《求是》杂志发表习近平总书记重要文章《发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点》

　　6月1日出版的第11期《求是》杂志将发表中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平的重要文章《发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点》。

　　文章强调，欧易交易所新时代以来，党中央作出一系列重大决策部署，推动高质量发展成为全党全社会的共识和自觉行动，高质量发展成为主旋律。同时，制约高质量发展因素还大量存在，要高度重视，切实解决。我们必须牢记高质量发展是新时代的硬道理，完整、准确、全面贯彻新发展理念，把加快建设现代化经济体系、推进高水平科技自立自强、加快构建新发展格局、统筹推进深层次改革和高水平开放、统筹高质量发展和高水平安全等战略任务落实到位，完善推动高质量发展的考核评价体系，为推动高质量发展打牢基础。

　　文章指出，发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点。我提出新质生产力这个概念和发展新质生产力这个重大任务，主要考虑是：生产力是人类社会发展的根本动力，也是一切社会变迁和政治变革的终极原因。高质量发展需要新的生产力理论来指导，而新质生产力已经在实践中形成并展示出对高质量发展的强劲推动力、支撑力，需要我们从理论上进行总结、概括，用以指导新的发展实践。概括地说，新质生产力是创新起主导作用，摆脱传统经济增长方式、生产力发展路径，具有高科技、高效能、高质量特征，符合新发展理念的先进生产力质态。它由技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级而催生，以劳动者、劳动资料、劳动对象及其优化组合的跃升为基本内涵，以全要素生产率大幅提升为核心标志，特点是创新，关键在质优，本质是先进生产力。

　　文章指出，新质生产力的显著特点是创新，既包括技术和业态模式层面的创新，也包括管理和制度层面的创新。必须继续做好创新这篇大文章，推动新质生产力加快发展。第一，大力推进科技创新。新质生产力主要由技术革命性突破催生而成。科技创新能够催生新产业（300832）、新模式、新动能，是发展新质生产力的核心要素。这就要求我们加强科技创新特别是原创性、颠覆性科技创新，加快实现高水平科技自立自强。第二，以科技创新推动产业创新。科技成果转化为现实生产力，表现形式为催生新产业、推动产业深度转型升级。要及时将科技创新成果应用到具体产业和产业链上，改造提升传统产业，培育壮大新兴产业，布局建设未来产业，完善现代化产业体系。第三，着力推进发展方式创新。绿色发展是高质量发展的底色，新质生产力本身就是绿色生产力。必须加快发展方式绿色转型，助力碳达峰碳中和。第四，扎实推进体制机制创新。生产关系必须与生产力发展要求相适应。发展新质生产力，必须进一步全面深化改革，形成与之相适应的新型生产关系。第五，深化人才工作机制创新。要按照发展新质生产力要求，畅通教育、科技、人才的良性循环，完善人才培养、引进、使用、合理流动的工作机制。 (新华社)

　　国家统计局：5月制造业采购经理指数为49.5%

　　国家统计局数据显示，5月份，制造业采购经理指数(PMI)为49.5%，比上月下降0.9个百分点，制造业景气水平有所回落。非制造业商务活动指数为51.1%，与上月基本持平，非制造业继续保持扩张。综合PMI产出指数为51.0%，比上月下降0.7个百分点，继续高于临界点，表明我国企业生产经营活动总体保持恢复发展态势。(国家统计局官网)

　　证监会对恒大地产债券欺诈发行及信息披露违法案作出处罚决定

　　据证监会官网，近日，证监会依法对恒大地产债券欺诈发行及信息披露违法案作出行政处罚决定，对恒大地产责令改正、给予警告并罚款41.75亿元，对恒大地产时任董事长、实际控制人许家印处以顶格罚款4700万元并采取终身证券市场禁入措施。

　　证监会认定，2019年至2020年期间，恒大地产通过提前确认收入的方式虚增收入及利润，致使在交易所市场公开发行债券存在欺诈发行，所披露的相关年度报告存在虚假记载。同时，恒大地产还存在未按期披露定期报告、未按规定披露重大诉讼仲裁、未按规定披露未能清偿到期债务情况等行为。

　　证监会依法对恒大地产欺诈发行债券行为按照其所募集资金的20%进行处罚，对其信息披露违法行为处以顶格罚款，为开展债券市场统一执法以来的最严尺度，既依法从重从严惩处财务造假，又充分考虑恒大地产债券规模及“保交房”攻坚战等全局性工作，坚持政治效果、社会效果、法律效果相统一。同时，证监会正在推进对相关中介机构的调查。

　　国务院关税税则委员会：中止《海峡两岸经济合作框架协议》 部分产品(第二批)关税减让

　　国务院关税税则委员会办公室公告，台湾地区单方面对大陆产品出口采取歧视性的禁止、限制等措施，违反了《海峡两岸经济合作框架协议》规定。2023年12月21日，国务院关税税则委员会发布税委会公告2023年第9号，中止《海峡两岸经济合作框架协议》部分产品关税减让，但台湾地区仍未采取任何有效措施取消对大陆的贸易限制。根据《海峡两岸经济合作框架协议》，国务院关税税则委员会发布公告决定进一步中止《海峡两岸经济合作框架协议》部分产品关税减让，自2024年6月15日起，对原产于台湾地区的润滑油基础油等134个税目进口产品，中止适用《海峡两岸经济合作框架协议》协定税率，按现行有关规定执行。

