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芭田股份（002170）2023年年度董事会经营评述内容如下： 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 公司主要从事复合肥研发、生产和销售，并沿着复合肥产业链深度开发拓展，形成复合肥及磷化工等协同发展的产业格局，主要产品包括新型复合肥、硝酸磷肥、硝酸、磷矿石等。 其中，新型复合肥以高效复合肥、生物包膜肥、生态有机肥、缓控释复合肥、水溶肥、矿物质肥及其他新型肥料为主。在生产配方方面，公司试验出上百种化肥配方，下属多个品牌，主要品牌包括芭田品牌、好阳光品牌、哈乐品牌、中美品牌、中挪品牌、中俄品牌等，基本涵盖了95%以上的国内主要农作物品种的施肥需求。公司致力于科学配方，针对地区土壤和作物所需养分元素的差异，重点开发生产中高浓度、肥效长、控释性、独特功能及有机环保型的生态型新型复合肥，满足不同经济作物用肥需要，顺应了复合肥行业肥料高效化、控释化、生态化、差异化的发展趋势。 同时，公司以贵州优质磷矿资源为原点，打通上下游产业链，实现干法选矿扩能改造，并发挥冷冻法硝酸磷肥工艺的技术价值，打造磷精矿、硝酸磷肥、功能钙肥、功能钙镁肥、土壤修复功能肥等健康农业用肥+磷化工的产业链优势。 2023年，芭田自主创新项目合计33项，产品及技术类创新项目27项，工程装备类创新项目6项。2023年度创新成果转化功能硝磷复肥钙镁等矿物营养协同增效、新型有机水溶肥、有机无机Ⅲ型三大类产品近30个系列新产品上市，水溶肥产品结构优化功能持续升级，产品销量取得较大增长。磷资源高效利用、智能化采矿、智能化选矿、物理选矿、高纯磷酸、磷酸盐项目实现达产达标；新能源项目磷酸铁完成产线建设并投产出产品，磷酸铁锂按计划正常推进，初步实现从采矿、选矿、磷酸、磷酸盐到新能源全产业链贯通，为打造磷资源高效利用及新能源双主业发展奠定技术基础。 （一）复合肥行业 公司所处的行业是化工--复合肥行业，复合肥行业是国家重点支持行业，是保证粮食安全和提高农民收入的重要行业。在农业生产中施用复合肥可以为作物提供多种营养元素，提高肥料利用率，有利于节约劳动力，促进农作物高产稳产，是农业生产现代化中的重要一环，具备省工、省力、节约成本等诸多优势，适应农业发展大势。 1、发展状况及趋势 （1）种植面积总量和单位产量有效支撑对化肥的刚性需求 从长期来看，复合肥的使用是农业必然的发展趋势，国内市场空间巨大。根据国家统计局数据，2023年全国粮食总产量达到了1.39万亿斤，较上年增长了1.3%，2023年全国粮食播种面积共计17.85亿亩，比上年增加了954.6万亩，增幅为0.5%。考虑到我国农作物单位产量不断提高的因素，预计国内农作物种植对化肥的刚性需求也将稳中有升。 自2020年以来，受各种因素影响，国际粮食贸易削减，各国更加重视粮食安全，加大粮食支持政策，推动化肥需求提升，同时全球货币量化宽松政策导致化肥生产所需大宗商品价格攀升，氮、磷、钾、硫磺价格不断走高，化肥价格持续高位运行。为应对国际化肥行业的不稳定因素，国家先后出台各项政策推动国内化肥行业的“保供稳价”工作，具体措施包括出口法检、化肥商业储备、成立化肥保供专班、保障重点化肥生产企业生产要素供应，下达重点化肥生产企业最低生产计划等。 2023年2月20日，国家发改委、工信部等14个部门对外联合发布《关于做好2023年春耕化肥保供稳价工作的通知》（以下简称“《通知》”），《通知》提出，要稳定化肥生产和要素供应。各地区、各有关单位要充分认识保障国内化肥生产的重要性和紧迫性，主动落实出台的各项政策措施，督促指导重点化肥生产企业坚决落实好2023年最低生产计划，在符合环保、安全生产等要求和水资源支撑保障条件的前提下，推动本地化肥生产企业缩短停产时间，努力开工生产，提高产能利用率，做到“能开尽开、应开尽开”。 （2）农业种植结构优化，为复合肥行业发展带来契机 化肥产品结构的调整为行业发展带来契机。随着国家经济的平稳发展，城镇化进程加快，居民消费水平不断提高，促使农业种植结构发生新变化，蔬菜、花卉、果树等经济作物比重不断增加，农产品价格走高增加了农资价格的承压能力，也增大了对优质肥料的需求。农业供给侧结构性改革持续推进，经济作物播种面积平稳增加，种植结构和供给结构不断优化。 目前，我国化肥行业产能过剩加剧，基层过量施肥，环境污染加剧，因此化肥行业由粗放型发展向资源节约型、环境友好型方向发展刻不容缓。为了督促企业加快调整产品结构，国家相继执行一系列措施，倒逼企业加快转型步伐。而复合肥较其它化肥品种优势明显，这为我国复合肥行业的发展带来契机。 （3）市场竞争激烈，行业步入加速整合时期 我国是一个人口众多的国家，粮食生产在农业生产的发展中占有重要的位置，而肥料作为粮食种植过程中的重要农资产品，自起步以来，一直受到国家政策的大力支持，行业发展十分迅速，但随之而来的就是严重的产能过剩问题。 农业农村部2023年2月3日发布《农业农村部关于落实党中央国务院2023年全面推进乡村振兴重点工作部署的实施意见》，提出集成推进农业面源污染防治。推进化肥农药减量增效。实施化肥减量化行动，建设施肥新技术、新产品、新机具集成配套样板区，推广应用智能化推荐施肥系统，推进多元替代减少化肥投入。随着国家对粮食生产提出新的要求、化肥行业优惠政策支持力度的减弱、环保政策的陆续出台，生产成本高、技术落后、污染严重的企业会被淘汰，企业向规模化发展会是必然。 随着农业现代化进程的推进，规模化种植对化肥产品质量、供应能力和配套的农化服务提出了更高的要求，质量好、品牌佳、规模大的企业有望进一步提升其市场份额，产能集中度会越来越高。竞争的白热化将推动行业走向整合，并购、合作将成为行业新常态。 （4）产品差异化，新型肥料是产业升级的方向 传统复合肥产能严重过剩，新型复合肥将成为复合肥行业调整发展的重要方向。从施用量方面来看，复合肥特别是新型复合肥相较于单质肥料利用率较高、养分吸收快速、对土壤环境污染较小，使得近年来行业认可度不断提升，化肥复合化率也随之持续增长。未来以缓控释肥、硝基复合肥、水溶性肥料、微生物肥料等为代表的高效、环保新型肥料产品将获得迅速发展，是复合肥产业结构调整升级的方向，将会得到国家政策的大力扶持。 目前来看，加大技术创新力度、提升农化服务水平是化肥龙头企业绝地突围不得不做好的两件基础事情。目前我国化肥行业处在从粗放式到精耕细作式发展的转型时期，加大科研资金的投入、提高科技创新力度、完善产业链服务成为具备市场竞争力的基本条件。 （5）服务升级模式创新，互联网+、拓展渠道、拥抱变革 当前，种植业已经开始向信息化、集约化和专业化方向发展，复合肥行业也将进入“精确销售”和“多渠道融合”时代。下移销售重心，抓住新型农资消费群体，才能抓住未来市场，品牌、渠道、服务将成为复合肥企业的核心竞争力。复合肥企业营销模式将“由大而全”经营向品牌建设转型、由传统同质化经营向差异化营销转型、由单纯产品销售向经营综合服务转型。 互联网能够提供高效、快捷的信息获取渠道，降低信息不对称带来的成本和风险。化肥产业也意识到互联网未来会成为这个行业不可缺少的角色，积极引入互联网可以提升整个化肥产业的信息传播效率、销售效率。通过自建电商或者加入其他电商平台，将化肥商品名称、生产厂家、质量、价格等信息在网上透明显示，让农户清清楚楚、明明白白交易，解决化肥传统销售模式造成的层层加价、价格虚高等痛点。 目前来看，除了传统的互联网电商企业如阿里巴巴、京东开始开设农资销售频道，绝大多数排名靠前的化肥企业都已经开发自己的电商平台，部分企业不仅销售自产化肥，还销售其他厂家生产的化肥。一些农资电商业务开展时，并不是以农资销售而是以农业服务为切入点。通过农业服务获取客户，通过农技问答等方式增加用户粘性，拓展如农资销售、农机销售、农业金融、农业保险等业务。 2、上下游产业链 复合肥行业上游为原材料供应环节，主要包括煤炭、天然气、磷矿石、硫酸、钾盐矿、盐湖等，目前，国内煤炭、天然气、磷矿石等矿产资源相对丰富，但国内钾矿资源较少且盐湖禀赋较差，氯化钾及硫化钾市场比较依赖于海外进口，导致国内钾元素复合肥市场价格偏高。 复合肥行业下游为复合肥销售流通环节，由于农业上精准施肥的发展要求，国内复合肥行业产品配比需根据地域不同做出改变，需要直接与农业生产者沟通联系，但国内复合肥产品主要是通过中间商渠道去到消费端，生产厂商缺乏直接商品反馈来源。 复合肥直接对接的是农业生产，农业种植结构的变化、和种植面积的改变都会对复混肥料的需求量有着直接影响。从我国农作物播种情况来看，近年来，我国农作物播种面积整体呈波动上升的趋势，2020年以来，在政策补贴、支持的情况下，农民种植积极性不断提高，农作物播种面积也随之回升。 3、公司所处行业地位及应对措施 公司属于全国性的专业复合肥主要生产厂商之一，是国内复合肥行业第一家上市公司，在技术、品牌和市场占有率方面居国内前列地位，具有较强的市场竞争优势。 面对农业发展的新形势和新要求，公司的机遇与挑战并存，重点从两方面积极应对： 技术方面，公司拥有完善的产品研发体系、丰富的专家资源，专利申请和授权总量均排名行业前列；同时公司通过持续优化全新的研发与创新管理体系来保证研发能力和创新水平持续提升。公司组建物联网技术团队，开发了多种简便实用的农业物联网设施，为农户提供了新的种植体验。田间管理的农事互联网+平台，为农户管理自己的农作物种植提供了新的模式。 