1、4 月三大政策性银行净归还抵押补充贷款 3432 亿元

2、市场监管总局拟严禁制售 " 特供酒 "

3、深圳分区优化住房限购政策

4、问界回应新 M7 Plus 山西高速事故

5、5 家 A 股上市公司收到终止上市事先告知书

6、正丹股份股票及可转债交易严重异常波动，5 月 7 日起停牌核查

// 宏观预警 //

1、三部门：延续阶段性降低失业保险费率至 1% 的政策至 2025 年底

人社部等三部门联合印发《关于延续实施失业保险援企稳岗政策的通知》。《通知》明确，延续阶段性降低失业保险费率至 1% 的政策至 2025 年底；对不裁员少裁员的参保企业继续实施稳岗返还政策至 2024 年底，中小微企业按不超过企业及其职工上年度实际缴纳失业保险费的 60% 返还、大型企业返还比例不超过 30%。

2、央行：4 月三大政策性银行净归还抵押补充贷款 3432 亿元

央行披露数据显示，2024 年 4 月，国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行净归还抵押补充贷款 3432 亿元。期末抵押补充贷款余额为 30269 亿元。

// 中国债券预警 //

1、前 4 月地方 " 借钱 " 约 1.9 万亿元，专项债发行待提速

据第一财经，今年前 4 个月全国发行地方政府债券合计 19178 亿元，与 2023 年同期相比下降约 31%，也略低于 2022 年同期。不过从近些年前 4 个月地方发债规模来看，今年依然处于高位，仅低于 2023 年和 2022 年同期。今年前 4 个月地方政府债券发行规模低于去年同期，主要在于新增专项债发行进度慢于同期。按照今年预算报告，今年新增专项债拟发行规模约 3.9 万亿元，同比增加 1000 亿元。而前 4 个月发行新增专项债占全年拟发行规模比重约 19%，进度明显慢于去年同期。

2、融创等被强制执行 2.6 亿，累计被执行超 255 亿

4 月 29 日至 5 月 2 日，融创房地产集团有限公司新增 4 条被执行人信息，执行标的合计 2.6 亿余元，涉及金融借款合同纠纷等案件，部分案件被执行人还包括桂林融创城投资有限公司、枣庄市好佳置业有限公司、大理实力夏都置业有限公司等。融创房地产集团有限公司现存 600 余条被执行人信息，被执行总金额超 255 亿元。

3、景瑞地产：子公司未能偿还相关信托借款合计超 5 亿元

景瑞地产（集团）有限公司发布公告称，截至 2024 年 4 月，鉴于行业环境变动，景瑞地产、景熙置业和天津瑞华未能与债权人达成新的展期协议，且通过寻找新的金融机构进行融资置换的方案亦未能落地，导致景熙置业未能偿还 44930 万元的爱建信托借款，天津瑞华未能偿还 8548.42 万元的中建投信托借款。

4、富力地产欠税 5718 万被公告

广州富力地产股份有限公司近日新增一则欠税公告，欠税税种为印花税、土地增值税、城市维护建设税、城镇土地使用税、增值税、房产税，欠税余额为 5718 万余元。广州富力地产股份有限公司成立于 1994 年 8 月，法定代表人为李思廉，注册资本约 37.5 亿人民币，由李思廉、张力等共同持股。目前，该公司存在 70 条被执行人信息，被执行总金额超 105 亿元。

5、武汉当代科技产业集团：未能按期兑付 "H17 当代 1" 本息

武汉当代科技产业集团股份有限公司公告，未能按期兑付 "H17 当代 1" 本息，逾期本息规模合计为 6.02 亿元。

6、"21 迪马 01" 未能按期足额偿付本息

ST 迪马发布公告称，公司发行的公司债券 "21 迪马 01" 由于公司销售及回款下降，流动性紧张等综合因素，未能于本期债券到期日 4 月 30 日按期足额偿付本息。截止目前本期债券托管量为 3.26 亿元。

7、方圆地产：公司涉及重大诉讼

广州市方圆房地产发展有限公司发布公告称，公司涉及诉讼，原告为深圳市京方圆投资发展有限公司、林富坤，被告为湛江市赤坎区南桥街道办文保北村经济合作社、公司控股子公司湛江市尚品投资有限公司，案由为借款合同纠纷。案件判决结果为法院判令驳回原告全部诉讼请求。原告不服一审判决提起诉讼。4 月 29 日，湛江市中级人民法院裁定 " 本案按上诉人自动撤回上诉处理，一审判决自判定书送达之日起发生效力。"