　　工信部向北京天链测控技术有限公司等两家企业颁发空间无线电业务许可

　　据工信部网站，2024年5月31日，我国在酒泉卫星发射中心使用谷神星一号遥十二运载火箭，成功将北京天链测控技术有限公司(简称天链测控)天雁17/18星、天津云遥宇航科技有限公司(简称云遥宇航)云遥一号14/25/26星共5颗卫星送入预定轨道。为推动我国商业航天发展（000547），之前，工业和信息化部向上述企业颁发了卫星无线电频率使用许可证和空间无线电台执照，支持其开展商业遥感星座系统建设。

　　商务部新闻发言人就中止《海峡两岸经济合作框架协议》134个税目产品关税减让答记者问

　　据商务部，商务部新闻发言人表示，台湾当局长期单方面对大陆采取歧视性贸易限制，违反《海峡两岸经济合作框架协议》(ECFA)关于“逐步减少或消除双方之间实质多数货物贸易的关税和非关税壁垒”的规定，既损害两岸企业利益，又损害两岸同胞福祉。2023年12月21日大陆方面宣布中止ECFA项下丙烯等12个税目产品关税减让后，民进党当局未采取任何措施取消对大陆的贸易限制，反而大肆宣扬“台独”分裂谬论，煽动两岸对立对抗，严重破坏ECFA实施的基础，导致大陆有关部门不得不进一步中止ECFA部分产品的关税减让。有关责任完全在民进党当局。

　　中美防长就两国关系、台湾、南海问题交换意见

　　今天下午，中国国防部新闻发言人吴谦在香格里拉对话会期间召开新闻发布会，介绍刚刚在对话会期间举行的中美防长会晤。吴谦说，中国国防部长董军与美国国防部长奥斯汀就两国关系、台湾、南海问题交换意见。 (CCTV国际时讯)

　　海关总署署长俞建华会见西班牙农业、渔业和食品大臣普拉纳斯

　　5月30日下午，海关总署署长俞建华在署会见西班牙农业、渔业和食品大臣路易斯.普拉纳斯。双方就深化中西海关检验检疫合作，推动中西农食产品贸易高质量发展进行友好交流。海关总署副署长王令浚、西班牙驻华大使玛尔塔.贝坦索斯参加会见。俞建华欢迎普拉纳斯一行到访海关总署，欧意交易所app官方下载强调在中西领导人战略引领下，双方经贸合作稳步发展，各领域合作潜力巨大。西班牙是我在欧盟的第三大农产品进口来源地，也是我在全球的第一大猪肉和第三大葡萄酒进口来源地。西班牙的火腿、葡萄酒和橄榄油深受中国消费者青睐。中方愿在确保安全的前提下，推动更多优质西班牙农食产品进入中国市场，摆上中国餐桌。普拉纳斯高度评价西中双边关系和海关检验检疫合作成果，表示将按照中方要求，进一步加强对输华农食产品生产企业的监督管理，更好促进西中农食产品贸易健康稳定发展。(界面新闻)

　　市场监管总局发布5月20日-5月26日无条件批准经营者集中案件列表

　　市场监管总局发布2024年5月20日-5月26日无条件批准经营者集中案件列表，其中包括中金私募股权投资管理有限公司与南通苏通控股集团有限公司新设合营企业案等。(市场监管总局)

　　商务部：将高质量实施RCEP融入到本地发展战略 出台高质量实施RCEP的行动计划和支持政策

　　商务部办公厅发布关于参考借鉴好经验好做法高质量实施《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)工作的通知。强化对RCEP实施工作的统筹领导，将相关工作纳入本地政府工作要点，结合本地实际制定具体工作方案，确保实施工作面上有统筹、点上有侧重，各部门重点任务明确、具体路径清晰。将高质量实施RCEP融入到本地发展战略，纳入本地国民经济和社会发展“十四五”规划、高质量推进“一带一路”交汇点建设规划、“十四五”商务高质量发展规划等，实现RCEP实施与本地发展目标和重点工作融合，形成推动高质量发展和对外开放的叠加效应。(商务部)

　　央行副行长陆磊出席央行与监管机构绿色金融网络研究专家网络2024年春季会议

　　据中国人民银行网站，近日，中国人民银行副行长陆磊出席央行与监管机构绿色金融网络(NGFS)研究专家网络2024年春季会议并致辞。会议围绕气候变化的宏观影响和金融在缓释转型风险中的作用等主题开展了深入讨论和学术交流。 NGFS研究专家网络旨在促进NGFS成员之间的学术交流，提高学术合作的深度与广度，促进气候相关研究和成果共享。目前，NGFS研究专家网络由中国人民银行与国际清算银行共同担任联席主席。 来自国际清算银行(BIS)、国际货币基金组织(IMF)、经济合作与发展组织(OECD)，以及法国、德国、西班牙、日本、韩国、印度、泰国、印尼、智利等国中央银行的二十余位专家参会。

　　中国央行今日进行1000亿元7天期逆回购操作

　　中国央行今日进行1000亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。同花顺（300033）iFinD数据显示，因今日有20亿元7天期逆回购到期，实现净投放980亿元。(央行官网、同花顺iFinD)

　　国台办：支持相关主管部门采取进一步中止ECFA部分产品关税减让措施

　　国务院台办发言人陈斌华5月31日表示，国务院关税税则委员会发布公告，决定自2024年6月15日起，对原产于台湾地区的134个税目进口产品，中止适用《海峡两岸经济合作框架协议》(ECFA)协定税率。长期以来，台当局单方面对2500多项大陆产品出口采取歧视性贸易限制，违反了ECFA关于“逐步减少或取消双方之间实质多数货物贸易的关税和非关税壁垒”的规定，损害了两岸企业利益和两岸同胞福祉。2023年12月21日大陆宣布中止ECFA项下丙烯等12个税目产品关税减让后，民进党当局不仅未采取任何措施取消对大陆的贸易限制，还不断变本加厉，阻挠破坏两岸经济正常交流合作。鉴此，我们支持相关主管部门采取进一步中止ECFA部分产品关税减让的措施。(央视新闻)