产品方面，公司致力于以提高养分利用率来推动行业产品升级，致力于以高科技发展推动中国的农业事业，产品定位始终走在行业前端，产品养分利用率和产品结构优于同行业平均水平。配合国家开展的高效节水农业，公司陆续研发出液体肥、水溶肥新品种，适用于各种节水灌溉设施。贵州基地发挥当地的优势，生产的矿物质肥料及高效复合肥均在行业处于行业领先地位。同时，公司利用丰富的农业产业服务经验免费提供农化服务，深入开展服务田、种植匠活动，指导农民科学施肥，普及科学种田知识和技能，大大增强了客户粘性。早在2009年，公司就已成为首批“全国农化服务中心”挂牌单位，与农业部合作在全国各地农业技术推广中心建立试验示范田，通过不断推广公司品牌，赢得用户口碑和依赖。 （二）硝酸及磷化工 磷化工以磷矿石为起点，产业上游为磷矿石，下游为含磷产品。磷矿石是一种具有不可再生性的矿产资源，是我国重要的经济矿产和战略性非金属矿产资源。 近年来，中国推出了与磷化工相关的政策，加速磷化工产业发展。2022年4月，工信部及其他六部门联合发布《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》，《意见》提出，提升磷矿利用率，增强炼化行业轻质低碳原料、化肥行业磷钾矿产资源保障，稳妥推进磷化工“以渣定产”，确保化肥稳定供应；加快绿色低碳、高端化、精细化、产业一体化方向发展。2024年1月3日，工业和信息化部、国家发改委等八部门联合印发了《推进磷资源高效高值利用实施方案》的通知，方案提出：到2026年，磷资源可持续保障能力明显增强，磷化工自主创新能力、绿色安全水平稳步提升，高端磷化学品供给能力大幅提高，区域优势互补和联动发展能力不断增强，产业链供应链韧性和安全水平更加稳固。《方案》确定了国内磷产业未来健康、有序、绿色发展政策基础。 公司斥资3.43亿元获贵州省瓮安县小高寨磷矿探矿权，2020年5月，公司全资子公司贵州芭田收到《采矿许可证》。贵州小高寨磷矿矿石资源量（331）2631+（332）1698+（333）2063=6392万吨，P2O5平均26.74%，从根本上确保了产品的安全、营养、环保，保证为贵州芭田一期项目及时提供优质原材料，有力保障自身产业安全。 传统磷化工采用硫酸法分解磷矿技术，会产生大量磷石膏，磷石膏利用率最高仅38%，对环境尤其是水资源的破坏作用巨大（长江流域磷污染最严重）。而公司采用硝酸的新型磷矿酸解工艺，实现磷矿资源的综合利用。开发硝酸法磷肥、工业磷酸一铵及联产净化磷酸技术，节约硫资源，不产生磷石膏。 2021年，芭田股份投资1亿人民币设立全资子公司—芭田新能源材料有限公司，从事生产新能源材料及相关配套工程业务；2021年11月 9日，芭田股份与瓮安县人民政府签署框架协议，正式将磷矿绿色资源化生产电池级磷酸铁新材料及配套项目落地于瓮安。之后于2022年6月23日增资，引入战略投资者贵州省新动能产业基金，进一步加快了新能源产业建设进度。 二、报告期内公司从事的主要业务 报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况 2023年3月15日《贵州芭田生态工程有限公司15万t/a硝酸法磷矿富集技术开发项目“三合一”环境影响报告书》取得黔南州生态环境局的批复，5万吨/年硝酸法生产高纯磷酸盐系能源原料项目环评正在申请。 一、生产经营许可情况 二、肥料登记新增情况 （一） 产品种类 公司产品种类主要包括：复合肥、水溶肥、有机无机肥、生物有机肥及硝酸磷肥、硝酸铵钙等，能满足全国各地主要作物种类生长的养分需求。 （二） 竞争优势 （1） 产品创新：公司在行业中以产品创新著称，在推动行业产品创新方面具有关键的作用。在产品研发方面，通过大量研究农作物的种植和生长过程，积累了具有中国特色的种植实践经验和养分管理技术，所研发的产品都具有良好的效果，受到行业专家、渠道客户、种植用户的一致好评。 （2） 环保理念：“环保先行”是公司始终坚持的发展理念，在公司贵州基地规划时就以环保作为核心指标，选择适合环保要求的生产工艺来作为企业的发展路径，虽然投资金额大、投资周期长，但仍是公司的唯一选择。贵州基地的环保示范效应，受到贵州当地政府部门的称赞。 （3） 品牌内涵：芭田品牌始终是复合肥行业公认的优质品牌，具有良好的口碑和用户基础。从每一款产品研发开始，通过市场调查了解农作物种植过程中的所有环节及其对应的生长特征、养分需求，探索提高养分利用率的技术和工艺路径，在提升产品效果的同时减少农业面源污染，具有良好的社会效益。 （4） 社会服务：在2023年，公司商学院组织专业技术人员和专业讲师团队，针对农业种植、施肥技术、植保知识、宣传推广、农业物联网等方面为渠道客户的业务人员开展了数十场专题培训，为客户解决了人才培养的困境问题，提升了与客户合作的关系。