来源：雪球App，欧易交易所作者： 迎着风奔向彩虹，（https://xueqiu.com/2261672046/310176215）

今日无风险利率=1/18-2.15%=3.40%

第一、先看今日主要指数的涨跌情况及今日市场成交大致情况

今日a股大跌，上证指数-1.08%，创业板-2.32%，上证全收益收盘价3655.57-1.08%，

行业情况如下

主要指数情况如下：上证50+0.1%，科创50+1.39%，北证50+0.08%，（ 由于近期涨幅过高，今日回调，北证出现了2个十倍大牛股）

中证A50+0.8%，沪深300+0.70%，中证全指+1.31%中证A500+0.66%（本指数2024.9.23启用）

中证500+0.98%中证800+0.89%中证1000+1.93%中证2000+2.37%，

市场涨跌核心见下图

市场涨跌概念

根据Wind统计，今日万得全A今日+1.31%，全市场今日合计成交金额为18307.66亿元，低于2万亿，成交量今天是1493.5亿，9.30日是2422亿成交量，今日上涨4301家，平盘74家，下跌979家，（共5354家，一般是5365，少了11家），赚钱效应有80.33%万得微盘指数+2.81%

每日重要数据权威发布

据国家能源局，截至9月底，全国累计发电装机容量约31.6亿千瓦，同比增长14.1%。其中，太阳能发电装机容量约7.7亿千瓦，同比增长48.3%；风电装机容量约4.8亿千瓦，同比增长19.8%。

南下资金和南下资金近7日净买入净卖出个股一览表见下图（由于wind不提供北上资金动态，我改为大家提供南下资金动态），南下资金净流入92.01亿，

雪球大佬六亿居士的指数估值图，感觉很不错，给大家分享一下，格雷厄姆指数性价比极高，最近估值有了变化，给大家参考

A股10.25日股债风向指数6.63%，10.28日股债风向指数6.07%，股票配置减弱，见下图（配置股票为上策），由于数据t+2公布，

10.25日

港股市场：恒生指数+0.49%恒生国企+0.35%，恒生科技+1.21%，港股从2024.9.23不会因为台风🌀等恶劣天气停牌，是历史性的一大步！

美股情况，由于美国四年来首次降息，特斯拉涨幅超过3%高露洁跌幅超4%(如果出现美债收益率为零是由于错过更新时间，系统正在更新所致，一般早上7点过后数据都为零，8点过后才会有数据更新）

全球市场情况见下图，日本市场+1.82%，韩国+1.13%，最近日本换首相了，石破茂接任岸田文雄，继续执行宽松的货币政策，朝韩关系紧张，美国本周公布公布的就业率还不错，这样就降低了美国降息的步伐

A股全市场成交金额排名前 10的个股见下图，成交金额大于100亿的有8只，有等，成交金额大于50亿有22支，银之杰国海证券等，全市场今日股票总数5359支

港股市场成交金额居前的个股见下图（全港股票共2636支，）成交大于100亿的0支，成交超过50亿的有2个，

A股5361支股票，涨幅榜前列的股票，涨幅20.00%以上的有39支（不含19.99%涨幅的），涨幅10.00%以上有238支（昨日支），恒合股份涨幅30.00%位居第一

A股跌幅榜前列的股票，华岭股份下跌17.33%位居榜首，跌幅超过20.00%以上有0支，跌幅超过10.00%以上有7支整体表现优异

A股换手率排行榜，5%以上换手率今日1910支（昨日支），全市场共5361支，占比35.62%，欧意交易所app官方下载新铝时代排名第一

港股市场涨幅居前的20个股见下图，tops涨幅排名榜首，+130.56%，涨幅20.00%以上有18支，涨幅10.00%以上有71支

港股市场跌幅居前的个股，跌幅超过20.00%有5支,力高健康生活跌幅榜首位，跌幅-67.26%，价格0.550元，成交金额万，难怪跌这么惨！跌幅超过10.00%有50支

