创识科技（300941）2021年年度董事会经营评述内容如下：

　　一、报告期内公司所处行业情况

数字化促进支付技术跨越式发展，欧意交易所app官方下载数字化已经使随时随地的支付成为现实。云闪付、二维码、移动APP支付等移动支付方式，已经成为支付市场的主流，无人零售、无感支付、人脸支付等新兴服务方式不断涌现，让人们对未来支付方式的体验更加充满期待。

数字化创造出全新的支付产品和体验，支付又反过来极大加速前沿科技的应用和升级。目前，支付产业已经成为新技术成果转化的重要试验场，成为科技创新最为活跃的领域之一。科技促进了支付发展，规模和深度领先世界的中国支付市场，又为各类前沿科技提供了广阔的应用天地，加快其成熟步伐。中国在物联网、大数据、人工智能、区块链、生物识别等技术领域已经走在全球前列，支付产业功不可没。

1、公司所处产业链位置

公司是一家电子支付IT方案商，处于商户收单业务产业链。商户收单业务产业链上下游的主要参与者为发卡机构、银行卡清算机构、收单机构、支付IT服务商、商户。

2、公司所处行业发展趋势

（1）2021年支付体系运行总体情况

根据中国人民银行发布的《2021年支付体系运行总体情况》，2021年支付业务统计数据显示，全国支付体系运行平稳，社会资金交易规模不断扩大，支付系统业务量稳步增长。

1）银行卡数量小幅增长。

截至2021年末，全国共开立银行卡92.47亿张，同比增长3.26%。人均4持有银行卡6.55张，其中，人均持有信用卡和借贷合一卡0.57张。

2）银行卡交易量稳步增长。

2021年，全国共发生银行卡交易消费业务2318.18亿笔，金额135.97万亿元，同比分别增长30.52%和16.56%。银行卡卡均消费金额1.47万元，同比增长12.87%;银行卡笔均消费金额为586.55元，同比下降10.70%。

3）移动支付业务量保持增长。

2021年，银行共处理移动支付业务1512.28亿笔，金额526.98万亿元，同比分别增长22.73%和21.94%。

（2）收单业务可拓展的商户群体情况

随着移动支付的发展，商户收单业务实现对经营类商户（如商超、景区、烟草等）、公益类机构（医院、学校、公益组织等）、政务类机构（政府机关、法院等）的全面覆盖。电子支付不断由大城市向中小城市、由城镇向农村、由大商户向广大的中小商户渗透。

截至2022年1月末，全国市场主体已突破1.5亿户，其中个体工商户突破1亿户，疫情对线下商户形成较大冲击，商户存续周期变短，新增商户数放缓，收单业务竞争日趋激烈。

（3）商户收单业务已经从单一的支付服务升级为综合性服务，价值链不断延长

收单业务具有“一手托两家”（持卡人及商户）的特性，以及各类商业主体谋求商业生态闭环的内在需求，收单业务在提高支付效率、提升消费者体验乃至助推商业模式创新等方面扮演着越来越重要的角色。2016年央行等十四部委《关于促进银行卡清算市场健康发展的意见》鼓励收单机构创新，提供综合支付方案，为收单业务进一步演化升级提供了政策依据。可以说，目前商户收单业务已经从单一的支付服务升级为涵盖会员管理、营销、信用、数据、金融、安全的综合性服务，其价值自然也不再是以支付结算手续费收入为主的单一价值。未来随着金融科技的纵深发展，商户收单业务还会呈现出更大更多的综合价值。

支付技术发展对赋能商户提出了更高要求。在数字化快速发展的进程中，新交互模式、新商业模式不断涌现，商户需求出现了新的变化。在便捷安全支付之外，商户更重视一站式、场景化、好体验、高附加值的综合服务，商家也希望同步获得获客营销、会员管理、对账服务、数据服务、客流分析、金融服务等，全经营周期的服务。以支付技术应用为抓手，并通过由此衍生出的各类产品，帮助解决商户经营上的难点和痛点，更好地为商户赋能。