　　住建部：2023年发放个人住房公积金贷款1.47万亿元

　　记者今天从住房城乡建设部了解到，去年我国住房公积金各项业务运行平稳，住房公积金缴存额3.46万亿元，发放个人住房贷款1.47万亿元。(央视新闻)

　　中国和阿拉伯国家关于巴勒斯坦问题的联合声明

　　2024年5月30日，中国—阿拉伯国家合作论坛第十届部长级会议在北京召开，双方就巴勒斯坦问题进行了深入探讨。双方认为包括安理会第2728号决议在内的联合国安理会和联合国大会有关决议必须得到全面、有效落实，应共同努力推动加沙地带尽快停火止战，推动巴勒斯坦问题早日得到全面、公正、持久解决。(新华社)

　　相关内部人士：针对美国对华的无理打压和遏制，中方有充分有效的反制手段

　　相关内部人士透露，中美负面因素仍在上升积聚，主要原因是美方的对华错误认知仍在延续，打压中国的手段不断花样翻新，针对美国对华的无理打压和遏制，中方有充分有效的反制手段。如果美国继续试图在中方核心问题上侵犯和危害中国主权和安全利益，或是继续挤压中国企业和个人的发展空间，那么中方还有更加丰富、更有力度的反制措施可以出台。在未来，美国是否还将遭受更大的反噬和损失，取决于美方的诚意和实际行动。(玉渊谭天)

　　中消协：公用事业价格要调得合理 涨得明白

　　中消协31日在官网发文评燃气费多计多收、水价上涨等指出，公用事业价格要调得合理涨得明白，切实把消费者权益放在心坎上。中消协称，水电气暖等重要公用事业牵系民生，其价格制定关乎百姓切身利益。根据相关法律规定和政策要求，涉及关系群众切身利益的公用事业价格制定应当举行价格听证，广泛听取各方利益代表的意见，特别是广大消费者的意见。中消协指出，我国实行价格听证制度，是尊重消费者权益、呵护民生福祉的务实举措，是全过程人民民主的生动实践，是有效协调社会利益关系、实现社会治理现代化的重要途径。

　　国内市场

　　A股收评：三大指数小幅调整 商业航天概念持续爆发

　　5月31日，A股三大指数今日小幅调整，截至收盘，沪指跌0.16%报3086.81，深成指跌0.22%报9364.38，创业板指跌0.44%报1805.11，北证50指数平收，沪深京三市成交额7182亿元，其中沪深两市7150亿元，较上日缩量83亿元。两市超3200只个股上涨。板块题材上，商业航天、消费电子、AI PC、人形机器人板块涨幅居前；房地产服务、硅能源、有色金属板块跌幅居前。

　　盘面上，商业航天概念持续活跃，航天晨光（600501）4连板，西测测试（301306）、天银机电（300342）、通光线缆（300265）、飞沃科技（301232）涨停，爱乐达（300696）、金明精机（300281）涨超10%。消费电子概念涨幅居前，超频三（300647）、光大同创（301387）、信音电子（301329）、万祥科技（301180）、春秋电子（603890）、亿道信息（001314）等多股涨停。有色金属概念跌幅居前，利源股份（002501）跌停，怡球资源（601388）、电工合金（300697）跌超5%，硅能源板块领跌，鄂尔多斯、东方日升（300118）、东岳硅材（300821）跌超5%。

　　港股收评：恒生指数收跌0.83% 恒生科技指数收跌1.65%

　　港股收盘，恒生指数收跌0.83%，恒生科技指数收跌1.65%；康方生物涨超35%，美团跌超3%，腾讯控股跌超2%。

　　上海：到2027年实现工业领域设备更新规模累计达2000亿元 设备投资规模较2023年增长25%以上

　　上海市经济和信息化委员会等多部门印发《上海市推动工业领域大规模设备更新和创新产品扩大应用的专项行动》。到2027年，实现本市工业领域设备更新规模累计达2000亿元，设备投资规模较2023年增长25%以上，规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过95%、77%，规上工业企业数字化改造全覆盖，重点行业能效基准水平以下产能基本退出、主要用能设备能效基本达到节能水平，本质安全水平明显提升，市级创新产品推荐目录突破1500个，先进产能比重持续提高。

　　中国金融时报援引学者：10年期国债收益率偏低 合理区间约在2.5%至3%

　　中国金融时报头版头条文章称，结合中国当前经济潜在增长率来看，据国务院发展研究中心原副主任刘世锦、复旦大学经济学院院长张军等多位学者测算，中国经济潜在增速仍在5%左右，而目前10年期国债利率只有2.3%左右，若未来通胀按近10年平均2%左右的水平测算，实际利率与潜在增速相比也明显偏低。即便考虑到近年来我国经济正处于转型期，数字货币交易平台央行加大了逆周期调节力度，实际利率水平进一步下行，从这个角度来充分估算，目前长期限国债利率水平也是较低的。从疫情平稳转段后的市场运行实践看，2.5%至3%是10年期国债收益率的合理区间。