8、昆明市交通投资：截至 2023 年底共有 8 笔逾期金额超过 1000 万债务

昆明市交通投资有限责任公司公告称，截至 2023 年 12 月 31 日，公司共有 8 笔逾期金额超过 1000 万的债务，且存在单项资产受限金额超过 2023 年末合并口径净资产 10% 的情况。

9、"23 鲁信 MTN001" 持有人会议未生效

中信建投报告称，"23 鲁信 MTN001"4 月 25 日召开 2024 年度第一次债券持有人会议，参加会议的有效表决权数额占总表决权的 6.67%，未达到相关要求，本次持有人会议未生效。

国泰君安公告，"24 鲁信 MTN001"、"23 鲁信 MTN004"、"22 鲁信 MTN001"、"19 鲁信 MTN001"2024 年度第一次债券持有人会议未生效，故议案也未生效。

10、重庆建工集团原董事长魏福生接受审查调查

重庆建工集团股份有限公司原党委书记、董事长魏福生涉嫌严重违纪违法，目前正接受重庆市纪委监委纪律审查和监察调查。

// 中国股票预警 //

1、问界回应新 M7 Plus 山西高速事故

问界发布《关于山西省侯平高速路段交通事故中问界新 M7 Plus 相关技术问题的说明》称，问界新 M7 Plus 搭载 L2 级辅助驾驶系统（非华为 ADS 2.0 智能驾驶系统），其自动紧急制动（AEB）工作范围为车速 4～85km/h。事故车辆碰撞发生时车速 115km/h，超过自动紧急制动（AEB）的工作范围。动力电池包未发生自燃。根据后台数据分析，碰撞前主驾驶位有安全带锁扣信号，副驾驶位及后排 3 个座位均无安全带锁扣信号，安全气囊状态监测正常。碰撞发生时，车辆安全气囊正常打开。问界新 M7 Plus 具备碰撞自动解锁功能，且配置机械车门内把手，特殊紧急情况时，可通过拉动机械车门内把手解锁开门。本次事故车辆与前方道路养护车发生 115km/h 高速追尾碰撞时，前方车辆尾部突出梁状坚硬结构瞬时严重侵入事故车辆左上侧前机舱及乘员舱，导致前机舱及乘员舱内电源线及信号线被瞬间切断，门把手控制器无法收到弹出信号，施救人员破窗拉动机械车门内把手开门实施营救。

2、5 家 A 股上市公司收到终止上市事先告知书

*ST 左江、*ST 太安、*ST 中期、*ST 三盛、*ST 越博相继发布公告称，收到深交所下发的终止上市事先告知书。

3、盐湖股份：青海国投拟与中国五矿开展战略合作，可能涉及公司实控人变更

盐湖股份公告，控股股东青海国投拟与中国五矿集团有限公司在合力共建世界级盐湖产业基地、打造世界级盐湖产业集团（由中国五矿控股）等方面开展战略合作，本次合作涉及公司并可能涉及公司控股股东及实际控制人发生变更。截至目前，本次合作相关事宜正在磋商中。

4、中信金属：参股公司收到秘鲁国家税务管理监察局审计评税通知

中信金属公告，公司获悉公司间接持有 15% 股权的参股公司 Minera Las Bambas S.A.（简称 "MLB"）收到秘鲁国家税务管理监察局（简称 "SUNAT"）作出的关于 MLB2018 年税务年度支付所得税而进行的审计评税通知，通知中 SUNAT 认为 MLB 2018 年根据银行贷款支付的所有利息及其他开支项目属不可扣减，金额约 8.67 亿美元。

5、4 连板蔚蓝生物：合成生物技术创新实验室目前仍处于前期研发阶段

蔚蓝生物发布股票交易异常波动公告，公司的主营业务为酶制剂、微生态制剂以及动物保健品的研发、生产和销售。前期定期报告中披露的合成生物技术创新实验室主要用于研发功能性蛋白、甜味剂等，但是储备的研发项目较少，投入金额较小，目前仍处于前期研发阶段，尚不具备产业化条件。

6、高铁票价存在涨价预期？京沪高铁回应

据中证金牛座，针对高铁票价存在涨价预期的市场传闻，京沪高铁证券部工作人员回应称，公司 2021 年就开始实行浮动票价制，和飞机票一样随着淡旺季有价格波动。但是，今年 " 五一 " 假期期间没有参与最新调价，还是按照之前的浮动定价，未来也没有新的调价计划。

7、步长制药：下调公司主要产品脑心通胶囊价格

步长制药公告，公司全资子公司陕西步长制药有限公司对其产品脑心通胶囊挂网价格进行了下调，截至目前已挂网省份均已执行调整后价格。本次脑心通胶囊价格调整是根据国家医保局相关文件精神进行的调整，可能对脑心通胶囊销售业绩造成一定影响。