（4）疫情加速了新零售业态发展，促进商户数字化转型

新零售通过将线上线下（300959）两个市场完全打通，可以有效地降低获客成本、增加用户消费支出、开辟外卖等新的销售渠道，并将全部用户行为数据化以提升商业效率，从而为商家和用户创造价值。

新零售业态展现了极强优势，加速了商户新零售转型，为支付IT服务商带来以下机遇：

1）新零售是全渠道零售，需要为商户搭建一体化IT基础设施，不仅需要为商户提供线上线下一体化的支付解决方案，

更要提供新零售全流程IT解决方案；

2）新零售是数字化的零售，需要通过SaaS服务全维度赋能中小商户，中小商户数量庞大，支付IT服务商通过SaaS服务

模式为商户提供产品及服务，按照定期收取服务费模式获得收入，可以形成持续的收入来源。

同时，新冠疫情持续在全球蔓延，对全球经济产生了巨大冲击，引发全球经济衰退的风险加大，中国宏观经济无法独善其身，全球供应链、工业生产、终端消费需求的负面影响加剧，芯片供应短缺、原材料价格大幅上涨，对行业经营带来较大影响。

（5）数字人民币时代的到来

在2021年金融统计数据新闻发布会上介绍，截至2021年12月31日，数字人民币试点场景已超过808.51万个，累计开立个人钱包2.61亿个，交易金额875.65亿元。人民银行将继续稳妥推进数字人民币研发试点，进一步深化数字人民币在零售交易、生活缴费、政务服务等场景试点使用。数字货币将搭乘“十四五”数字经济时代发展浪潮，为产业链各环节企业带来业务增量。

央行决定在现有试点地区基础上，增加11座城市作为数字人民币试点地区。新试点地区包括：天津市、重庆市、广东省广州市、福建省福州市和厦门市、浙江省承办亚运会的6个城市（杭州、宁波、温州、湖州、绍兴、金华）。这是数字人民币试点第三轮扩容。此前，人民银行分两批次在“10+1”个试点地区和场景开展数字人民币试点，包括深圳、苏州、雄安、成都、上海、海南、长沙、西安、青岛、大连以及冬奥场景（北京和张家口），覆盖零售交易、生活缴费、政务服务等多个场景。

数字人民币为支付技术创造了新机会。当下的数字人民币正呈现出对多种支付技术的包容性，足够安全、能够识别用户身份的支付技术都逐渐应用于数字人民币，其中包括刷脸终端、收银机、扫码设备、可视卡、碰一碰标签、指纹卡、可穿戴设备等一系列新旧支付技术，必将带动相关设备和软件需求的迭代和增长。数字人民币的落地在央行发行侧需要加密技术与网络安全，银行侧需要IT系统的升级改造，受理设备升级等服务；在流通环节，需要对POS机等软硬件受理设备升级、对数字钱包应用进行普及，将会为产业链相关企业带来业务增量。随着标准研制提速以及冬奥之后试点地区的扩大，数字人民币将在接下来迎来更为火热的局面。

二、报告期内公司从事的主要业务

（一）主要业务概述

公司是一家电子支付IT方案商，公司产品是为商户及银行提供电子支付涉及的软硬件产品及服务。

公司以软件及云平台为驱动，以终端设备为载体，聚合各种支付渠道，为商户实现统一支付和统一对账，并以支付为联结，结合行业特色应用，提升商户数字化水平。

公司在多年的发展过程中不断坚持技术创新，推出了涵盖商超、医院、景区、酒店、交通、烟草、石油石化、专业市场、财政非税等行业支付解决方案，包括支付应用软件、行业特色应用软件、自助终端、POS终端、扫码设备、云音箱、智能收银机、刷脸支付终端等产品。目前产品及服务可覆盖大、中、小、微商户、“线上+线下”等主要支付场景。