港股换手率排行榜

含a股的港股涨跌幅榜排行榜如下，大家可以关注，

A股各指数资金净流入分布图如下（中证2000和证50资金流入数据万得无数据）中证800净流入283.23亿沪深300净流入154.94亿，

A股主力净流入排行榜见下图WIND数据，有隆基绿能宁德时代等，净流入超过5亿的有 26+个（10.17日支），

融资融券总体情况见下图wind数据

10.28日

10.25日数据

近一周融资净买入前十个股，等，见下图wind数据

近一周融券净卖出前十

截至目前个股融资余额排行榜，贵州茅台中信证券中国平安东方财富雄踞榜首，说明中国平安贵州茅台这些大块头的融资买入量回归了，见wind数据

近一周融资余额涨幅排行榜，大禹生物台基股份等位居前列，详见下图

近一周融资余额降幅个股排行榜，见下图，灿能电力美之高等位居榜首

第二 ETF市场成交情况以及高股息方面，主要关注etf市场 REITS和国债逆回购以及红利指数，开放基金排行榜

成交金额居前的ETF指数，沪深300成交68.02亿，科创50Etf成交94.44亿，大于100亿的有2个，今日市场总数量999支

涨幅居前的ETF见下图，，表现突出的光伏等指数上，涨幅大于9.95%有1支，大于20.00%有0支

跌幅榜上，跌幅很大的主要集中在可选消费豆粕上面，

数据显示，截至今年上半年，全球ETF总计1.1万只，规模超过12万亿美元。美国仍占据绝对主导地位，规模为8.1万亿美元（5年复合年化增长率19%，下同）；欧洲为1.8万亿美元（增速19%）；亚洲为1.4万亿美元（增速22%）。

就亚洲市场来看，ETF以每年22%的增速发展。其中第一大市场为日本，ETF规模达5340亿美元（过去5年复合年化增速14%），主要由机构投资者贡献，日本央行持有约80%，仅2%为个人投资者持有。相反，中国投资ETF的群体主要是个人投资者，境内市场ETF规模达3680亿美元（增速32%）。

REITS，成交1500万以上有5个，（全部52个，含5支未上市），队伍太雄壮了！成交最多的为4865万，比昨天强，和前几天形成强烈反差！详见下图

三大红利指数

国债逆回购今日大幅下跌，见下图，1.560～1.930之间

基金市场今日整体情况见下图，基金总数12196支+8支（2024.8.30日基金总数12120）

今日涨幅居前的基金见下图，万家北交所2年上榜一大哥的位置，（今日全市场基金12189支，比昨日支）涨幅大于10.00%有3支基金（AC份额算两个），9.30日有3024支，减少不少

近一个月涨幅居前的基金榜，中欧北证50冠亚军，涨幅超过20.00%有支（前几天有3657支都是渣渣

近一年涨幅居前的基金见下图，汇添富北交所+87.9%位居老大位置涨幅10.00%以上有支涨幅大于20.00%以上只有支，占比%左右

近两年业绩排行，天弘中证中美互联冠军，东吴移动互联和新趋势价值线亚军和季军，岿然不动，涨幅大于20.00%有支，占比%左右

今年涨幅居前的基金见下图，三个北交所包揽前三，最近涨的太猛了，导致农银汇理不见踪影

第三，可转债指数和利率衍生品、期货、贵金属市场、外汇指数

中证可转债指数+0.89%，成交金额846.28亿，数字货币交易平台成交量6.5亿（前一段时间800多亿成交是常量，还早几天还290左右成交额呢

可转债成交金额榜单见下图，成交金额超过20亿的有8支，超过100亿的有0支，

涨幅榜见下图,中装城地等转债涨幅较大，涨幅超过6%以上的有11支，

可转债跌幅榜见下图，法兰转债排名靠前

利率衍生品方面，国债期货今日大幅上涨，

30年期主力合约-0.35%,10年期主力合约-0.03%，

5年期主力合约-0.0%，2年期主力合约+0.03%，具体见下图wind数据

国债指数-0.04%，23国债03涨幅+0.56%涨幅榜前列

利率债和信用债

全球10年期国债收益，中美利差-209.61bp，急剧扩大，印度印尼巴西土耳其十年期国债6.75%以上收益率，美国4.25%，中国十年期国债2.145%，见下图wind数据