8、正丹股份：公司股票及可转债自 5 月 7 日开市起停牌

正丹股份发布公告称，公司股票及可转债近期交易价格波动较大，经申请，公司股票及可转债自 5 月 7 日开市起停牌，待公司完成相关核查工作并披露核查结果后复牌。数据显示，4 月 1 日至 5 月 6 日，正丹股份股价从 4.32 元 / 股涨至 23.88 元 / 股，累计涨幅高达 454.06%。

9、比亚迪高管称生产电动摩托车、电动自行车均属不实信息

比亚迪集团品牌及公关处总经理李云飞表示，近期网上陆续流出一系列拼接、合成的视频和图文，散布 " 比亚迪要推出电动摩托车 "、" 比亚迪首款摩托车亮相 "、" 比亚迪生产电动自行车 " 等相关信息，相关传闻均属不实。

10、金石资源：控股子公司常山金石岩前萤石矿暂时停产

金石资源公告，公司接到控股子公司常山金石报告，常山县应急管理局于 5 月 1 日现场检查时，发现常山金石岩前萤石矿存在矿山充填物料强度不足等 6 条事故隐患，现场处理决定责令常山金石岩前萤石矿暂时停产停业，撤出作业人员。鉴于目前尚无法确定常山金石岩前萤石矿山恢复生产的具体时间，此次停产对公司业绩的影响暂无法预测。

// 海外预警 //

1、库克回应 " 巴菲特减持苹果股票 "

苹果公司 CEO 蒂姆 · 库克回应 " 巴菲特减持苹果股票 " 称，已与巴菲特讨论过减持一事，伯克希尔仍是苹果最大股东。与此同时，有消息称，苹果不会推出 AI 聊天机器人，而是通过自研大型语言模型（LLM）Ajax 优化 iOS18，Siri 有望获得大改造。

2、消息称特斯拉启动新一轮裁员

消息称，特斯拉启动新一轮裁员，软件、服务、工程等部门员工已收到相关电子邮件。

3、今年天猫 618 将取消官方预售环节

据第一财经，今年天猫 618 将取消官方预售环节。相比往年，今年天猫 618 将简化为两波现货售卖期，第一波自 5 月 20 日晚 8 点开始，第二波自 5 月 31 日晚 8 点开始。在两波售卖期中，淘宝天猫将针对不同类型商家开启多个营销会场。

4、韩国严打裸卖空：揪出 9 家外资行，涉及 164 只股票、1.56 亿美元

韩国金融监督机构表示，迄今为止已发现九家全球投行进行价值 2112 亿韩元（约合 1.56 亿美元）非法做空交易。这是韩国监管当局对 " 裸空行为 " 调查结果的最新通报。九家银行主要违反程序性规定，总计非法做空 164 只股票。

5、瑞幸咖啡因缔约过失责任纠纷起诉神州优车

近日，瑞幸咖啡中国有限公司与神州优车股份有限公司相关缔约过失责任纠纷案件新增开庭公告，原告为瑞幸咖啡中国有限公司，该案于 5 月 6 日上午在昆明市中级人民法院开庭审理。

6、澳洲航空将支付 7900 万美元解决航班取消诉讼，以化解声誉危机

澳洲航空同意支付 1.2 亿澳元（约合 7900 万美元），以和解监管机构针对其销售已取消航班机票的诉讼，这一举措旨在化解该公司面临的声誉危机。根据和解协议，澳洲航空将向 86000 多名购买所谓 " 幽灵航班 " 机票的乘客分配 2000 万澳元，并支付 1 亿澳元的罚款，而不是选择为这场其原本誓言要抗争的诉讼进行辩护。

// 金融同业预警 //

1、央行公示 15 起拒收人民币现金典型案例

央行公示 15 起拒收人民币现金典型案例，要求各类经营主体遵守人民币管理相关法律法规，尊重公众支付方式自主选择权，维护人民币法定地位，共同优化现金使用环境。

2、上市公司审计机构打起 " 价格战 "，部分企业年审费用下降超过 30%

据证券时报，4 月以来变更审计机构的数十家上市公司中，除少数尚未明确审计费用公司外，绝大部分公司审计费用同比均有所下降。部分企业年审费用下降比例甚至超过 30%。整体来看，" 邀请多家会计师事务所竞标 " 成为上市公司降低审计费用的重要手段。即便是一些大所，似乎也加入到了这场 " 价格战 " 之中。

3、6 家拟 IPO 券商财报更新触发审核 " 中止 "

据每日经济新闻，锦龙股份 4 月初发布公告表示，参股公司东莞证券因暂缓提交 IPO 申请文件中记录的财务资料，于 3 月 31 日起东莞证券 IPO 审核进入中止状态。不仅仅是东莞证券，在审的 6 家 IPO 券商中，除渤海证券，其余 5 家都是因发行上市申请文件中记载的财务资料已过有效期，需要补充提交的原因而进入中止状态。