同时，针对种植大户开展了多个专场技术指导服务会议。 （三） 营销方式 公司采用二级渠道分销的营销方式：即公司---经销商---零售商---用户的销售模式，既可以满足终端用户分散的需求，又可以有效降低物流成本。 公司的销售组织主要构成：营销公司---营销大区---销售区域---业务单元组成，负责市场的渠道拓展、渠道管理和市场服务等关键职能。同时公司与销售相关的部门还有：农化服务部、商学院、物联网平台、品牌部等，其中农化服务部主要通过为种植户提供种植指导、服务，帮助农户种好；商学院为渠道客户、种植户提供种植知识的课件或视频，并开展针对性的市场培训服务；物联网平台主要指导种植环境的监测、农业生产过程的自动化控制、农业物联网的配置等服务；品牌部主要为种植户的好产品提供视频传播或文字传播服务。 公司正在通过一体化的市场服务，帮助广大种植户增产增收，通过品牌的美誉度来改善营销环境。 （四） 政府补贴对公司生产经营的影响 公司合计收到与收益相关的政府补助3,188,114.31元，不具有可持续性，不会对公司的生产经营产生重大影响。 （五） 销售淡季生产能力的安排 销售淡季以设备维护，技术改造，新产品试产，员工培训为主，生产集中安排销售订单。 三、核心竞争力分析 公司秉承“喂育植物最佳营养，守护人类健康源头”的企业使命，以“芭田，食物链营养专家。好肥料，是行善，是立德”为品牌文化，生产高效、生态、环保的新型肥料，更好地服务于“三农”，让农户种好、卖好。目前已在技术、产品、品牌、农业信息化、产业链布局等方面形成核心竞争力。 1、技术优势 公司坚持实施平台创新战略，突出产学研用结合优势,持续优化拓展创新平台架构，从采矿选矿到肥料并延伸到新能源，形成磷矿、肥料、新能源一体化全产业链创新体系。现有七大技术创新领域，31大创新平台，13大创新小组、坚持“走出去、请进来”技术路线，实行自主研发与技术引进、合作开发相结合，积极与科研院校、设备厂家、原材料厂家等进行技术引进和技术合作，在引进的基础上再提升创新应用，知识沉淀，使之成为芭田的自主知识产权，涌现了一大批科技创新成果。冷冻法硝酸磷酸工艺关键专利“ZL201310145245.9一种硝酸分解磷矿溶液纯化的方法”荣获第二十二届中国专利优秀奖；“专2021N048环境友好型微生物肥料制备的关键技术研发”获得深圳市2021年可持续发展专项600万专项资助；荣获“十三五”广东省农业科技创新二十强企业；荣获2020—2021年度中国氮肥工业协会科学技术奖一等奖；荣获2021年广东省农业技术推广奖二等奖；荣获2021年广东省科技进步奖二等奖；积极参与“深圳国际食品谷”创建，主导和联合参与技术研发、产业应用、公共平台构建等5个项目列入重点支持项目；作为会长单位发起成立“深圳市功能农业协会”，积极推动中国农业发展向健康农业功能农业新发展。 近几年公司专利数量和质量稳步提升，专利拥有总量和发明专利授权量均处于行业先进水平。截至2023年12月31日公司共申请专利1332件，其中发明专利867件，实用新型专利408件；有效专利486件，其中发明专利207件，实用新型264件，外观设计13件，PCT2件，其中美国专利1件、日本专利1件。在磷矿浮选技术、智能采矿、生物增效、水溶纳米有机碳肥、纳米智能增效肥、螯合集成骤冷工艺技术、新能源等技术及产品方面新增发明专利申请超过60件，并开展新能源PCT布局占领技术制高点，标志着芭田的研发能力和创新水平持续提升。 2、生产工艺优势推动产品优势 公司是中国复合肥行业的领军梯队之一；高塔造粒技术为国内首创,问鼎“中国肥料业建国六十年最具影响力技术”；复合长效技术为独家技术，其产品获得农业部颁发的中华农业科技一等奖；新型生态修复功能材料技术与产业化应用，获环保部环境保护科学技术二等奖；推出的“肥料、施肥方法、灌溉设施”三位一体的应用模式，被授予广东省科学技术奖。公司依靠项目成果以及整合集成骤冷成型工艺技术，实现冠肥产品批量生产；通过热法选矿工艺技术研发生产以硝酸钙为主的硝酸钾钙镁肥系列产品。成熟的纳米水溶有机碳技术、禽畜粪便高效发酵处理、生物有机包膜技术、生物酵素、生物酶解海藻精华、功能微生物等专利群运营驱动黄金系列、松土系列、甜美系列、矿物质系列、生物有机系列等系列产品的产品升级及工艺技术创新升级。公司作为中国复合肥行业的领导者，致力于以高科技发展中国的农业事业，产品定位始终走在行业前端，产品结构远优于同行业平均水平，新型复合肥销量占比达60%以上。目前，公司持续创新芭田+系列、芭田和系列、硝基肥系列、灌溉施肥系列、长效肥系列、生物有机肥系列、液体肥系列、植物营养调理品系列等新型环保型产品及配套设施。