　　北京楼市新政满月：二手房网签站上荣枯线

　　尽管还有两个交易日，尽管网签也存在滞后性，但有央行房贷政策“三连发”加持的北京楼市调控“4.30”新政已经在数据端展现出积极一面：被称为市场先行指标的二手房，已经率先出现活跃变化，带看量、成交量均出现稳步回升。“测试”市场底部的挂牌量，在刚刚过去的一个月内减少超过8000套。截至5月29日北京商报记者统计时，5月北京二手住宅网签量已达11747套，头部机构直言在最后两个工作日内，月度网签数据站上1.2万套几成定局，这也是二手房核心荣枯线。(北京商报)

　　全国农产品批发市场猪肉平均价格为22.66元/公斤，比昨天上升2.0%

　　据农业农村部监测，5月31日“农产品批发价格200指数”为115.16，比昨天下降0.37个点，“菜篮子”产品批发价格指数为115.15，比昨天下降0.43个点。截至今日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为22.66元/公斤，比昨天上升2.0%。

　　报告：2024年中国新能源车渗透率预计将接近40%

　　5月31日，懂车帝联合中国汽车工业协会发布的《2024新能源汽车消费洞察报告》显示，2024年中国新能源车(含乘用车与商用车)渗透率预计将接近40%，且新能源车意向购买用户已与燃油车旗鼓相当，其中插电混合动力、10万—20万元价位车型最受欢迎。消费者在选择新能源车时，首先考虑的是用车成本低、驾驶感受好、智能化程度高等，而最大顾虑仍是续航、维修成本高、充电配套设施不完善等。

　　房贷月供可最低还1元？建行回应：确有此事，但后期需偿还更多利息

　　据新浪，网传建设银行可以办理个人商品住房贷款“先息后本”还款方式，最多延长2年，每个月可最低还款1元，以此降低购房者月供压力。针对此事，金融一线咨询了建设银行北京地区某房贷中心工作人员，其表示：“确有此事，最长可申请2年，期间仅支付利息及最低1元的本金，2年后仍需正常偿还银行本息。”不过，该名工作人员提醒，虽然最长可延期2年，但2年后应付银行的总利息之和高于正常还贷利息，因为购房者的本金在延期期间仍持续计息，未付清部分会加入后续正常月供之中，相当于偿还更多的利息，其实只是一个短期的过渡。

　　央行房贷新政在湖南全面落地 全省取消首套和二套商业性个人住房贷款利率下限

　　据湖南日报，记者从中国人民银行湖南省分行获悉，湖南省内14个地级市已全面取消首套和二套商业性个人住房贷款利率下限，全面下调了商业性个人住房贷款最低首付款比例，其中首套商业性个人住房贷款最低首付款比例从20%调整为15%，二套商业性个人住房贷款最低首付款比例从30%调整为25%。

　　国铁集团：6月1日开售实行市场化票价机制的4条高铁车票

　　据国铁集团官微消息，京广高铁武广段，沪昆高铁沪杭段、杭长段，杭深铁路杭甬段等4条高铁运行的时速300公里及以上动车组列车将于6月15日实行灵活折扣、有升有降的市场化票价机制，相关列车车票将于6月1日开始发售。

　　江特电机30%股权将被比亚迪收购？公司回应：消息不实

　　5月31日，针对“江特电机（002176）30%股权将被比亚迪（002594）收购”的市场传闻，江特电机证券部工作人员回应称，消息不实，公司第一大股东持股比例仅为百分之十几，比亚迪无法收购这么多股权。(中证金牛座)

　　字节跳动重新做游戏

　　5月31日，字节跳动游戏业务宣布最新调整。张云帆加入字节游戏，作为字节游戏业务的第一负责人，向字节跳动人力资源负责人华巍汇报。4月他已接管沐瞳，目前则接管了朝夕光年和UGC(用户生产内容)部门。据了解，字节跳动已停止出售游戏业务。知情人士称，目前字节游戏业务年收入约在100亿-150亿元，收入体量上，可排在中国游戏公司前列。(晚点LatePost)

　　东风公司东风汽车财务有限公司原党委书记马华接受审查调查

　　据东风公司纪委、湖北省纪委监委消息：东风公司东风汽车（600006）财务有限公司原党委书记、纪委书记、工会主席马华涉嫌严重违纪违法，已主动投案，目前正接受东风公司纪委和湖北省宜昌市监委纪律审查和监察调查。(中央纪委国家监委网站)

　　乘联会崔东树：2024年4月中国车企占世界汽车份额的34%

　　乘联会秘书长崔东树5月31日发文称，2024年4月的世界汽车销量达700万台，同比增长3%，环比3月下降15%。2024年4月较2018年4月峰值低10%，处历年的中位水平。2024年1—4月销量2836万台，同比增长4%。2024年4月中国车企占世界份额的34%。从世界范围角度来看，4月中国汽车市场恢复较强，吉利汽车、长安汽车等中国车企回升效果最为突出，以丰田和起亚为代表的亚洲集团表现仍较差。近两年的国际芯片短缺对中国车市的影响较小，反而推动中国汽车出口表现很强，抢占巨大的国际市场供需缺口，获得难得发展机遇。电动化发展也导致部分国际车企逐步走向衰落。

　　印制电路板市场迎复苏 上市公司东南亚建厂布局提速

　　5月30日，骏亚科技（603386）公告称，将在越南投资新建生产基地。除了骏亚科技之外，今年以来，崇达技术（002815）、胜宏科技（300476）、深南电路（002916）等A股印制电路板行业上市公司，先后披露了在东南亚的投资计划和相关进展。萨摩耶云科技集团首席经济学家郑磊在接受记者采访时表示：“印制电路板行业正在逐步复苏，我国印制电路板企业在东南亚建厂布局提速，有利于企业完善产业布局，提升产品海外供应能力，提高生产效率，更好地把握上行周期中的发展机遇。”(证券日报)