公司客户主要为农业银行，其他客户还有建设银行、中国银行、工商银行、交通银行、邮储银行（601658）、浦发银行、中国银联、中石化、得力等。产品及服务的用户除了银行外，还包括中石化、中国铁路总公司、万达广场、永辉超市（601933）、甘肃烟草、四川烟草、南方医科大学南方医院、华中科技大学同济医学院附属协和医院、南部战区陆军总院、秦始皇帝陵博物院、青海省高院、江苏地市车管所、骏途网、嵊泗县交通局、湛江徐闻港、周大福、义乌副食品批发市场、海南免税店等三千多家大型商户及百万量级的中小商户。

（二）主要产品和服务情况

1、公司主要产品

公司产品按照用户不同可分为商户端支付解决方案、银行端产品及其服务和其他类。

（1）商户端支付解决方案

商户端支付解决方案是为商户提供电子支付相关的软硬件产品及服务，采用“公司自主开发软件+云平台+外购/OEM硬件+服务”的方式，其用户为商户，根据付费对象不同，存在“银行付费，商户使用”及“商户付费，商户使用”两种模式。

按照服务模式不同，商户规模大小，方案的个性化程度，数字货币交易平台技术实现难易程度，商户端支付解决方案分为行业支付解决方案及中小商户支付解决方案。

行业支付解决方案服务的商户规模大，方案的个性化程度高，技术实现难度大，需要深入了解商户需求，直接对接商户，针对商户开发个性化软硬件产品，在商户现场进行软硬件安装、调试、运行、维护。业务拓展方式为试点后在同行业推广应用。公司在多年的发展过程中不断坚持技术创新，推出了涵盖商超、医院、景区、酒店、交通、烟草、专业市场、石油石化、财政非税等近30个行业支付解决方案及中小商户支付解决方案。

中小商户支付解决方案面向的商户数量大，单体规模小，需求相对简单同质，公司提供相对标准化、平台化的软硬件产品，如POS终端、扫码设备、智能收款云音箱、云打印机等终端及应用软件，业务拓展方式为通过银行渠道批量销售，终端安装及后续服务主要由银行或POS专业化服务商承担，软件安装及维护通过云平台提供。

（2）银行端产品及其服务和其他类

主要包括公司银行端产品及其相关服务，如银行端网控器和制卡设备及其服务等。

网控产品是一套专门用于金融交易传输系统的智能通信设备，其部署于银行或其他收单机构，提供POS终端与业务中心系统之间的数据传输、通讯协议转换等功能，用于与POS终端互联或者与其他网控器级联，实现POS终端、各网络节点的交易数据的安全、稳定传输。

公司提供制卡设备及其相关维护服务，用于银行集中批量制卡。公司开发了即时发卡系统，为银行实现借记卡的即时发卡，并为VIP客户提供自主选号、个性DIY等增值服务。

（三）主要经营模式

公司主营业务是为商户提供电子支付解决方案，大部分产品及服务的使用方并非付费方。在商户、银行及公司三方合作模式下，公司产品及服务的使用方是银行特约商户，付费方是银行；在公司-商户模式下，公司产品及服务的使用方和付费方均为商户。

1、商户-银行-公司模式

在商户-银行-公司模式三方合作模式下，公司产品及服务的使用方是银行特约商户，付费方是银行。该模式将商户、银行、公司构筑成为利益共同体，形成多赢局面。

商户可免费获得银行与公司提供的“金融+科技”综合服务，能够有效地帮助商户降低运营成本、提高经营效率、保证交易安全。

银行通过为商户提供电子支付相关产品及服务扩大优质商户规模、增强商户粘性，进而吸收商户在经营过程中产生的沉淀资金，充分挖掘商户需求为其提供综合金融服务、取得金融收益。

公司可充分利用银行的渠道快速、批量拓展商户，有助于业务的持续增长，降低了公司的业务开拓成本和财务风险。

2、公司-商户模式

在公司-商户模式下，公司产品及服务的使用方和付费方均为商户。

在“公司-商户”模式下，公司产品及服务的购买对象和使用对象均为商户，该种商户一类为公司直接开发的大型商户，以大型国企事业和政府单位为主，资金实力强，倾向于直接购买支付类产品及服务；另一类为公司通过“2C”模式发展的电商客户，其通过线上商城购买公司云音箱产品等。

