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　　宏观经济新闻

　　中方是否会调停乌克兰危机？外交部回应

　　7月29日，外交部发言人林剑主持例行记者会。中阿卫视记者提问，中国外交部长日前分别会见了美国、乌克兰、俄罗斯外长，中方是否会对乌克兰危机进行调停？林剑表示，对于乌克兰危机，中方始终认为，早日停火止战、寻求政治解决，符合各方的共同利益。中方一贯主张，对话谈判是解决乌克兰危机的唯一可行出路，始终秉持客观公正立场，致力于劝和促谈。中方将继续站在和平和对话一边，支持国际社会汇聚更多共识、共同寻找政治解决危机的切实可行途径。(北京日报)

　　财政部：研究同新业态相适应的税收制度

　　7月29日，财政部召开专题会议，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神。财政部党组书记、部长蓝佛安出席会议并讲话。会议要求，坚定不移把深化财税体制改革向纵深推进，要聚焦构建高水平社会主义市场经济体制，围绕推动高质量发展这个首要任务，着眼完善宏观调控制度体系，坚持以人民为中心，全面推进建设美丽中国等五个方面，全力贯彻落实全会决策部署。一是健全预算制度，大力推进财政科学管理，提升系统化、精细化、标准化、法治化水平。收入上要加强财政资源统筹，支出上要深化零基预算改革，管理上要更加突出绩效导向，强化国家重大战略任务和基本民生财力保障，做到“小钱小气、大钱大方”，把宝贵的财政资金用在发展紧要处、民生急需上。二是健全税收制度，优化税制结构，促进高质量发展、社会公平、市场统一。研究同新业态相适应的税收制度，规范税收优惠政策，完善对重点领域和关键环节支持机制，规范经营所得、资本所得、财产所得税收政策，实行劳动性所得统一征税，完善增值税留抵退税政策和抵扣链条，深化税收征管改革。三是建立权责清晰、财力协调、区域均衡的中央和地方财政关系，增加地方自主财力，更好调动两个积极性。(财政部)

　　外交部：通过对话协商妥处分歧符合中欧共同利益

　　29日，外交部发言人林剑主持例行记者会，有记者就欧盟对中国电动汽车反补贴调查和中国与意大利关系问题提问。林剑表示，关于欧盟对中国电动汽车开展反补贴的调查，中方已多次表达了反对立场，我想强调的是，互利共赢是中欧经贸合作的本质，加征关税是典型的保护主义行为，不利于全球应对气候变化的努力。在相互尊重的基础上，通过对话协商妥处分歧符合中欧的共同利益。关于中意的经贸合作，我想强调的是，中意的务实合作成果丰硕，贸易投资规模不断扩大，实实在在惠及了两国的人民。在当前世界经济复苏乏力的背景下，中意两国更要加强经贸合作，为两国发展注入更多的动力。(央视新闻)

　　央行：6月份沪市日均交易量环比减少13.6% 深市环比减少15.5%

　　央行发布2024年6月份金融市场运行情况：6月末，上证指数收于2967.4点，环比下降119.4点，降幅3.9%；深证成指收于8848.7点，环比下降515.7点，降幅5.5%。6月份，沪市日均交易量3214.2亿元，环比减少13.6%；深市日均交易量3995.8亿元，环比减少15.5%。

　　学习贯彻党的二十届三中全会精神中央宣讲团在商务部宣讲

　　学习贯彻党的二十届三中全会精神中央宣讲团报告会29日在商务部举行，中央宣讲团成员、中共中央政治局委员、国务院副总理何立峰作宣讲报告。他强调，要深入学习贯彻习近平总书记在二十届三中全会上的重要讲话精神和全会《决定》，切实把思想认识和行动统一到全会决策部署上来，抓好商务领域各项改革任务落实落地。何立峰指出，党的二十届三中全会高度评价新时代以来全面深化改革的成功实践和伟大成就，紧紧围绕推进中国式现代化主题，擘画了进一步全面深化改革战略举措，是新时代新征程上推动全面深化改革向广度和深度进军的总动员、总部署。商务系统要准确把握商务领域改革在中国式现代化中的重要地位，坚持目标导向和问题导向，完善高水平对外开放体制机制，稳步扩大制度型开放，深化外贸体制改革，深化外商投资和对外投资管理体制改革，优化区域开放布局，完善推进高质量共建“一带一路”机制，同时要完善商贸流通、扩大消费等领域体制机制，把改革开放不断推向深入。要以钉钉子精神抓好改革落实，明确实施主体和责任，精心组织实施。要统筹好改革任务和稳外贸稳外资促消费工作，为实现全年经济社会发展目标多作贡献。(新华社)