　　合肥：对全市符合政策生育二孩、三孩的家庭给予一次性补贴

　　合肥市卫生健康委员会联合合肥市财政局共同印发《合肥市育儿补贴实施方案》，明确对全市符合政策生育二孩、三孩的家庭，给予一次性补贴。补贴对象为：2024年1月1日以后符合政策生育二孩、三孩的家庭。补贴金额为：生育第2个子女，给予2000元的一次性补贴；生育第3个子女，给予5000元的一次性补贴。(合肥发布)

　　非ST股频敲面值退市警钟 投资者“用脚投票”回避风险

　　据证券时报，近期，一些并未被ST及ST处理的公司，要么触发面值退市的红线，提前锁定“面退”；要么相关风险悬顶，在1元左右面临方向选择。双路并进之下，低价公司面值退市敲响警钟的情况，在今年首次密集出现。非戴帽公司经历这一轮“面退”风险，可以归纳出一些共同特征。首先，二级市场方面，不少公司在1元附近加速重挫，且以连跌形式导致股票流动性骤降，甚至没有给出先期布局的资金出逃机会。其中，正源股份（600321）从5月23日跌停后，后续交易日连续5个一字跌停，并终成为A股今年首只面值退市的非ST股票。对于投资者来说，退市新规之下，“面退”公司结构生变，不管是否戴帽，倘若锚向问题公司或者绩差公司，就需要更加谨慎判断投资风险，更加理性参与投资，“保命”优先级要大于“赚钱”。这显然有利于市场新陈代谢的进阶，以及投资新生态的构建。

　　FSD即将进入中国？特斯拉客服：确实在筹备这件事，具体落地时间没有官方消息

　　有知情人士表示，特斯拉已成功获得中国工业和信息化部的软件注册，这将为特斯拉内部测试全自动驾驶(FSD)铺平道路，特斯拉员工将在中国公共道路上测试，并计划在未来几个月内升级推送给中国用户。针对此事，特斯拉客服表示，目前内部员工没有进行相关的测试。不同城市不太一样，即使未来能够落地或者开放，也是在允许完全自动驾驶能力测试的城市开放。“我们确实在筹备这件事，但具体什么时间落地，也需要一个长久的时间，目前官方没有任何相关消息。用户可以关注官方公众号和官方微博，如果有最新的进展或者待发布的时间，我们会第一时间通知给所有的车主。”(新浪科技)

　　退市新规落地首月显威力 54家公司“披星戴帽”

　　据上证报，退市新规发布满月，在监管重拳出击下，一些上市公司因触碰红线而受到风险警示，股票“披星戴帽”(被实施ST或ST)。据记者统计，截至5月30日，今年以来，A股已有93家公司新增“披星戴帽”，特别是退市新规发布以来，被实施ST或*ST的上市公司数量明显增多。5月以来，已有54家公司被“披星戴帽”。

　　国产LED显示屏热销海外 国产LED显示屏在非洲卖爆了

　　随着海外需求逐步复苏，越来越多的LED显示屏生产企业把目光投向了海外市场。他们利用产业链优势，加速布局新兴市场。以往以欧美市场为主，今年来自东南亚、中东、非洲等新兴市场的订单出现了大幅增长。业内人士表示，一方面是由于技术进步导致LED产品价格逐步降低，另一方面则是新兴市场逐步复苏，LED应用场景多元化刺激了市场需求。(央视财经)

　　昆仑万维：Opera成为全球首个接入端侧AI大模型的主流浏览器

　　据昆仑万维（300418）官微消息，5月29日，昆仑万维旗下海外信息分发与元宇宙平台Opera宣布，其旗舰浏览器Opera One以及游戏浏览器Opera GX将正式接入端侧AI大模型，成为全球第一个接入端侧AI大模型的主流浏览器。2024年4月，Opera已在开发者版本浏览器中首次接入了端侧AI大模型，并进行了全面测试。即日起，端侧AI大模型将被正式集成进Opera浏览器旗舰产品中，覆盖Windows、MacOS和Linux等全部设备。

　　国际宏观

　　西班牙3月经常帐 32.85亿欧元，前值19亿欧元。

　　意大利第一季度GDP季率终值 0.3%，预期0.30%，前值0.30%。 意大利第一季度GDP年率终值 0.7%，预期0.60%，前值0.60%。

　　法国5月CPI月率 0%，预期0.2%，前值0.50%。 法国5月CPI年率 2.2%，预期2.40%，前值2.20%。

　　瑞士4月实际零售销售年率 2.7%，前值-0.10%。

　　德国4月进口物价指数月率 0.7%，预期0.50%，前值0.40%。 德国4月进口物价指数年率 -1.7%，预期-1.80%，前值-3.60%。 

　　泰国央行：泰国4月份私人消费指数同比上涨2.6%，泰国经济由旅游业推动。

　　英国5月Nationwide房价指数月率 0.4%，预期0.1%，前值-0.40%。 英国5月Nationwide房价指数年率 1.3%，预期0.8%，前值0.60%。

