏的车道。预计全球邮轮游客量将由2024年底的3410余万人次，到2028年有望达到4027万人次。目前，已有3艘国际邮轮与5艘本土邮轮在大陆12个港口运营，2023年全年运营110个航次，2024年截至10月运行达348航次。

　　考虑减持沃尔沃？吉利否认：没有减持沃尔沃汽车的计划

　　吉利方面否认减持沃尔沃传闻。11月12日，有市场传言称，吉利考虑减持沃尔沃汽车股份。对此，吉利官方回应澎湃新闻记者称，“作为沃尔沃汽车长期投资者和控股股东，吉利控股集团没有减少沃尔沃汽车持股比例的计划。”(澎湃新闻)

　　摩根士丹利将欧洲汽车及共享出行行业评级从“谨慎”上调至“与大市持平”

　　摩根士丹利将欧洲汽车及共享出行行业评级从“谨慎”上调至“与大市持平”。

　　我国逐渐形成高效的汽车整车综合运输网络

　　中国物流与采购联合会今天在2024中国汽车物流行业年会上发布《中国汽车物流发展报告2024》。据介绍，随着汽车市场的快速增长，我国汽车物流行业逐渐形成高效的汽车整车综合运输网络。一些汽车物流企业也在积极布局全球物流网络，为我国车企走出去提供物流支撑。根据《中国汽车物流发展报告2024》，我国整车运输结构持续优化，逐渐形成高效汽车整车综合运输网络。(央视新闻)

　　公司方面

　　8天7板黑芝麻：若黑五类集团未能及时支付6553万元承诺履约保证金 公司股票将被实施“其他风险警示”

　　黑芝麻公告，因不服南宁中院对广发银行南宁分行与南宁儿童医院金融借款合同纠纷案作出的一审判决，向广西高院提起上诉。近日，广西高院作出终审判决。根据终审判决，黑芝麻需对南宁儿童医院在广发银行南宁分行的债务不能清偿时，对不能清偿部分的二分之一承担赔偿责任，赔偿金额以黑芝麻提供质押担保的所持广投国医公司的6553万元股权的价值为限。控股股东黑五类集团已就该诉讼事项向黑芝麻作出兜底承诺，承诺若黑芝麻因此造成的全部损失将由黑五类集团全额承担。黑五类集团计划在2024年11月22日前将6553万元的履行承诺保证金支付至黑芝麻银行账户。若黑五类集团未能在2024年11月22日前支付相应的承诺履约保证金，黑芝麻的股票交易将被实施“其他风险警示”。

　　博雅互动：持有比特币2641枚 平均成本约5.4万美元

　　博雅互动公告，截至公告日期，公司已持有比特币2641枚，总成本约美金1.43亿元，平均成本每枚BTC约美金5.4万元；已持有以太币1.54万枚，总成本约美金4257.81万元，平均成本每枚ETH约美金2756元。公司表示将定期披露加密货币持仓情况。

　　越秀资本：拟出售不超1%中信证券股份

　　越秀资本（000987）公告，公司及子公司于2024年11月12日召开第十届董事会第十六次会议及第十届监事会第十三次会议，审议通过《关于出售部分中信证券股份的议案》，同意通过二级市场出售不超过中信证券总股本1.00%的股份。截至2024年11月12日，累计已出售中信证券股份0.28亿股，占中信证券总股本的0.19%。

　　5连板天汽模：股份转让正式协议能否签署尚存在不确定性

　　5连板天汽模（002510）发布公司股票交易异常波动的公告，公司于2024年7月10日披露了公司控股股东与安徽潮成新材料科技有限公司签署了《股份转让意向性协议》，安徽潮成新材料或/和指定第三方拟受让公司控股股东合计161,779,192股股份，转让股份合计占公司总股本的17.17%。转让完成后，安徽潮成新材料或/和指定第三方将成为公司的控股股东，公司实际控制人将相应发生变更。本次签署的仅是股份转让意向协议，正式协议能否签署尚存在不确定性。

　　星源材质：与大曹化工株式会社等合作进行半固态电池用隔膜的量产

　　星源材质（300568）公告，公司与DAISO CHEMICAL CO.,LTD.及大曹化工贸易有限公司签订了《关于商讨交易关系的基本协议书》。该协议旨在通过互相有效利用各自的经营资源，在中国国内进行半固态电池用隔膜的量产，以获得并扩大双方在半固态电池市场的营业收益。协议于2024年11月12日签订并生效，有效期至2024年12月31日。协议的签订有利于推进公司半固态电池隔膜的市场化应用和批量销售，扩大公司在半固态电池隔膜领域的领先优势，提高公司在半固态电池隔膜市场的地位，增强公司整体竞争力和盈利能力。同时，协议也存在法律、法规、政策、履约能力、技术、市场等方面不确定性或风险。

　　雅克科技（002409）：完成投资参股沈阳亦创并购买资产，公司将由此进入泛半导体设备洗净服务行业

　　雅克科技公告，公司与沈阳先进共同投资沈阳亦创，购买SKC solmics Hong Kong Limited90%的股权。近日，沈阳亦创已与SK enpulse公司签署《交割协议》，完成本次交易的交割工作。通过本次收购，沈阳亦创将间接持有爱思开希半导体材料有限公司90%的股权，公司将由此进入泛半导体设备洗净服务行业。本次交易将增进公司与半导体产业方的合作关系，拓展行业资源，增强公司核心竞争力，助力高质量、可持续发展。

　　柘中股份（002346）：拟回购不超3.3亿元股份，交通银行上海分行将提供2亿元贷款用于此次回购

　　柘中股份公告，公司计划以自有资金及专项贷款通过集中竞价交易方式回购A股股份，回购股份数量下限为3000万股，上限为3300万股，回购总金额不低于3亿元，不超过3.3亿元，回购价格不超过11.5元/股。实施期限为股东大会审议通过之日起12个月内。交通银行上海分行将提供2亿元贷款用于此次回购，贷款额度不超过回购总金额的70%。本次回购的股份拟用于员工持股计划或股权激励计划。

　　中国核电：控股子公司拟以4.48亿元收购泰来风电100%股权

　　中国核电（601985）公告，公司控股子公司中核汇能全资子公司中核汇能黑龙江公司拟以人民币4.48亿元的价格受让泰来县九洲风力发电有限责任公司100%股权，涉及的在运风电项目装机容量为100MW。支付股权交易价款的资金为中核汇能拨付中核汇能黑龙江公司的资本金。

　　上海建科：拟4.88亿元收购上咨集团100%股权

　　上海建科（603153）公告，拟以自有或自筹资金4.88亿元收购关联方上海国盛持有的上海投资咨询集团有限公司100%股权。上咨集团业务覆盖智库研究、评估评审、咨询服务，作为核心主业的咨询服务，包括战略决策咨询、固定资产投资咨询、项目建设咨询等。本次收购有利于发挥“延链补链强链”的业务协同效应，进一步提升公司在咨询领域的地位及市场份额。

　　上海建科：收上交所问询函

　　上海建科公告，公司收到上海证券交易所《关于对上海建科集团股份有限公司现金收购上海投资咨询集团有限公司100%股权暨关联交易的问询函》，要求说明上咨集团的核心竞争力，以及公司收购上咨集团的商业合理性等。

　　隔夜全球市场走势

　　今天的早报内容就是这些，祝各位听众朋友工作顺利。