　　人民币国际化呈现强劲势头 各国央行正计划进一步增配人民币

　　人民币的国际认可度正不断提升。瑞银资产管理日前发布报告称，调查显示，未来一年各国央行正计划进一步增加对欧元和人民币的头寸，70%的受访者正在投资或考虑投资人民币。长期(10年期)来看，受访者平均人民币目标配置占总储备的百分比为5.0%。 对于各国央行进一步增配人民币，中国银行（601988）研究院高级研究员王有鑫在接受记者采访时表示，主要原因是中国经济稳定增长且保持较高增速。随着中国经济的快速发展和综合国力的不断提升，人民币国际地位逐渐提高，各国央行对人民币的信心随之增强，持有人民币资产可以分享中国经济发展红利。 “同时，人民币国际化进程推进，为海外投资者持有人民币资产提供了更多渠道。人民币被更多国家纳入储备货币篮子，在国际支付、计价和储备货币方面的角色不断加强，为各国央行增配人民币提供了动力。”王有鑫说。(证券日报网)

　　国务院国资委免去中国有色集团董事长奚正平职务

　　中国有色矿业集团有限公司发布公告称，根据《关于奚正平免职的通知》，免去奚正平的中国有色矿业集团有限公司董事长、董事职务。

　　巴基斯坦央行将关键政策利率下调100个基点至19.5%

　　巴基斯坦央行将关键政策利率下调100个基点至19.5%。

　　市场监管总局部署机动车检验专项整治行动

　　市场监管总局办公厅印发《关于开展机动车检验专项整治行动的通知》，组织全国市场监管部门开展为期6个月的机动车检验专项整治行动。《通知》要求，要着力规范检验机构收费行为。督促机动车检验机构严格落实《市场监管总局关于规范新能源汽车检测收费的公告》，不得就未真实提供的服务收取费用，不得将“尾气检测费”打包进纯电动汽车“年检费”一并收取。依法查处机动车检验机构不按规定明码标价、价格欺诈、价格串通、哄抬价格等价格违法行为，维护机动车检验市场价格秩序。

　　外交部介绍王毅外长出席东亚合作系列外长会有关情况

　　林剑表示，7月25日至27日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在老挝万象出席中国-东盟外长会、东盟与中日韩外长会、东亚峰会外长会和东盟地区论坛外长会，并对老挝进行正式访问。王毅外长在不同场合，就台湾问题、南海问题阐明了中方的严正立场，强调台湾问题百分之百是中国内政，任何外部势力无权插手，想要真正维护台海和平，就应坚决反对一切“台独”行径。中方近日就仁爱礁人道主义生活物资运补问题，同菲律宾达成临时性安排，菲方要履行承诺，不要再朝令夕改、出尔反尔，不要再反复倒退、节外生枝，否则中方必将予以坚决回应。王毅外长还就巴勒斯坦问题、乌克兰危机等，重申了中方的原则立场，强调中方将继续为停火止战、政治解决发挥建设性作用。(央视新闻)

　　央行：6月份银行间同业拆借市场成交7.6万亿元 同比减少45.4%

　　央行公布2024年6月份金融市场运行情况。其中，6月份，银行间同业拆借市场成交7.6万亿元，同比减少45.4%，环比减少6.3%；债券回购成交117.7万亿元，同比减少24.4%，环比减少2.2%。交易所标准券回购成交38.3万亿元，同比减少0.5%，环比减少1.8%。

　　海南省发改委启动超长期国债项目招标

　　据海南省发展和改革委员会消息，海南省将启动超长期国债重点领域项目的招标工作，预算金额为197万元人民币。该项目旨在推进“两重”领域重大项目的谋划和储备，争取未来几年连续发行的超长期特别国债，以实现经济高质量发展。招标文件可在2024年7月30日至8月5日期间获取，投标截止时间为2024年8月19日。