其中植物营养调理品实现了土壤调理剂与肥料的融合，产品既含有中微量元素，保证作物养分的需要；又含有改良根系土壤理化性质、提高作物抗病虫害、抗逆境的功能因子。 公司贵州生产基地生产硝酸磷复肥产品采用了我国首套冷冻法硝酸磷复肥生产工艺；该工艺能够将磷矿资源中植物生长和人类健康所需的中微量充分活化和提取，使得公司复合肥产品除氮磷钾以外增加了其他促进植物生长和农作物品质提升的中微量元素、矿物质；同时该工艺在生产中不产生磷石膏等废渣，避免了硫资源加工过程对环境的污染；贵州新能源六大创新项目陆续投产，其中物理选矿全线达产达标，助力了公司年度生产经营目标；磷酸铁采用独创的转结晶工艺技术，Fe/P控制在0.97-0.98，杂峰较少，结晶度较高，粒度分布集中，满足了客户的要求。 3、品牌优势 公司根据业务的特点建立了覆盖全国的营销服务网络，并成为我国首家提供农化服务的农资企业。依托公司强大的产品体系和综合服务能力，公司自1999年建立包括“农技传播、测土配方、现场服务”在内的农化服务体系，至今已有23年，积累丰富农业经验。公司通过为农民免费提供农化服务，指导农民科学施肥，大大增强了客户黏性，树立行业威信，赢得用户口碑。2009年，公司成为首批“全国农化服务中心”挂牌单位，与农业部合作在全国各地农业技术推广中心建立试验示范田，推广芭田品牌与服务，取得良好效果。2015年是公司的品牌转型期，品牌定位为食物链营养专家，确立“食物链营养专家：好肥料,事行善,广立德---芭田”、“卖好肥，食物链营养专家，事行善，自立德”、“用好肥，食物链营养专家，事行善，自立德”的品牌文化，致力于打造行业内 受人尊敬的品牌形象——科技领先的专家，爱与敬的使者，责任担当的典范！通过成立、参股、收购等新型农业项目，构想芭田生态农业链，以芭田品牌、好阳光品牌、中挪品牌、美加特品牌、哈力品牌等，转型升级构建多品牌战略，以高中低全品牌，实现市场全覆盖，抢占市场份额，占领市场高端；持久性渗透到用户终端，以食物链营养专家的形象，互联网化的服务，占领用户最高心智。 4、农业信息化优势 （1）在种植技术方面，芭田公司农业大数据平台，通过农业+互联网、物联网、AI等技术，打造未来智慧高效种植服务系统。可以帮助种植户种好又卖好。在种好技术方面，通过农业+互联网、物联网技术等打造了智能灌溉系统、水肥一体化系统、智能种植监控系统。利用智能硬件实时监控种植地块的温度、湿度、各营养元素的含量，同时监控作物的生长环境、生长状态，升级水果图像识别生长期模型、水果的AI模型，并把这些数据上传到后台系统，后台系统利用作物种植模型和算法控制智能灌溉系统、水肥一体化系统来对作物进行全生命周期的智能管理。该系统已成熟应用在惠州山瑶脆柑、梅州驮娘柚、广西振企火龙果、贵州百万级猕猴桃种植基地等多种规模化种植基地。芭田公司自主研发推出了“芭田AI行情”、“小芭智能语音机器人”等智能系统，其中芭田AI农产品行情可以实现千人千面的农业行情定制，利用小芭智能语音播报技术自动播报相关行情信息，同时小芭智能语音机器人识数能力更进一步扩展，准确识别数据模板，提供高效的数据。AI行情系统智慧采集，并利用算法智能化分析和预测市场行情数据，通过行情日报的方式展现给用户。芭田公司通过APP、小程序等为种植户提供农产品线上平台和渠道，为种植户提供从农产品种好到卖好的一条龙服务。 （2）在种植户服务方面，芭田公司独立开发了面向种植户服务的手机APP平台——农财APP。农财APP定位种植户的专业服务平台，包含了专家诊室、田间管理、农业定制、市场行情、种植规范、智慧测量硬件、产品库、溯源系统、作物摸排系统等主要种植户服务模块。可以帮助种植户在线对接农业专家，提供专业咨询服务，在线进行田间管理、定制农业服务、获取预期农产品产量的作物专属科学施肥及种植方案、形成的数据自动进入溯源系统等农产品种植全方位的种植服务。构建全国作物数据系统，实现记录全国地区所种植的作物数据，涵盖了各地区作物品种、土壤属性、天气变化、肥力、产量等重要数据，利用大数据分析即可快速锁定该地区所适合种植的作物，帮助农户实现高产量种植。同时，公司通过搭建全面的种植服务体系，为广大种植户提供更优质的种植服务。 5、产业链优势 公司紧紧围绕提高食物链的安全、营养和降低产品生产、使用过程的环境影响，整合产业链优质资源，逐渐形成自上游原材料、中游肥料生产销售到下游品牌种植全产业链的产业生态。保证公司自身产业安全，发展新兴业务，形成新的盈利增长点，并与传统业务形成良性互动。构建以磷矿资源为基础的农业产业链。 （1）以磷矿资源为载体，延伸到新能源领域，保证产品品质，降低生产成本。 