　　芬兰第一季度GDP同比下降1.2%，环比增长0.2%。

　　摩洛哥4月M3货币供应同比增长4.2%，3月份为增长4.43%。

　　澳大利亚4月私营企业贷款月率 0.5%，预期0.40%，前值0.30%。澳大利亚4月私营企业贷款年率 5.2%，前值5.10%。

　　韩国考虑将燃油税削减措施延长至6月之后。

　　哈萨克斯坦央行将政策利率降至14.5%。

　　菲律宾央行：本月通胀预计为3.7%至4.5%。

　　韩国财政部：韩国1月至4月税收下降8.4万亿韩元至125.6万亿韩元。。

　　国际市场

　　戴尔科技盘前股价暴跌17.5%

　　戴尔科技盘前股价暴跌17.5%，此前该公司的获利预估令人失望。

　　特朗普媒体股价盘前下跌8.4%

　　特朗普媒体股价盘前下跌8.4%。

　　欧洲主要股指开盘涨跌不一

　　5月31日，欧洲主要股指开盘涨跌不一。欧元区斯托克50指数涨0.05%，德国DAX指数涨0.11%，英国富时100指数涨0.13%，法国CAC40指数跌0.12%。

　　亚太主要股指收盘全线上涨

　　5月31日，亚太主要股指收盘全线上涨，韩国综指涨0.03%报2636.20点，周跌1.90%，权重股方面，新韩金融集团涨超2%，SK海力士跌超3%，现代汽车、三星SDI跌超1%；日经225指数涨1.14%报38487.90点，周跌0.41%，权重股方面，软银集团、伊藤忠商事、第一三共涨超3%，丰田汽车、日立涨超2%，索尼涨近2%，三菱日联金融、基恩士涨超1%；澳洲标普200指数涨0.96%报7701.70点，周跌0.34%；新西兰标普50指数涨2.68%报11867.29点，周涨0.71%。

　　美股收评：三大指数集体收跌 英伟达跌超3%

　　美股三大指数集体收跌，道指跌0.86%，纳指跌1.08%，标普500指数跌0.6%，热门科技股多数下跌，英伟达、微软跌超3%，谷歌跌超2%。热门中概股普涨，蔚来涨超9%，哔哩哔哩、小鹏汽车涨超5%。

　　美举行对华301调查听证会

　　根据美国贸易代表办公室发布的消息，当地时间5月29日，美国贸易代表办公室就中国海事、物流和造船业的301调查举行听证会。美国贸易代表办公室称，该听证会将在必要的情况下持续到31日结束。据记者在前方的观察，在听证会召开前，美国贸易代表办公室网站收到了不少留言意见，不赞成对华相关产品加征关税。IMF批评美国政府对华大幅加征关税而本月中旬，彭博社也发布报道称，国际货币基金组织(IMF)批评美国政府对中国电动车、锂电池和半导体等产品大幅加征关税，警告其可能危及全球贸易和经济增长。 (CCTV国际时讯)

　　美国限制英伟达、AMD在中东的AI芯片销售

　　据新浪财经，美国正在限制英伟达和AMD在中东的人工智能芯片销售。受此消息影响，英伟达短线走低，现跌超2%；AMD日内涨幅缩窄至不足1%。

　　美军投近5亿美元开发人工智能战场分析机

　　据美国媒体报道，美国陆军将花费近5亿美元委托帕兰蒂尔技术公司开发一个用于监测和分析“敌对战场活动”的人工智能分析机样机。美国国防部网站5月29日发布公告，宣布美国陆军决定与加利福尼亚州帕洛阿尔托的帕兰蒂尔技术公司签订一份价值4.8亿美元的合同，让后者为其开发“梅文智能系统”战场分析机样机。开发项目期限为5年。(新华社)

　　苹果计划对Siri进行全面改进

　　苹果计划对Siri进行全面改进，以使用户更好地控制应用程序。苹果对siri的改进将是其重新进军人工智能领域的核心内容。

　　科技巨头结盟并制定AI加速器连接标准 以挑战英伟达

　　英特尔、谷歌、微软、Meta以及其他科技巨头周四宣布成立一个新的行业组织——“Ultra Accelerator Link (UALink) 推广组”，意在制定行业标准，领导数据中心中AI加速器芯片之间连接组件的发展，挑战英伟达在AI加速器一家独大的地位。除以上公司外，该组织成员还包括AMD、惠普企业、博通和思科等，Arm尚未参加。

　　OpenAI被美国反垄断机构盯上 美高官：媒体版权交易或涉垄断

　　美东时间周四，美国司法部最高反垄断官员乔纳森 坎特(Jonathan Kanter)表示，美国司法部正在密切关注OpenAI等人工智能公司与内容创作者达成的交易，因为它们可能具有垄断嫌疑。由于OpenAI等人工智能公司正积极寻求训练其人工智能系统的内容，越来越多的媒体选择与OpenAI等公司合作，为其提供训练素材，并向其授权。坎特表示，人工智能公司需要“为创作者的作品提供足够的补偿”，以防止其他行业崩溃。(新浪)

　　英伟达和另外五大科技巨头在标普500指数的占比达到30%

　　数据显示，在标普500指数成分股中，前六大美国公司(微软、苹果、英伟达、谷歌母公司Alphabet、亚马逊、以及Meta Platforms)的占比为30%，为历史上首次，相比之下，2024年年初占比为26%左右。在标普500指数，成分股的权重按市值来计算。

　　软银支持的可再生能源公司SB Energy拟筹集至少5亿美元增长资金

　　知情人士称，AresManagement和软银支持的可再生能源公司SBEnergy正探索筹集至少5亿美元增长资金。据悉，SBEnergy正与顾问合作，可能很快就会开始征求投资者的兴趣。(界面)