　　央行：截至6月末，境外机构在中国债券市场的托管余额4.35万亿元

　　央行：截至6月末，境外机构在中国债券市场的托管余额4.35万亿元，占中国债券市场托管余额的比重为2.6%。其中，境外机构在银行间债券市场的托管余额4.31万亿元；分券种看，境外机构持有国债2.21万亿元、占比51.3%，政策性金融债0.96万亿元、占比22.3%。(中国人民银行网站)

　　央行：6月份债券市场共发行各类债券70916.0亿元 国债发行12816.4亿元

　　央行数据显示，6月份，债券市场共发行各类债券70916.0亿元。国债发行12816.4亿元，地方政府债券发行6714.4亿元，金融债券发行8334.7亿元，公司信用类债券1发行12339.2亿元，信贷资产支持证券发行244.9亿元，同业存单发行29843.4亿元。

　　接下来看下国内股市方面

　　瑞银证券：下调贵州茅台等中国白酒股评级至中性

　　瑞银证券将贵州茅台（600519）、五粮液（000858）、泸州老窖（000568）和洋河股份（002304）的评级从买入下调至中性。瑞银证券称，预计2023-2025年覆盖的白酒企业平均每股收益复合年均增长率将从2020-2023年的19%放缓至8%。鉴于领先的白酒企业并未积极控制供应并大举扩建产能，预计2024-2025年超高端白酒企业的零售价将面临更大压力。若行业龙头未能控制供应，悲观情景显示到2025年底，茅台和五粮液的批发价可能从当前水平下跌50%和17%，2026年将企稳。重申对水井坊（600779）和山西汾酒（600809）的卖出评级，因其估值偏高。古井贡酒（000596）为首选股，给予买入评级。

　　上交所向东方材料下发监管工作函

　　上交所向东方材料（603110）下发监管工作函，就市场舆情所涉事项督促公司核实情况，涉及对象为上市公司、董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人。今日稍早时候，东方材料发布澄清公告称，公司关注到网上传闻公司控股股东、实际控制人许广彬潜逃海外，且处于失联状态，引发市场关注。经核实，公司控股股东、实际控制人许广彬并未处于失联状态，且正常履职，公司经营业务正常，不存在应当披露但未披露事项。

　　获数据安全“绿牌”后 ，特斯拉或将重新申请注册保险经纪公司

　　简易注销4个月后，特斯拉保险在国内市场迎来重大转机。近日，记者注意到，国家市场监督管理总局公布的企业名称申报登记公告显示，特斯拉保险经纪(中国)有限公司出现在列表里，这意味着特斯拉或将在中国再次申请注册保险经纪公司。此前，特斯拉保险经纪在工商注册4年后，迟迟未获得监管牌照许可。今年3月，特斯拉保险经纪新增一则公司简易注销公告，公告期自3月22日至4月1日。(界面)

　　证监会主席吴清会见英国驻华大使吴若兰

　　2024年7月26日，中国证监会主席吴清在京会见了英国驻华大使吴若兰(CarolineWilson)。双方就推动中英资本市场合作及互联互通、绿色金融发展等议题进行了交流。(证监会)

　　中国建设银行珠海市分行原高级专家赖小平接受审查调查

　　据南粤清风网，中国建设银行（601939）股份有限公司珠海市分行原高级专家赖小平涉嫌严重违纪违法，目前正接受中国建设银行广东省分行纪委纪律审查和肇庆市监委监察调查。

　　上交所终止中法水务主板发行上市审核

　　因江苏中法水务股份有限公司及其保荐人东吴证券（601555）股份有限公司撤回发行上市申请，上海证券交易所终止其主板发行上市审核。

　　中证协发布《证券业区块链电子数据存证应用规范》团体标准

　　7月29日，中国证券业协会发布公告：根据《团体标准管理规定》和《中国证券业协会团体标准工作规范(试行)》的相关规定，经协会第七届常务理事会第八次会议审议同意，《证券业区块链电子数据存证应用规范》(编号：T/SAC004—2024)纳为中国证券业协会团体标准。现予以公布，自公布之日起实施。