三、核心竞争力分析

1、行业经验优势

公司自成立以来，一直专注于为银行提供电子支付产品及服务，长期稳定的合作、产品技术的积淀、双方积累下来的信任，使公司具有行业先入优势，这是其他希望进入这个行业的潜在竞争者无法通过短时间的投入所能达到的。

公司深耕电子支付IT领域20多年，培养了一支具有丰富行业经验、雄厚技术储备、稳定的人才队伍，能够敏锐把握行业发展方向，持续推出创新产品。

公司已经建立辐射全国的服务网络，每个服务网点均拥有丰富商户、银行合作经验的技术人员，是公司持续深耕区域市场的有力武器。

公司与大型银行全国各区域分支机构合作，使产品及服务可以迅速触及各地域、各行业，在各地区、各行业内积累丰富经验，为未来在各地区、行业不断向纵深领域发展打下基础。

2、自主创新和技术优势

1）核心技术优势

公司自1995年成立以来一直专注于电子支付行业，积累了多项核心技术。公司拥有多态化支付处理技术、金融级数据安全处理技术、智能化的统一对账和差错处理技术、复杂环境下的系统集成技术、建成了云BMP平台、商户及终端服务支撑平台、物联网云推送平台等多个基于云架构的业务平台。

核心系统应用领域经验丰富：公司以核心系统为基础，针对主流的支付方式、MIS系统、终端环境，积累了丰富的技术对接经验，形成丰富的插件库，制订成熟的技术对接标准，在面对新行业及新商户时，只需开发新的插件或调用原有插件模块即可实现产品功能。核心系统应用场景广泛：公司核心系统已经成熟应用至近30个行业。

2）研发体系优势

公司建立分布式的研发团队，采用模块化研发流程，敏捷开发、快速迭代，使公司的产品研发可以直接面向一线商户市场需求，大大缩短研发周期，增强公司对行业快速发展变化的应对能力。各事业部研发与业务结合程度紧密，可以加强研发团队同商户、银行、第三方支付机构、行业主流软硬件供应商的交流，使公司研发团队始终站在行业应用前沿。

公司技术创新的特点是精准创新，在技术开发中密切跟踪行业创新趋势和技术发展动态，及时了解客户业务需求，选准技术创新的路径和时点，提高技术创新成功率。

公司服务近30个行业、3000多家大型商户、百万量级中小微商户群体，具有发掘商户需求、把握行业最新发展趋势、试点落地等新兴技术的天然优势。

3、客户资源优势

1）银行客户资源优势

公司与国内多个大型银行，特别是与农行保持20多年稳定的合作关系，自公司成立以来基本每年都和农行在支付领域有重大合作，具有多产品协同及占有率优势。此外，公司还与建行、工行、交行、中行、邮储等具有合作关系。

2）商户服务优势

公司多年来与商户在技术及服务上深度合作，与商户形成了稳定的合作关系。商户在使用公司产品后，由于使用习惯、更换成本、替换风险等原因，倾向于持续使用公司产品及服务。

商户服务经验不仅为公司与银行合作中提供竞争力，还为公司带来了丰富的潜在市场机会。

4、业务模式优势

公司提供的不仅是支付的IT解决方案，还是一整套业务发展模式。银行使用公司提供的支付解决方案拓展商户，既提高了银行竞争力，还为银行带来优质客户；商户不仅得到公司提供的支付解决方案，也获得银行的金融服务，从而实现银行、商户、公司三赢的商业模式。

公司通过与大型银行合作迅速切入很多大型商户的服务体系，在长期为商户提供产品及服务的同时，也使公司和商户建立了良好稳定的合作关系，为公司未来持续挖掘商户潜在价值提供了机会。