公司为满足产业发展需要，保证产品品质，降低生产成本，迅速抢占上游高品位磷矿资源，斥资3.43亿元获贵州省瓮安县小高寨磷矿探矿权。2020年5月，公司全资子公司贵州芭田收到《采矿许可证》。磷矿为不可再生资源，未来高品位磷矿的稀缺性将逐渐凸显。贵州小高寨磷矿矿石资源量（331）2631+（332）1698+（333）2063=6392万吨，P2O5平均26.74%，从根本上确保了产品的安全、营养、环保，保证为贵州芭田一期项目及时提供优质原材料，有力保障自身产业安全。另外，公司也在2021年11月29日完成了关于贵州芭田新能源材料有限公司工商注册登记手续，并取得了贵州省瓮安县核发的《营业执照》。公司将在未来也进军到新能源赛道中，为国家的战略方向贡献出一份力量。 （2）进军品牌种植业务打通下游，聚焦农业产业链核心环节。 土地流转将加速农业变革，催生农业“新种植模式”和“新经营主体”，芭田公司把握机会，迅速参与其中，进军品牌种植。芭田公司基于长期积累的技术优势及渠道优势，扎进农业生产领域，搭建品牌种植服务平台，推进农资标准化、种植标准化。致力通过科学技术的运用，提高种植效率及作物品质，聚焦农业领域核心环节，抢占现代农业领域制高点，全面打通上游产业链，突破产品品质提升和成本下降的瓶颈，以多渠道多品牌的产品规划抢占复合肥高端市场份额。 （3）磷酸铁和磷酸铁锂的供给 磷酸铁锂作为重要的锂离子电池材料，凭借其成本低、安全性高、续航寿命长等特点，无论是在动力电池还是在储能电池领域的广泛应用和不可替代性，均被市场普遍看好。在动力电池领域，新能源汽车行业随着政府补贴政策的退坡和市场降本增效进程的推进，进入全面市场化时代，下游客户更注重成本和性价比，磷酸铁锂电池应用于新能源汽车的优势日益凸显。在储能电池领域，客户对电池能量密度要求不高，更注重其经济性，对电池成本、循环寿命、安全等性能更为关注。磷酸铁锂储能电池凭借低成本、高循环寿命等优势，成为储能电池的主流方向。 磷酸铁作为制造电池级磷酸铁锂的关键、核心的前驱体原料，随着新能源汽车行业市场化进程的加速以及储能行业的逐步成熟，在磷酸铁锂材料需求量日益增长的前提下，势必会迎来爆发式的增长需求，市场前景广阔。 四、主营业务分析 1、概述 报告期内实现营业收入324,352.72万元，同比增长了13.6%；发生营业成本249,843.47万元，同比增长了3.22%，综合销售毛利率为22.97%，与去年同期 15.23%相比增长了7.74%。本期发生管理费用15,745.02万元，同比增长了34.36%、研发费用3,334.00万元，同比下降了13.92%、销售费用10,919.74万元，同比下降了12.02%、财务费用3,780.88万元，同比增长了44.54%，实现利润总额为33,776.04万元，同比增长了143.23%，归属于母公司所有者的净利润为25,948.33万元，同比增长了114.08%。报告期末公司总资产532,105.95万元，较上年末增长了12.60%。 五、公司未来发展的展望 2024年2月3日，中共中央公布了2024年中央一号文件，即《中共中央国务院关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴的意见》，《意见》提出，集中力量抓好办成一批群众可感可及的实事不断取得实质性进展、阶段性成果。这是党的十八大以来第12个指导“三农”工作的中央一号文件。文件提出，以确保国家粮食安全、确保不发生规模性返贫为底线以提升乡村产业发展水平、提升乡村建设水平、提升乡村治理水平为重点，强化科技和改革双轮驱动，强化农民增收举措，打好乡村全面振兴漂亮仗，绘就宜居宜业和美乡村新画卷，以加快农业农村现代化更好推进中国式现代化建设。 磷源是磷酸铁制备工艺不可或缺的原料，在磷酸铁制备成本中占比最大，因此，拥有磷资源及一体化产业链的磷化工企业制备磷酸铁具有成本优势。为应对全球能源短缺和环保危机等问题，发展新能源汽车已经在全球范围内形成共识。不仅各国政府先后出台推进汽车电动化的时间表，并发布新能源汽车补贴政策，各大国际整车企业亦陆续发布新能源汽车战略。而我国更是将新能源汽车视作推动绿色发展和产业升级、实现我国新能源汽车产业弯道超车的历史性机遇，并给予大力扶持，近年来先后出台《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》（国办发〔2020〕39号）、《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》（财建〔2020〕593号）等多项鼓励和规范新能源汽车产业发展的绿色发展政策，推动产业高速健康发展。 