　　机构：三星S24系列占全球生成式AI手机市场的58%份额

　　市场调研机构CounterpointResearch最新报告显示，2024年第一季度，支持生成式人工智能的智能手机在全球智能手机销量中的份额从上一季度的1.3%增加到6%，高端细分市场贡献了生成式人工智能手机销量的70%以上。生成式人工智能手机市场的销量前三名机型均来自三星的S24系列，该公司的市场份额达到58%。其中GalaxyS24Ultra是最畅销的生成式AI智能手机，占据30.1%的市场份额。

　　期货

　　国内商品期市收盘多数下跌

　　5月31日，国内商品期市收盘多数下跌，胶合板跌逾9%；黑色系多数下跌，焦炭跌近4%，锰硅、焦煤跌逾2%，硅铁则涨逾5%；能化品多数下跌，纯碱跌逾3%，低硫燃料油跌近3%，20号胶跌逾2%；基本金属全线下跌，氧化铝跌逾2%，国际铜跌近2%；农产品涨跌不一，棕榈油涨逾1%，郑棉、红枣跌逾2%；贵金属涨跌不一，沪银跌近2%；集运指数(欧线)涨近3%。

　　郑商所发布关于开展红枣、玻璃期权仿真交易的通知

　　郑商所公告，为做好期权新品种上市和投资者教育工作，郑州商品交易所将自2024年6月3日起，在仿真环境开展红枣、玻璃期权仿真交易，首日挂牌标的月份为2409、2412及2501的红枣期权合约，标的月份为2409、2410及2501的玻璃期权合约。其他事项按照《郑州商品交易所期权交易管理办法》有关规定执行。

　　郑商所发布《郑州商品交易所“保险+期货”业务管理办法(试行)》

　　郑商所公告，《郑州商品交易所“保险+期货”业务管理办法(试行)》已经郑州商品交易所第八届理事会第十四次会议审议通过，并报告中国证监会。现予发布，自发布之日起施行。

　　上期所同意甘肃国通大宗商品供应链管理股份有限公司增加氧化铝启用库容

　　上期所公告，近日，我所收到甘肃国通大宗商品供应链管理股份有限公司的相关申请材料。根据《上海期货交易所指定交割仓库管理办法》等有关规定，经研究决定：同意甘肃国通大宗商品供应链管理股份有限公司位于甘肃省兰州市兰州新区山丹河街968号仓库的氧化铝启用库容由1万吨增加至5万吨，核定库容5万吨不变。各有关单位应高度重视，切实做好各项工作，确保交割业务的正常有序进行。

　　广期所发布关于2024年端午节期间交易时间安排的通知

　　广期所公告，根据《关于2024年部分节假日放假和休市安排的通知》有关规定，现对2024年端午节期间交易时间安排通知如下：6月8日(星期六)至6月10日(星期一)休市，6月11日(星期二)起照常开市。请各会员单位做好客户交易时间安排的提示工作，确保市场平稳运行。

　　全国大豆压榨企业开机率环比继续走高，累库压力下豆粕何去何从？

　　据统计，本周全国大豆压榨企业开机率为67.08%，环比继续走高。港口大豆库存已经连续6周上涨，工厂的原料库存连续3周增长，豆粕库存连续7周增长。累库压力下，工厂催促提货现象愈发普遍，因此在价格下跌背景下全国提货量却连续5天增长。预计短期豆粕供应端延续宽松格局，但猪价的近期上涨将对需求端情绪形成提振，因此短期豆粕价格或偏稳运行。

　　国内铝锭连续累库已接近半月，供应持续增加但出库疲软

　　截至2024年5月30日，SMM统计电解铝锭社会总库存78.1万吨，国内可流通电解铝库存65.5万吨，较本周一库存持平，较上周四累库1.4万吨，同比去年同期已高出18.6万吨之多。国内铝锭连续累库已接近半月，供应持续增加但出库疲软，库存表现“压力山大”，五月底仍未实现有效去库。(SMM)

　　债券

　　中证转债指数收盘跌0.08%

　　5月31日，中证转债指数收盘跌0.08%，报401.26，成交额为984.1亿元。三房转债跌超17%，东杰转债跌超8%，“中装转2”跌超6%，惠城转债跌近5%；通光转债、春秋转债涨20%，英力转债、横河转债涨超15%，盛路转债涨超9%，雅创转债涨超8%。

　　国债期货集体收跌，30年期主力合约跌0.66%

　　5月31日，国债期货集体收跌，30年期主力合约跌0.66%，10年期主力合约跌0.16%，5年期主力合约跌0.07%，2年期主力合约跌0.01%。

　　交易所债券市场收盘，地产债涨跌互现

　　5月31日，交易所债券市场收盘，地产债涨跌互现。“20金地01”跌超2%，“21金地04”跌超1%，“22万科04”跌0.37%；“21万科02”“22龙湖02”涨超1%，“21龙湖06”涨0.82%。此外，“23亦庄01”涨3.85%，“23株资02”“22建银08”涨超1%，“22不动02”跌超2%。特别国债方面，“24特国01”跌0.81%，“24特国02”跌0.47%，“特国2401”跌0.74%，“特国2402”跌0.44%。

　　上海银行间同业拆放利率(Shibor)涨跌互现

　　5月31日，隔夜shibor报1.8050%，上涨5.90个基点；7天shibor报1.8510%，下跌5.20个基点；14天shibor报1.8680%，下跌5.00个基点；1月shibor报1.9070%，上涨0.10个基点；3月shibor报1.9550%，下跌0.20个基点。