5、组织管理、激励机制优势

公司核心业务人员、核心技术人员均持有公司股份，长期保持稳定。

公司借鉴海尔集团“人人都成为CEO”的理念，采用“网络化、扁平化、无边界”事业部制，实施内部企业制经营管理考核模式。该模式促使业务单元综合权衡成本效益，促使员工自发提高个人工作效率、不断增强个人素质，形成“人均收入、人均利润高；人均薪酬、人均费用高；组织层级、管理人员少”的特点，极大提高组织运转效率。

四、主营业务分析

1、概述

2021年，新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，中小微商户受到冲击较大，我国作为全球经济和产业链的一部分，也受到全球供应链短缺和原材料成本上升的影响。

报告期内，公司沿着既定的目标和战略，以软件、云服务为核心，以各类支付终端为载体，为商户提供全渠道支付解决方案；以支付为联结，发展商户对账及差错处理系统，发展商户核心业务系统，为商户提供支付生态的深度解决方案；同时以云平台为支撑，大力拓展海量中小微商户市场，拓展三方模式，数字货币交易所直接触达商户。

报告期内，公司加大研发投入，取得软件著作权43件，专利9项，商标注册14件。公司积极推进银医、旅游景区等行业深度解决方案，开发收银ERP系统、智慧食堂系统、专业市场支付平台；公司推出4G扫码设备、4G数字人民币双码牌云音箱、云打印机、新型智能收银机等产品；继续参与数字人民币试点工作。公司成立专门团队，开拓建行、工行、中行、邮储、交行、银联、连通等农行以外的行业市场，并继续推进全国商户服务网络建设。

报告期，公司实现营业收入42,036.54万元，比上年同期下降31.52%；实现归属于上市公司股东的净利润10,602.91万元，比上年同期下降27.56%。经营活动产生的现金净流量10,241.11万元，同比下降34.91%。

报告期内，公司加大了研发、市场、管理等方面投入。与去年同期相比，公司研发人员增加约10.92%，研发费用增长21.45%、销售费用增长15.50%、管理费用增长25.41%，以上三项费用合计增加了1,427.26万元，比上年同期增长了20.66%；报告期内，疫情对线下商户形成较大冲击，尤其是小微商户经营风险加大，存续周期变短，新增小微商户数放缓，加上收单业务竞争日趋激烈，云音箱和智能POS产品营业收入减少22,332.86万元，比上年同期下降47.07%，下降幅度大于预期。

报告期内，芯片供应短缺及原材料成本大幅上涨，虽然公司利用自身竞争优势，通过提前备货、优化产品设计以及供应链管理、调整产品结构等措施，使得公司产品毛利率没有受到太大影响，但是产品的重新设计，供应链的优化整合，同时使得公司新产品、新业务的推广受到延缓，收银机/刷脸设备、扫码设备的收入虽然取得同比增长，但是与预期差距较大，不能弥补云音箱和智能POS产品的收入下降。公司投入加大、费用增加、云音箱和智能POS产品收入的下降以及新产品的增幅不及预期，是导致报告期利润较去年同期下降的主要原因。

公司在商户侧经过多年积累，存量商户逐渐增多。报告期内，公司商户端软件及服务实现收入8,136.01万元，较去年同期增长了26.02%，商户端服务收入的增长，提升了存量商户贡献占比，公司商户端软件收入的增加提高了公司在支付IT解决方案领域的竞争力。报告期内，商户端其他类硬件实现收入6,132.33万元，较2020年度增长17.78%,其中扫码设备实现收入2,118.41万元，较2020年度增长31.67%，收银机/刷脸终端实现收入952.51万元，较2020年度增长37.57%，扫码设备和收银机/刷脸终端将成为公司新的业务增长点，同时，商户端软件及服务的持续增长，一起为2022年度的业务开展奠定了良好的基础。