二、公司的发展战略 (一)以贵州优质磷矿资源为原点，持续创新，充分发挥磷化工上下游一体化的发展优势 1、以贵州优质磷矿资源为原点，打通上下游产业链，实现干法选矿扩能改造，并发挥冷冻法硝酸磷肥工艺的技术价值，打造磷精矿、硝酸磷肥、功能钙肥、功能钙镁肥、土壤修复功能肥等健康农业用肥的全产业链优势。 2、以“创质量、降成本、促优产”为目标，落实贵州磷矿的研发创新，落地“数字化矿山”举措，创新优化采矿流程。利用最先进的设备、5G等高新技术，贯穿整个采矿流程，创新优化采矿工艺，推动矿山项目高效、提速。 3、推动高端高价值磷硝化合物系列化发展，拓展建设高纯度磷酸盐、电子级硝酸、净化磷酸等高端化工原料生产项目，并延伸拓展建设磷酸铁、磷酸铁锂高端新能源材料生产项目，将公司主营业务扩展至新能源领域，充分发挥磷资源优势，开创磷资源清洁高效利用。 (二)以十大作物种植过程为原点，打造健康农业服务平台 1、以十大作物种植过程为原点，打造以作物为原点的健康农业服务平台和数据分析模型，将农业大数据分析并应用于健康农业用肥产品功能的创建，铸造特优的好肥和好品，助力芭田好肥料+好服务的持续优化、升级，并链接农产品的销售端，实现卖好、卖高价、好收益，提升肥料产品的内在价值20%以上。 2、以农产品美味、营养、健康为目标，持续开展食物链营养源头的研发创新，持续提升各系列产品的功能，肥料功能从农产品营养、减少土壤养分投入和控制农业面源污染三方面为源头研究其关联数据。2024年围绕3大类7大系列健康农业用肥进行持续创新，开展中微量元素的最佳配位应用，高效螯合、络合的技术创新、融合有机无机产品的功能创新和工艺技术突破，2-3个创新型产品销量过万吨。 （三)优化研发创新体系，提升创新质量，并依托磷化工全产业链核心专利技术，打造知识产权经营平台 1、联合社会高端研发资源，链合内部核心研发创新体系，以磷资源综合利用全产业链技术的构建为核心，构建高效的磷化工一体化众创平台系统，重塑芭田创新平台，持续提升创新质量。 2、规划提升知识产权的完整布局，激活应用知识的价值。对内继续围绕清洁磷化工、新能源和农业健康功能肥料进行磷综合利用全产业链技术挖掘和专利布局，扩大完善专利保护群；对外创新构建知识产权经营模式，组建专业经营团队，推动知识产权的经营和服务，打造面向未来的知识产权盈利业务。 （四)以农业大数据平台为基础，构建“田头铁三角”的营销+服务模式，实现市场的精准化经营 1、以农业大数据平台为支撑，构建以“作物-大户-核心零售店”田头铁三角模式的营销+服务模式。即以摸排分析十大作物数据为基础，以核心零售店为服务的连接点，在零售店周边找大户作为芭田好肥料+好服务的实施、示范展现平台，并链接培训平台、5G直播和品牌活动等，实现芭田健康农业肥料示范效果的扩大和模式快速复制，实现农业数据的价值经营，实现健康农业服务的低成本、可持续。 2、ABCD客精准化经营：A、持续摸排建立ABCD的信息库，创新分析模块，优化重点作物县、乡镇的A/B客数量和功能产品结构，方便C客购买和服务，并保证A/B客利润稳定提升；B、实施“一村一品一功能肥套餐配合一服务田—会销”的精准营销；C、建立品质数据和分析系统，铸造特优的好肥和好品；D、以大数据平台为支撑，持续完善区块链+金融的模式，构建客户信用测评系统。 （五)构建人才吸引和培植机制，实现芭田人才生态化 1、构建人才吸引和培植机制，持续升华公司内部，完善盈公司机制、股权激励机制、目标经营责任制、人才培养机制、同行业人力评估机制，为人才筑建自我实现的平台，加强核心人才的培养与激励，实现芭田人才生态化。 2、快速响应的人力资源支撑：对内薪酬分配体系、职级体系、绩效考核机制、人才聘用和储备培养机制、人员评级及淘汰机制、人员效率提升机制等的构建；对外提供A、B客科技专员协助招聘及HR管理标准化的支持，打造一支快速响应、高效运行的外部人力资源业务合作队伍。 （六)持续经营企业文化，激发内部员工和外部客户担当食物链营养专家的使命感 1、对内：重新审视构建芭田文化体系，以芭田核心价值观为主线，以主题活动/日常活动为平台，以树立宣传标杆为手段，激发芭田员工内心的荣誉感、自豪感，在本职工作中做到芭田价值观“自信、担当、创新、共享”四个维度的行为达标。 2、对外：延伸芭田企业使命，以“担当食物链营养专家”为目标，以服务田、会销、品牌活动、宣传品等为展现平台，以树立、宣传客户（用户）标杆为手段，激发客户（用户）内心的荣誉感、自豪感，主动担当食物链营养专家卖（用）好肥立德行善，并主动传播传承芭田文化。 （七)支持系统 1、创新及其机制：联动外部众创平台资源，打造内外、实时、高效的创新社区，建立相应的测评和激励机制，充分发挥创新平台的优势和研发人员的积极性，创新创造价值、分享红利。 