4、广东证监局对国信证券采取出具警示函措施

广东证监局对国信证券采取出具警示函措施，因公司作为奥普特首发上市保荐机构，在持续督导过程中存在违规情形，包括未及时督促奥普特履行募投计划变更审议及披露程序；未纠正奥普特使用其他募集专户发放薪酬问题。

5、宁波证监局对浙商期货余姚营业部采取责令改正措施

宁波证监局对浙商期货余姚营业部采取责令改正措施，该营业部负责人在任职期间存在违规兼职问题，反映出营业部合规管理和内部控制存在缺陷，违反《期货公司监督管理办法》第五十六条规定。

// 行业预警 //

1、深圳分区优化住房限购政策

深圳市住建局发布《关于进一步优化房地产政策的通知》，从分区优化住房限购政策等方面进一步优化房地产政策。非深圳市户籍居民家庭及成年单身人士（含离异）限购 1 套住房，在盐田区、宝安区（不含新安街道、西乡街道）、龙岗区、龙华区、坪山区、光明区、大鹏新区范围内购买住房，个人所得税、社会保险的缴交年限要求由 3 年调整为 1 年；在其他范围内购买住房，个人所得税、社会保险的缴交年限要求仍为 3 年。有两个及以上未成年子女的深圳市户籍居民家庭，在执行现有住房限购政策的基础上，可在盐田区、宝安区（不含新安街道、西乡街道）、龙岗区、龙华区、坪山区、光明区、大鹏新区范围内再购买 1 套住房。

深圳还调整企事业单位购买商品住房政策，同时满足设立年限满 1 年、在深圳累计缴纳税款金额达 100 万元人民币、员工人数 10 名及以上条件的企事业单位，可在盐田区、宝安区、龙岗区等区域购买商品住房，用于解决员工住房等需求。

2、" 五一 " 期间 22 个代表城市新房日均销售面积同比降逾四成

中指研究院发布数据显示，今年 " 五一 " 假期期间，22 个代表城市新房日均销售面积较 2023 年假期下降超四成。值得注意的是，去年 " 五一 " 假期包含 4 月最后两天（4.29-4.30），月末项目网签量较高，若剔除这一因素，以今年 22 个代表城市新房 " 五一 " 日均成交（5.1-5.5）与去年 " 五一 " 后三天日均成交（5.1-5.3）对比，日均销售面积小幅下降 6%。

3、市场监管总局拟严禁制售 " 特供酒 "

市场监管总局就《市场监管总局关于严禁制售 " 特供酒 " 的公告（征求意见稿）》公开征求意见。意见稿拟提出，严禁生产、销售含有 " 特供 "" 专供 "" 内供 " 党政机关和军队等类似标识内容的酒类商品。严禁借 " 特供 "" 专供 "" 内供 " 党政机关和军队等名义推销酒类商品，进行虚假或引人误解的商业宣传。/p>

4、八部门：将重症医学医疗服务价格纳入动态调整机制中统筹考虑

国家卫健委等八部门印发《关于加强重症医学医疗服务能力建设的意见》，要求合理调整重症医学医疗服务价格，将重症医学医疗服务价格纳入动态调整机制中统筹考虑，符合启动条件的，将技术难度大、风险程度高、资源消耗多等体现重症医学技术劳务特点和价值的医疗服务项目优先纳入调价范围，合理制定调整价格。做好价格调整、医保支付和医疗控费等政策衔接，保证患者基本医疗费用负担总体不增加。

5、锂电池安全标准发布，关电动自行车安全

近日，由工信部组织起草的《电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范》强制性国家标准已由市场监管总局（国家标准委）发布，将于 2024 年 11 月 1 日正式实施。《技术规范》规定 6 项单体电池测试项目，包括标志、过充电、过放电、外部短路、热滥用、针刺；22 项电池组测试项目，包括标志、静电放电、过放电、过充电、温度保护、外部短路、互认协同充电、数据采集、绝缘电阻、挤压、加速度冲击、振动、自由跌落、提把强度、阻燃性、低气压、过流放电、温度循环、浸水、盐雾、湿热循环、热扩散。

6、江苏拟修订固废污染防治条例：新能源车企应建电池回收渠道

《江苏省固体废物污染环境防治条例（修订草案）》近日公开征求意见，对推动 " 无废城市 " 建设、长三角联防联治、各类固废处置等作出规定。其中明确，新能源汽车生产企业应按照国家规定建立动力蓄电池回收渠道，鼓励相关企业等合作共建废旧动力蓄电池回收服务网点。

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