　　江西九江：住房公积金贷款最高限额提至100万元，实行“房票”安置政策

　　7月29日，江西省九江市人民政府办公室印发《关于进一步促进九江市房地产市场良性循环和平稳健康发展的若干措施》的通知。通知包括实行“购房优惠券”补贴政策、“房票”安置政策、支持城市住房“以旧换新”、落实交易税费优惠政策、加强住房信贷支持等26条措施。实行“房票”安置政策方面，通知明确，在城镇开发边界范围内，除国家规定必须新建的外，一律停止新建安置房，实行房票安置政策。确需实物安置的，原则上以购买存量新建商品住房方式予以安置。提高住房公积金最高贷款额度，在中心城区购房的，夫妻双职工缴存家庭、单职工缴存家庭的贷款最高限额分别提高至100万元/户、60万元/户；在本市县(市)购房的，夫妻双职工缴存家庭、单职工缴存家庭的贷款最高限额分别提高至60万元/户、40万元/户。

　　最高下调20个基点 10家股份行跟进存款降息

　　7月29日，记者获悉，兴业银行（601166）、光大银行（601818）、民生银行（600016）、浦发银行（600000）、中信银行（601998）、华夏银行（600015）、广发银行、浙商银行（601916）、渤海银行、恒丰银行等10家股份制银行集体更新人民币存款挂牌利率。其中，整存整取定期存款挂牌利率下调幅度在10个基点—20个基点。至此，12家股份行均完成此轮存款降息。 分析人士认为，股份制银行跟进国有银行下调挂牌存款利率，且调整幅度相近，体现了银行业在政策引导及市场利率自律机制下的协调行动，预计后期可能会有更多城、农商行等跟进。(上证报)

　　沪上银行员工“贴钱”抢房贷客户

　　上海地区某股份制银行个贷经理谢东正处于“卷不动又躺不平”的阶段。谢东告诉经济观察报，房贷曾是银行最优质的业务，在房地产市场景气的时候也曾辉煌过。但随着房地产市场进入调整期，银行房贷业务也变得越来越难做。“现在购房需求不足，房贷业务体量也随之缩水。在严格的业绩考核之下，如何能抢到客户？肯定是要给到客户实实在在的好处。之前就有同事自掏腰包去做(房贷)业务，业绩确实有了起色，但对我们这些选择躺平的员工而言，肯定是不友好的。焦虑了一阵，自己最后只能被迫卷起来，最起码要把饭碗先保住。”谢东说。

　　机会方面

　　中国信通院：6月国内市场手机出货量2491.2万部，同比增长12.5%

　　中国信通院数据显示，2024年6月，国内市场手机出货量2491.2万部，同比增长12.5%，其中，5G手机2213.1万部，同比增27.8%，占同期手机出货量的88.8%。2024年1-6月，国内市场手机出货量1.47亿部，同比增长13.2%，其中，5G手机1.24亿部，同比增长21.5%，占同期手机出货量的84.4%。

　　晶科能源回应终止定增：现金流健康，项目所需资金已基本安排到位

　　7月29日，就终止97亿元定增项目，晶科能源回应贝壳财经记者表示，公司目前整体现金流健康，后续暂无其他公开市场再融资计划。晶科能源就募投项目后续安排向贝壳财经记者表示，公司山西项目在正常建设中，项目建设所需资金已通过自有及自筹资金基本安排到位。 7月26日晚间，晶科能源公告称，自2023年8月公布本次向特定对象发行A股股票预案以来，行业内外部环境与产业链上下游供需关系发生显著变化，带动资本市场的环境变化。公司董事会、管理层与相关中介机构积极推进各项工作，但综合考虑公司实际情况、未来战略规划与募投项目的实施进展，经审慎分析后决定终止本次向特定对象发行A股股票事项。

　　苹果：本公司AI模型是在谷歌定制款芯片上训练的

　　苹果公司周一在一篇技术论文中表示，支撑其人工智能系统Apple Intelligence的两个人工智能模型是在谷歌设计的云端芯片上进行预训练的。这表明，在训练尖端人工智能方面，大型科技公司正在寻找英伟达以外的替代品。(财联社)

　　美国官员：明年美国将继续为战略石油储备购买石油

　　美国官员：美国将为了回填战略石油储备(SPR)而持续购买石油，直至2025年。(新浪财经)