期指市场情况如下

期货市场整体资金流动情况

期货市场，当前涨幅靠前的是硅铁锰硅等这几个品种，涨幅5%以上的有0产品，见下图数据！

跌幅居前的集中在红枣生猪等期货上，整体跌幅超过5%以上的有0个，见下图万得数据

沪金2412

集运指数2412+1.59%，目前，7.4再次创出新高4995后高位钝化，然后一直下跌，近期反弹了一点，见下图

波罗的海干散货指数今日-0.49%今日收1410点，距离前高2179相距甚远，10.23日收1445点创近期新低

胶合板2501见下图，8.13新低181不过最近交投清淡，可以不必关注

原因：【韩国维持对中国针叶木胶合板五年反倾销税】根据中国贸易救济信息网的最新消息，韩国贸易委员会在2024年4月18日发出了第2024-9号公告。公告宣布，对原产于中国的厚度在6毫米以上的针叶木胶合板进行第二次的反倾销日落复审，结果是肯定性的。韩国方面建议对涉案产品继续实行为期五年的反倾销税，税率为7.15%。相关措施的实施将依照韩国企划财政部的公告进行。此外，涉案产品的韩国税则号为4412.39.9000和4412.99.9100。

纤维板2501合约情况

碳酸锂2501合约今日情况见下图，10.17日创新低68350小于7w,详见分时K线图，9.11日放量拉升，带动大A电池股票大涨，最近下跌，难道想再次摸底？大涨一触即发！

亿纬锂能公告，2024年上半年公司实现营业收入216.59亿元，同比下降5.73%；归属于上市公司股东的净利润21.37亿元，同比下降0.64%。公司动力电池出货量13.54GWh，同比增长7.03%；储能电池出货量20.95gWh，同比增长133.18%。

豆粕2501合约

生猪2501合约见下图，8.15创出新高19010，半年报养猪企业业绩增长良好。牧原股份出公告扭亏为盈了！

生猪和豆粕走势一模一样，看来我又找到宝了？

氧化铝2501合约

据中国海关，2024年9月中国出口氧化铝14万吨，同比增长57.5%，2024年1-9月累计出口124万吨，累计同比增长33.1%。

2024年第43周(10.21-10.25)大宗商品价格涨跌榜

全球贵金属市场涨幅不小，见下图WIND数据，黄金白银铂金涨幅居前

上海黄金现货收盘622.77，-6，10.23日最高628.24，近期涨幅不小，见下图，伦敦黄金现货回调到2747美元💵！

其中，银泰黄金一季度净利润同比增长69.73%，山东黄金和湖南黄金一季度净利同比分别增长59.48%和52.58%，中金黄金一季度净利同比增长43.73%。环比方面，银泰黄金、中国黄金和湖南黄金净利分别增长64.43%、56.14%和54.81%，山东黄金净利则环比下降28.77%。

中国外汇储备和黄金储备一览表

重要外汇指数见wind数据，美元指数104.3453这几天基本稳定在104左右，

美元兑日元收盘152.2655，缓步抬升，2024.7.3的161.9555已是过眼云烟了！

人民币汇率情况见下图wind数据，美元兑人民币7.1220，美元兑离岸人民币7.1351

第四每日重要新闻公告摘要

10月29日，欧盟委员会发布消息称结束了反补贴调查，决定对从中国进口的电动汽车（BEV）征收为期五年的最终反补贴税。据悉，将对被抽样的中国出口生产商将征收以下反补贴税：比亚迪：17.0%；吉利：18.8%；上汽集团：35.3%；其他合作公司将被征收20.7%的关税。

第六机构动向，机构持仓和最新调研

2024年二季度社保增仓

2024年二季度养老金持股

机构持仓参考我的另一篇文章网页链接

第七 个人持仓变动及关注

第八：企业业绩报告情况

2024年半年报净利润排行榜

a、业绩增幅较大

b、业绩降幅较大

歌尔股份：上半年实现营业收入403.82亿元，同比下降10.60%；实现归母净利润12.25亿元，同比增长190.44%。公司计划向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），这也是该股上市以来首次进行中期利润分配。