2、数据化营销及其服务：建立摸排收集ABCD客户数据，集成数据的收集、分析、应用系统，实施精准化营销和服务，持续、低成本服务农户，帮助他们实现种好卖好。 3、产品及其品质精益化运营：构建生产数据化系统，利用先进的设备和5G等技术，实施生产的精准化管理，提升机械化和自动化水平，让产品和品质实现机械化、数据化。 4、数据化IT：以数据化及其应用经营目标升级IT系统，用IT系统实现营销数据化、研发数据化、生产数据化的运营。 5、采购及其物控：构建采购和物控的数据化系统，使二者联动经营，在降低采购成本的前提下，降低各项库存。 6、持续训练系统：构建持续的大训练经营系统，推动随时随地、每时每刻、实用高效的学习，并把训后应用作为主要目标经营，实现营销、管理、生产、研发关键岗位的增值。 三、2024年经营计划 在去年的发展过程中，公司在实现智慧农业生态战略方针的目标过程中，一直立志做大做强复合肥行业的业务，掌握食物链营养的来源。以及在目前国家大力推动新能源汽车及储能产业的快速发展的政策背景下，利用自身磷矿的先天资源优势，为该领域持续提供优质原材料。 在未来的发展思想战略上，做好以下几点： 1、在人才培养及后备力量的储蓄，公司不断地提升相应的成本，只为让更加优秀的人才同公司一起成长，一起收获。 2、在创新研发方面，公司也是提高成本只为创造出更好的产品问世，帮助这个行业真正地能够低价高效的种植出更好的硕果累累的物种，真正地做到改善品质，提升产能。 在2024年的经营计划中，有以下三点是重中之重的： 1、继续巩固发展公司复合肥业务，进一步迈向智慧农业生态圈的战略图景。大力发展生态型高效肥料，继续推行“肥料+方法+设施”的服务模式，帮助农民实现科学施肥、精准施肥，逐步形成产业科技化、生态化的格局。 2、继续进军农业定制平台业务，迈向智慧芭田。 3、抓住新能源材料市场发展机遇，加快实现磷产业转型升级，优化产业结构，形成“磷矿—磷酸—磷酸铁”的完整产业链。 四、可能面对的风险 1、行业竞争及市场风险 复合肥行业方面：具有轻资产的特性，技术壁垒不高，行业进入门槛较低。随着我国政府逐步取消各项价格干预措施，复合肥行业正处于由政府限制价向完全市场价过渡期，行业竞争日趋激烈。公司不排除因产品价格市场化以及其他企业加入竞争，导致市场竞争环境日益激烈的可能。如果公司不能继续维持和扩大优势并不断创新以应对行业竞争，公司的现有行业和市场优势将会减弱；新能源行业方面：虽然新能源汽车和储能产业是未来的发展趋势，但是国际国内宏观经济波动、产业政策和市场环境变化等可能导致新能源汽车和储能产业发展不及预期，进而影响磷酸铁产品的市场需求，对新项目的实施进度、市场拓展和预期效益造成影响；同时，随着行业景气度的提升，竞争者将不断涌入，在一定时期内可能导致行业竞争加剧，市场风险增加。 2、宏观政策风险 目前，国家大力支持复合肥行业发展，出台了多项利好政策，包括化肥生产用电、用气和铁路运输实行的价格优惠政策以及对化肥生产、流通实行的税收优惠政策等，但不能排除以上政策只是暂时性措施的可能，特别是铁路运价近年来多次连续向上调整，使得公司因政策优惠节省的成本费用是否能够继续节省存在着不确定性。公司将持续关注国家宏观政策、经济形势和市场动向，及时做出准确判断和科学的决策。 3、经营管理风险 若公司人才培养、组织模式和管理制度不能进一步健全和完善，生产管理、技术管理、质量控制、风险管理等能力不能进一步提升以适应公司未来的发展，将会引发相应的管理风险。 4、项目开发风险 由于外部环境不断变化，可能会受到一些不可控因素的负面影响，这些因素包括但不仅限于：监管部门的核准和许可、外部政策环境变化、行业景气度、资金和技术、人力资源、自然灾害等。此外，公司在项目投资的实施过程中，可能出现项目延期、由于环保要求提升导致投资额超支、经济发展的周期性变化、市场环境发生变化、产品达不到设计指标等问题，都可能影响到项目的可行性和实际的经济效益，进而影响公司的经营业绩、财务状况等情况，有可能导致项目最终实现的效益与预计值之间存在一定的差距，使募集资金投资项目的预期效果不能完全实现。 5、财务风险 当前公司处于快速发展期，各项目的土地、基建、设备、矿产资源等投入资金较大，后续仍有较大资金投入需求，同时公司通过债权融资解决资金需求也导致资产负债率逐年上升。如果未来筹资方面存在障碍，可能会出现财务风险。 6、环保风险 随着国家对环境保护的日益重视以及公众环保意识日益增强，国家及地方政府可能在将来颁布新的法律法规，提高环保标准。由于公司所处行业为化工行业，对环保要求相对较高，公司产品生产过程中处理不当会造成污染环境。此外，随着本次募集资金投资项目的实施，公司“三废”污染物的排放量将会加大，公司将持续增加环保支出，进而可能影响公司的经营业绩。 (责任编辑：) |