报告期内，公司主要收入包括商户端支付解决方案、银行端产品及其服务和其他类。

（一）商户端支付解决方案

报告期内，公司商户端支付解决方案实现营业收入39,380.20万元，同比下降33.37%。报告期内，新冠疫情对于线下商户冲击较大，导致智能POS和云音箱的销量下降较大，公司积极拓展行业客户和其他硬件产品，挖掘存量商户贡献，行业解决方案收入有所增加，公司商户端软件及服务收入得到增长，尤其是服务收入增长较快，比去年同期增长46.13%。扫码设备和收银机/刷脸终端产品收入分别增长31.67%和37.57%，但是由于芯片短缺以及原材料价格大幅上涨，使得产品收入增长不及预期。

1、行业支付解决方案

行业支付解决方案是以BMP全渠道支付系统为基础，结合行业特点、业务流程、个性化需求开发出的一整套软硬件产品及服务。

BMP商户是各家银行积极拓展的对象，为银行重要、优质的客户，公司为商户开发BMP系统，为银行绑定优质商户提供了有效手段。BMP系统解决了商户收款、对账过程中的多个痛点，替换难度大，使商户与公司形成较强粘性。

在支付方式层出不穷的背景下，公司BMP全渠道支付系统已完成银行卡、二维码、NFC、刷脸等各种主流支付方式的对接，并可为商户提供小程序、公众号、H5及APP等线上支付解决方案，实现了全渠道支付；同时结合各行业支付场景及应用需求，开发行业特色应用软件；集成收银机、自助终端、POS终端、扫码设备、密码键盘、闸机、刷脸支付终端等多种终端类型。

随着银行及公司服务商户数量的增多、商户对支付需求越来越多样化，为满足商户深层次支付需求、提高服务商户效率、降低银行收单设施部署成本、丰富银行拓展特约商户手段，公司将传统BMP迁移至互联网，成功研发总行集中式互联网云BMP平台，实现BMP集中部署及SaaS服务，实现BMP的移动化、互联网化、小型标准化。云BMP新增公众号支付、小程序支付、H5支付、动态聚合二维码支付、云音箱到账语音通知等移动支付场景，可接入公司自主品牌云音箱、扫码盒子等终端类型，云BMP已完成与农业银行支付系统、建行云MIS系统、邮储统一收单及邮储数字货币支付系统、航信票付通系统、银联网银支付渠道等对接，商户可直接通过互联网连接云BMP。

积累优质大型商户。

行业解决方案说明如下：

1）智慧云医系统

智慧云医系统是公司在银医通系统基础上进行升级，集成BMP全渠道支付软件、银医通软件及银医自助终端、智能POS、扫码设备，通过与掌上医院进行联动，整合预约挂号、自助缴费、报告单查打、智能分诊、医患互动等功能，并推出处方扫码付系统（通过扫描门诊处方上的聚合支付二维码，完成处方缴费）、诊间支付系统（用户在诊室内通过扫码等设备快速完成支付）等特色功能，实现线上线下的深度融合。打造覆盖诊前、诊中、诊后的一站式自助就诊服务流程，系统将医院HIS等核心业务系统与银行交易结算系统进行对接，提供实时的智能对账服务。

结合智慧云医系统，公司推出了CT系列银医自助终端及银医自助软件，公司与农行、建行各地分行合作拓展医院，智慧云医系统已经在南方医科大学南方医院、华中科技大学同济医学院附属协和医院、南部战区陆军总院、湖北省中西医结合医院、广州中医药大学第一附属医院、南阳市第一人民医院、淮南新华医院、安徽理工大学第一附属医院、天水中医院、南阳市中医院等多家医院投入使用。

2）智慧港口系统

智慧港口系统是公司在交通售票系统基础上进行升级，针对客运站、港口等交通类型商户开发，其包含核心售检票系统及线上购票系统两大子系统。

核心售检票系统包含人工窗口售票、自助机售票等售票系统，人工检票、闸机验票、人脸识别验证等检票系统。线上购票系统为商户开发微信公众号购票、扫码购票、APP购票等功能，并提供线上OTA分销管理平台对接去哪儿网、携程网等OTA平台实现产品统一上架、出票。