3、行业新闻：

保险行业月报表

中国平安：一季度4家子公司原保险合同保费收入为2644.22亿元。

中国人保：一季度3家子公司原保险保费收入共计2530.31亿元。

中国太保：前9月两家子公司累计保费收入3694.12亿元。

三季报预告2024年前三季度归属于母公司股东的净利润约为人民币370亿元到人民币394亿元，与2023年同期相比，预计增加约人民币139亿元到人民币163亿元，同比增加约60%到70%。预计本公司2024年前三季度归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为人民币368亿元到人民币391亿元，与2023年同期相比，预计增加约人民币138亿元到人民币161亿元，同比增加约60%到70%。

中国人寿：预计2024年前三季度净利润约人民币1011.35亿元到人民币1087.67亿元，同比增长约165%到185%；业绩预增的主要原因是2024年三季度股票市场显著回暖，公司投资收益同比大幅提升。公司此前历史最佳年报净利润仅为2019年的582亿元。

新华保险预计前三季度归母净利为186.07亿元至205.15亿元，同比增长95%至115%。

电池行业情况

汽车月报表：7月1日晚间，A股新能源汽车板块密集传来利好，多家新能源车企发布的最新销量数据大超预期，具体来看：
比亚迪股份：9月新能源汽车销量为41.94万辆
比亚迪股份在港交所公告称，9月新能源汽车销量为41.94万辆，上年同期为28.75万辆；9月新能源汽车动力电池及储能电池装机总量约为19.800GWh，2024年累计装机总量约为127.720GWh。

赛力斯公告称，2024年6月新能源汽车销量为44126辆；其中赛力斯汽车销量为41457辆，同比增长631.42%；新能源汽车本年累计销量为200949辆，同比增长348.55%。
上汽集团宣布，据初步统计，9月份上汽集团销售新能源汽车超过12.9万辆，同比增长约38%；1-9月份累计销售新能源汽车74.8万辆，同比增长约15%

与此同时，在港股及美股市场上市的中国新势力车企最新披露的销量数据也非常亮眼。

小米汽车：9月，小米SU7交付量超10000台，10月目标生产、交付量超20000台。目前已连续4个月达成破万交付目标，10月小米汽车工厂将持续提产，单月生产目标冲刺2万台。预计11月提前完成全年10万台交付目标。

奇瑞集团9月单月销量突破24万辆，单月出口突破10万辆，单月新能源突破5万辆，创造了奇瑞成立27年以来的三项“历史新高”。

哪吒汽车9月全系整车交付10118台

长城汽车在港交所公告称，9月总销量为10.84万台，同比减少10.88%；9月新能源车销售30129台，1-9月累计销售21.15万台。

蔚来汽车：2024年9月交付汽车21181辆，同比增长35.4%。截至2024年9月的三个月，交付了汽车61855辆，同比增长11.6%。

小鹏汽车公告称，2024年6月交付10668辆电动汽车，同比增长24%，环比增长5%；上半年累计交付52028辆电动汽车，同比增长26%。

极氪智能科技公布最新交付量，2024年6月交付20106辆，同比大增89%，环比增长8%，首次单月交付破2万，创历史新高；今年1—6月极氪共交付87870辆，同比增长106%。

理想汽车发布的交付数据显示，2024年6月交付新车4.78万辆，同比增长46.7%；今年二季度交付新车10.86万辆，同比增长25.5%；截至今年6月30日，理想汽车累计交付量达82.23万辆。

理想董事长李想透露，6月理想L6交付量突破两万辆，并且在门店效率提升的双重作用下，理想汽车重回中国新势力品牌销量榜首

吉利汽车在港交所公告称，9月总销量为20.19万部汽车，同比增长约21%。今年累计销量为148.97万部汽车，同比增长32%。

理想汽车第一季度营收256亿元，第二季度业绩指引低于市场预期

想汽车第一季度营收256亿元，同比增长36%，市场预估255.8亿元；预计第二季度营收299亿元人民币至314亿元，低于市场预估的386.3亿元；预计第二季度交付量105000至110000辆，市场预估130692