　　苹果将在10月发布人工智能功能

　　根据媒体周一发布的一份报告，苹果的最新人工智能功能将于10月推出，晚于iPhone和iPad软件更新的首次发布。该报告称，由于担心其稳定性以及需要进行更广泛的测试，苹果公司决定将Apple Intelligence功能从最初的iOS发布中单独分离出来。该公司此前曾表示，其测试版AI功能将在今年秋天发布，预计此举将有助于其新款iPhone的销售。这些功能仅适用于iPhone 15 Pro及更新的机型。苹果公司承诺的一些Apple Intelligence功能，例如集成ChatGPT和Siri改良，预计将于今年晚些时候发布。(新浪财经)

　　上海：支持产业互联网平台运用大模型、人工智能等新技术开展创新场景建设

　　上海印发《关于促进工业服务业赋能产业升级的若干措施》。其中提出，支持产业互联网平台跨越式发展。遴选产业互联网示范平台，支持电子信息、高端装备、新能源汽车、先进材料、时尚消费品、生物制造等重点产业垂直服务平台打造数字化系统和创新模式；支持工业品数字服务平台、工业原料数字服务平台等打造集成物料管理、运行维护、供应链等功能的一站式系统解决方案；支持产业互联网平台运用大模型、人工智能、大数据、AR/VR等新技术开展创新场景建设。按照不超过核定项目总投入的20%给予资金支持，最高可达1000万元。

　　特斯拉取代福特汽车成为摩根士丹利的汽车行业首选股

　　特斯拉取代福特汽车成为摩根士丹利的汽车行业首选股。

　　自然资源部：支持车企、服务单位探索智能网联汽车地理信息数据众源采集

　　自然资源部发布加强智能网联汽车有关测绘地理信息安全管理的通知，其中提到，鼓励地理信息安全应用探索。有关地方要依托智能网联汽车“高精度地图应用试点”和“车路云一体化”应用试点等，在确保安全合规的前提下，支持车企、服务单位探索智能网联汽车地理信息数据众源采集、实时更新、在线分发、安全传输等安全合规技术路线，加快标准规范研制，组织开展高级别自动驾驶所需的地理信息服务、测试，促进地理信息新业态发展和新应用推广。

　　8月1日起收回车型权益 零跑汽车：暂不知情 正在核实

　　近日，网络流传的一张疑似零跑汽车PPT中写道：“汽车价格战的滚滚热浪中，零跑汽车也成为了备受瞩目的参与者。8月1日起，零跑汽车将做出重大战略调整，收回部分车型权益。这一决策并非跟风之举，而是经过深思熟虑的战略布局。在价格战的激烈竞争下,零跑汽车始终在寻求平衡,既要满足消费者对于性价比的期待又要确保企业的可持续发展和产品的品质保障。”对于这一消息，零跑汽车回应记者称，对此尚不知情，正内部核实了解中。(第一财经)

　　中国石油首个智能天然气净化厂试点建设成功

　　7月24日，西南油气田天然气净化总厂大竹智能净化厂试点探索成果通过中国石油（601857）集团专家组评审，标志着中国石油首个智能天然气净化厂试点建设成功。(中国石油报)

　　公司方面

　　药明康德：2024年半年度净利润同比下降20.20%

　　药明康德（603259）公告，公司2024年半年度实现营业收入172.4亿元，同比下降8.64%；实现归属于上市公司股东的净利润42.4亿元，同比下降20.20%。

　　大众交通：智能网联汽车模式目前尚处于实验阶段

　　大众交通（600611）发布异动公告，公司关注到近期智能网联汽车受市场关注度较高，该模式目前尚处于实验阶段，对公司基本不产生收入，未来业务发展趋势尚存在不确定性，短期内对公司经营活动不会产生重大影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　北向资金今日净卖出49.85亿元

　　北向资金今日净卖出49.85亿元。贵州茅台、宁德时代（300750）、潍柴动力（000338）分别净卖出5.72亿元、2.57亿元、1.91亿元。工商银行（601398）净买入额居首，金额为2.18亿元。

　　福耀玻璃：上半年净利润同比增长23.35%

　　福耀玻璃（600660）公告，公司2024年上半年实现营业收入183.40亿元，同比增长22.01%；归属于上市公司股东的净利润34.99亿元，同比增长23.35%。公司表示，上半年业绩增长主要得益于量价齐升，虹吸效应持续增强，盈利能力进一步提升。