　　财政部将于6月7日招标续发30年期2024年超长期特别国债(一期)，总额450亿元

　　财政部发布通知，财政部将于6月7日招标续发30年期2024年超长期特别国债(一期)，总额450亿元。

　　进出口行2期金融债中标收益率均低于中债估值

　　5月31日，进出口行2期金融债中标收益率均低于中债估值。进出口行1年、2年期金融债中标收益率分别为1.5730%、1.8201%，全场倍数分别为3.47、5.7，边际倍数分别为1.9、1.02。

　　中债进出口行债到期收益率数据显示，5月30日，1年期进出口行债到期收益率为1.8012%，2年期进出口行债到期收益率为1.979%。

　　陕西省6期地方债中标结果出炉

　　5月31日，陕西省6期地方债中标结果出炉，投标倍数均超33倍。

　　具体来看，7年期“24陕西债09”中标利率2.35%，全场倍数36.05，边际倍数6.44；7年期“24陕西债10”中标利率2.35%，全场倍数36.75，边际倍数3.87；10年期“24陕西债11”中标利率2.4%，全场倍数39.16，边际倍数3.52；15年期“24陕西债12”中标利率2.5%，全场倍数39.4，边际倍数1.2；20年期“24陕西债13”中标利率2.61%，全场倍数33.31，边际倍数1.71；30年期“24陕西债14”中标利率2.64%，全场倍数35.79，边际倍数3.6。

　　新城控股董事长王晓松：集中精力偿还信用债，公开市场不太可能违约

　　据澎湃新闻，5月28日，新城控股（601155）召开股东大会，会上董事会主席王晓松等高管对公司的债务问题、规模收缩、白名单项目、闲置土地回收等问题进行回应。王晓松称，公司公开市场“爆雷”不太可能发生，将集中精力偿还信用债。对于规模收缩，王晓松坦言，“没必要补足规模”，但也表示希望利用在建项目和代建业务保留团队，等待开发业务的机会。 除了5月30日需要偿还的本金10亿元的“22新城控股MTN001”，王晓松透露，目前，整个公司集中精力偿还纯信用债，公司公开市场“爆雷”不太可能发生。

　　外汇交易中心发布符合中欧《共同分类目录》标准的中国存量绿色债券清单

　　据外汇交易中心官网，截至2024年4月30日，经中国金融学会绿色金融专业委员会专家组认证的银行间市场发行的符合中欧《共同分类目录》的中国绿色债券共292只，其中230只在存续期。

　　“20衡阳水投MTN002”：票息拟由6.55%下调645BP至0.1%，6月3日起回售申请

　　衡阳市湘江水利投资开发有限公司公告，“20衡阳水投MTN002”票息拟由6.55%下调645BP至0.1%，利率生效日为6月15日。另外，投资者回售申请期为6月3日至6月7日。本期债券剩余规模9亿元，期限5年(2+2+1)。

　　四会富仕：控股股东及一致行动人减持可转债11.60%

　　四会富仕（300852）公告，公司控股股东四会明诚、实际控制人刘天明、温一峰及其一致行动人天诚同创、一鸣投资于2024年5月16日至5月30日通过大宗交易减持富仕转债661.147万张，占发行总量的11.60%。减持后，四会明诚持有1298万张，占22.77%；天诚同创持有173.718万张，占3.05%；一鸣投资持有100.037万张，占1.76%；刘天明和温一峰分别持有0张和63.729万张，占0.00%和1.12%。

　　基金

　　股票型ETF日报

　　5月31日，iFinD数据显示，场内合计767只股票型ETF中，292只当日上涨。

　　涨幅靠前：兴业中证500ETF涨4.98%，智能汽车ETF涨2.21%，软件ETF基金涨1.86%，游戏ETF涨1.77%，计算机ETF南方涨1.75%。

　　成交额靠前：沪深300ETF为26.02亿元，中证500ETF为16.18亿元 ，科创50ETF为15.16亿元，上证50ETF为13.19亿元，创业板ETF为9.26亿元。

　　中基协要求私募就专职员工不足5人或高管缺位情况进行自查整改

　　中国证券投资基金业协会向部分私募管理人发布通知，要求其对专职员工不足5人或存在高管缺位的情况进行自查整改。根据《私募投资基金登记备案办法》第八条规定，私募基金管理人专职员工应不少于5人。同时，《私募基金管理人登记指引第1号-基本经营要求》第九条已对“专职员工”范围进行明确界定。(中证金牛座)

　　广州发布“1+3”政策支持产业园区开展REITs试点 单个企业补贴最高达500万元

　　据上证报，5月31日，广州市工业和信息化局总经济师陈键华介绍，支持产业园区开展REITs(基础设施不动产信托投资基金)试点，对成功发行基础设施REITs产品的原始权益人发放一次性激励补贴，单个企业补贴最高不超过500万元。

　　韩国福利部门：到2029年底，韩国养老基金将把总资产的55%配置为股票

　　韩国福利部门表示，到2029年底，韩国养老基金将把总资产的55%配置为股票，30%配置为债券，15%配置为另类投资。

　　外汇

　　5月31日，在岸人民币对美元16:30收盘报7.244，较上一交易日上涨15个基点。

　　日本财务大臣铃木俊一：外汇水平应由市场决定；汇率过度波动不可取；密切关注外汇走势；若遇汇率波动过大将采取适当应对措施。

　　韩国外汇当局：正与养老基金讨论提高外汇互换计划的规模。