券商行业

申万宏源：一季度净利润13.88亿元，同比下降31%。

房地产月报表：首开股份公告，7月份，公司共实现签约面积16.76万平方米，环比下降14.02%；签约金额28.67亿元，环比下降30.66%。

畜牧业月报表：

航空运输：

银行业：

电力系统月报表：

龙源电力：2024年3月完成发电量同比增长13.34%

4、风险预警：

5、重要数据：

第九、国际国内最新重大事件

据最新消息，为吸引更多海外资金流入越南股市，越南将取消对海外投资者在股票交易前必须全部预付资金的要求。上述规定将从11月2日起生效。

央行发布重磅金融数据

香港万得通讯社报道，8月13日，央行发布数据显示，2024年前7个月新增人民币贷款13.53万亿元，前值13.27万亿元；1-7月社会融资规模增量18.87万亿元人民币，前值18.1万亿元；7月末，M2同比增长6.3%，增速比上月末升0.1个百分点。此外，M1同比增下降6.6%，增速比上月末低1.6个百分点。

权威人士表示，7月金融总量增长基本稳定，月末增速与上月基本相当，社会融资规模增速高于上半年名义GDP增速（5%）约3.2个百分点，保持合理增长，反映金融持续发力支持实体经济。

从货币供应量上看，7月末，广义货币(M2)余额303.31万亿元，同比增长6.3%。狭义货币(M1)余额63.23万亿元，同比下降6.6%。相比6月，M1增速下滑1.6个百分点，创有记录以来新低，M2增速上升0.1个百分点，M2和M1二者剪刀差扩大至12.9%。

前7个月，人民币贷款增加13.53万亿元，7月新增人民币贷款为2600亿元。分部门看，住户贷款增加1.25万亿元，其中，短期贷款增加608亿元，中长期贷款增加1.19万亿元；企（事）业单位贷款增加11.13万亿元，其中，短期贷款增加2.56万亿元，中长期贷款增加8.21万亿元，票据融资增加2146亿元；非银行业金融机构贷款增加5946亿元。

业内专家表示，随着中国经济结构转型升级加快，传统上高度依赖于信贷资金的房地产、地方融资平台等贷款“大块头”逐渐调整，反映到信贷数据上是不增长甚至收缩，科技创新、先进制造、绿色发展等新动能领域贷款需求短期内难以完全接续，补不上传统领域贷款下降形成的“坑”，导致信贷增长出现波动。

值得关注的是，7月新增贷款中票据增长较多。对此，业内专家表示，票据融资也是对实体经济的支持。应当看到，表内票据是贷款的组成部分，是实体经济尤其是中小企业的重要融资渠道。

央行数据显示，2024年前七个月社会融资规模增量累计为18.87万亿元，比上年同期少3.22万亿元。

业内专家认为，前期政策效果还在逐步显现，将带动有效需求复苏回升。未来经济政策着力点将更多转向惠民生、促消费，以提振消费为重点扩大内需，随着消费恢复，经济循环会更加顺畅，也将创造出新的有效融资需求。

已有23家上市公司披露回购增持专项贷款情况 涉及金额超百亿
10.20晚间，上市公司首批增持回购专项贷款公告出炉，截至18时已有23家上市公司发布相关公告，按披露上限计，涉及贷款金额累计已超百亿规模，上市公司公告（贷款用途，拟贷款金额）具体情况如下：招商蛇口（回购，不超过7.02亿元）、招商港口（回购，不超过3.89亿元）、中国石化（增持，7亿元，授信额度；回购，9亿元，授信额度）、山鹰国际（回购，2亿元）、威迈斯（回购，增加“专项贷款资金”，达成意愿）、中远海能（增持，不超过13.58亿元）、中远海特（增持，不超过2.88亿元）、兆易创新（回购，不超过1亿元）、嘉化能源（回购，1亿元）、玲珑轮胎（增持，不超过2亿元）、东芯股份（增持计划包括专项贷款）、中国外运（增持，不超过3亿元）、招商轮船（回购，不超过4.43亿元）、中远海发（回购，不超过2.872亿元）、中远海控（回购，不超过3亿元）、广电计量（回购，不超过2.99亿元）、牧原股份（回购，24亿元）、力诺特玻（增持，1亿元）、福赛科技（回购，不超过5000万元）、迈为股份（拟5000万元至1亿元回购，贷款金额不超过回购金额的100%）、阳光电源（回购，4.2亿元）、温氏股份（回购，不超过10亿元）、通裕重工（拟1亿至2亿元回购，贷款金额不超过回购金额上限）。