　　东方材料澄清：公司控股股东、实际控制人许广彬并未处于失联状态

　　东方材料发布澄清公告，公司关注到网上传闻公司控股股东、实际控制人许广彬潜逃海外，且处于失联状态，引发市场关注。经核实，公司控股股东、实际控制人许广彬并未处于失联状态，且正常履职，公司经营业务正常，不存在应当披露但未披露事项。

　　观典防务澄清：实控人并无转让所持股权或转让公司控制权的意向

　　观典防务发布公告，公司及董事会关注到媒体关于本公司实际控制人高明先生考虑转让公司控制权的报道。为避免对社会各界和投资者造成误导，现予以澄清说明。截至目前，公司实际控制人高明先生并无转让所持股权或转让公司控制权的意向，亦不存在控制权转让的计划和行为。

　　申通地铁（600834）：申通地铁集团正式接管上海申铁和久事城开与本公司并不存在直接关系

　　申通地铁发布股票交易异常波动公告，2024年7月19日，申通地铁集团正式接管上海申铁和久事城开。接管上海申铁与久事城开属于申通地铁集团相关业务，与本公司并不存在直接关系，截至目前，没有注入本公司的计划。股权结构方面，久事集团系申通地铁集团的控股股东，控股比例66.62%；申通地铁集团系本公司的控股股东，控股比例为58.43%。

　　6天5板金龙汽车：公司无人驾驶客车的销售收入占比极小

　　金龙汽车（600686）发布股票交易风险提示性公告，公司关注到近期公共传媒报道了公司涉及“无人驾驶汽车概念股”的相关内容。公司现有主营业务以需人员驾驶的普通客车为主，无人驾驶客车2023年的销售收入占公司营业收入比例不超过0.3%，占比极小，且自2017年相关产品研发投产至今，销售规模始终未出现较大变化。无人驾驶客车市场目前总体尚处于探索阶段，尚不成熟。公司相关产品未来在技术研发、产品竞争能力、盈利能力等方面尚存在不确定性，该类产品的生产销售受到未来的市场需求变化、行业和国家政策变化等多种因素影响，对于公司未来业绩的影响存在较大不确定性，敬请各位投资者注意投资风险。

　　3连板大众公用（600635）：对大众交通股权投资按照权益法核算 有关事项不会对公司业绩产生直接影响

　　3连板大众公用发布异动公告，近日，有媒体报道公司涉及智能网联汽车概念，主要系公司持有大众交通(集团)股份有限公司(以下简称大众交通)26.87%的股份，该公司从事城市交通服务等业务。关注到，大众交通发布公告称，“近期智能网联汽车受市场关注度较高，该模式目前尚处于实验阶段，对公司基本不产生收入，未来业务发展趋势尚存在不确定性，短期内对公司经营活动不会产生重大影响。”，目前，公司主营燃气、污水处理等业务，对大众交通股权投资按照权益法核算，有关事项不会对公司业绩产生直接影响。

　　13天7板动力新科：公司盈利能力相对较弱 短期内存在估值偏高的风险

　　动力新科（600841）发布股票交易风险提示性公告，公司盈利能力相对较弱。公司2022年、2023年和预计2024年上半年连续发生较大亏损。主要是由于近年来行业自卸车下滑，公司全资子公司上汽红岩存在订单不足风险，整体经营情况弱于同行业平均水平，存在资产减值、业绩亏损等风险。截至目前，上汽红岩资产负债率较高，存在偿债困难的风险。此外，截至目前，上汽红岩应收款项较高，前期因应收款项收回困难而进行了两次债权重组，但因部分应收账款账龄趋长，后续存在应收款项收回困难的风险。公司A股股价短期内连续上涨，短期内存在估值偏高的风险。

　　隔夜全球市场走势

　　美股三大指数收盘涨跌不一 特斯拉涨超5%

　　美股三大指数收盘涨跌不一，纳指涨0.07%，标普500指数涨0.08%，道指跌0.12%。大型科技股涨多跌少，特斯拉涨超5%，谷歌涨超1%，亚马逊、谷歌、苹果小幅上涨，Meta平收；英伟达、英特尔跌超1%，奈飞小幅下跌。

　　今天的早报内容就是这些，祝各位听众朋友工作顺利。