全球大类资产表现，（2024.8.23日起比特币数据不见了）Ice原油和人民币今年玩了个寂寞，黄金涨幅第一

9月24日9时，国务院新闻办公室就金融支持经济高质量发展有关情况举行新闻发布会，央行行长潘功胜透露众多重磅信息。

发布会要点一览

1、发布会上，中国人民银行宣布，近期将下调存款准备金率0.5个百分点，向金融市场提供长期流动性约1万亿元。

2、降低存量房贷利率和统一房贷最低首付比例，引导商业银行将存量房贷利率降至新发放房贷利率附近，预计平均降幅在0.5个百分点左右。统一首套房和二套房的房贷最低首付比例，将全国层面的二套房贷款最低首付比例由25%下调至15%。

3、中国人民银行主要负责人表示，将降低中央银行政策利率，7天逆回购操作利率下调0.2个百分点，从目前的1.7%降为1.5%，引导贷款市场报价利率和存款利率同步下行，保持商业银行净息差稳定。

4、创设新的货币政策工具，支持股票市场稳定发展。

5、将创设证券、基金、保险公司互换便利，支持符合条件的证券、基金、保险公司通过资产质押，从中央银行获取流动性，将大幅提升资金获取能力和股票增持能力。创设专项再贷款，引导银行向上市公司和主要股东提供贷款，支持回购、增持股票。

10.12日周六的财政部新闻发布会万众瞩目，大家都在期待给出利好政策稳定信心，好在结果令人满意，会议整体超预期，具体内容主要包括以下几个方面：

财政赤字与债务限额：2024年财政赤字将安排为4.06万亿元，比上年增加1800亿元；地方政府专项债新增限额为3.9万亿元，增加了1000亿元。此外，还将发行1万亿元的超长期特别国债。

地方债务化解：财政部明确表示，将通过增发国债的方式置换地方政府债务，中央财政加杠杆来帮助地方政府去杠杆。这将大大减轻地方政府的债务负担，缓解财政压力。

房地产市场支持：为稳定房地产市场，财政部将出台一系列措施，包括允许专项债券用于土地储备，支持收购存量房，优化保障性住房政策。这些举措意在为房地产市场注入流动性，稳定市场预期。

增量政策：近期还将推出涉及地方化债、补充银行资本金、地产和民生等领域的增量政策，进一步加大对经济的支持力度。

中央财政的举债空间：财政部表示，中央财政仍有较大举债空间，赤字比例也有提升的余地，这意味着未来政府将有更多政策操作的空间，以应对经济挑战。

利好方向：

地方债务管理：通过中央政府债务置换和特别国债发行，地方政府的债务压力将得到有效缓解，有助于提升地方财政的稳定性。

房地产市场：通过土地储备和收购存量房等措施，稳定房地产市场有望改善市场信心，特别是对于房地产相关行业。

经济高质量发展：财政政策的持续加码将为推动经济增长提供坚实基础，尤其是在稳增长的关键领域，如基建、银行等。

总的来看，此次发布会提及的多项具体政策内容和官方积极表态实属“预期之外”，非常好！

写在文末

日赢控股董事长李敏5月5日曾在朋友圈表示：“记住：一定不要贪婪，不然一定会有一把”镰刀“在等着收割你，中产被理财收割、富人被信托收割、小机构被大机构收割、大佬被野心收割，如果你没被收割，恭喜你，你是最幸福的人！”

最近A股市场大牛🐮，建议多挑选三季报业绩表现突出的，远离退市股绩差股暴雷股，美联储降息靴子落地，国家发布政策利好，今日大涨不改牛市节奏，给大家吃颗糖🍬，指数行情可能告一段落，下面注重个股操作，欢迎大家留言讨论

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