结合智慧港口系统，公司推出CT系列自助售票终端及自动售票机端软件，智慧港口系统已经在湛江徐闻港、舟山嵊泗码头客运站等项目使用。

3）烟草云BMP统一支付系统

顺应烟草ERP平台云端化趋势，公司为烟草零售业务开发了烟草云BMP统一支付系统。系统采用云端对接方式，以公司云BMP平台对接烟草零售云ERP平台，云ERP将交易请求推送至云BMP平台，云BMP平台将交易信息通过公司物联网云推送平台推送至智能POS，交易后将信息通过公司云平台返回至云ERP。T+1日银行将脱密交易数据传输至公司云BMP平台，云BMP平台与云ERP精准完成各支付渠道交易数据和账户入账流水的比对，呈现统一的平账、长款和漏单等对账结果视图，同时提供补登或批量退款等差错处理手段。

公司开发的收银台APP为烟草，提供订阅推送服务、支付结果语音播报、银行卡/二维码聚合支付受理等功能。

烟草云BMP统一支付系统成功应用在陕西、甘肃、河北、安徽、四川、重庆等烟草零售项目中。

4）智慧景区旅游综合平台

智慧景区旅游综合平台与景区电子票务系统、游乐设施售检票系统、微信公众号/小程序、会员营销系统、租赁系统、商品零售系统、餐饮系统、停车场管理系统等系统实现统一对接；将检票闸机、售票终端、管理终端、收银终端、智能POS、扫码终端、大屏显示等各种终端设备通过互联网统一接入平台数据中心，实现统一管理；平台兼容并提供统一接口服务与文旅分时预约平台、OTA分销平台（去哪儿网、携程、美团等）、统一支付平台、短彩信推送平台、电子发票平台对接。面向景区形成完善的旅游管理体系，面向游客提供完善的旅游服务体系，面向商企形成完善的旅游营销体系。

公司智慧景区旅游综合平台已经在盐城大纵湖、连云港伊甸园、连云港花果山、甘泉大峡谷、甘肃水上雅丹、天津淘跑王国、烟台招虎山、长治长平小镇、日照国家滨海森林公园、齐鲁酒地、景芝酒之城、安丘青云山等景区投入使用。

5）专业市场数字平台

专业市场数字平台是以支付为纽带，实现对专业市场经营业务的数字化建设。主要实现批发商铺管理、采购商信息管理和场内聚合电子支付等，并支持各家银行的促销活动和大数据分析管理。

专业市场数字平台通过PC端、微信小程序/公众号、智能收银APP、银行掌银、自助终端和数字专业市场网站等实现统一对接，采集、清洗、整理、积累平台各方数据（商铺数据、采购商数据和支付相关数据），进行分析处理，实现专业市场管理的数字化，使得市场治理现代化程度得到显著提升。

专业市场数字平台成功应用在义乌副食品批发市场、宁波海吉星水果批发市场、嘉兴濮院批发市场、天津海吉星农产品物流园、青岛西海岸海鲜批发市场、许昌海鲜之达农贸批发市场等专业市场投入使用。

6）智慧食堂

公司在原有“食堂一卡通”方案基础上，通过加入人脸识别支付和一卡通扫码付，解决了单位内部食堂高峰期就餐结算效率问题，并且利用农行掌银和单位公众账号的便利性，解决了单位员工、中小学学生餐卡线上充值、个人消费记录查询。单位财务人员可以在系统后台完成就餐用户充值、补贴发放，设置消费策略，修改就餐用户信息、导出报表等一系列操作，大大提升了管理效率，全面提升政企单位、学校、医院等支付场景的效率和便捷性。

智慧食堂系统已在郑州市自来水公司、郑州市为民高中、郑州市农行、许昌市中心医院、衢州开化中学、榆林高新第二幼儿园、海宁林肯电梯公司、舟山电信等20多家单位投入使用。

2、中小商户支付解决方案

报告期内，公司不断完善三大云平台，更新迭代了“云点单”、“智收银ERP”系统，并根据商户特色业务需求，产品快速升级迭代，陆续推出了扫码设备、收银机/刷脸终端、云打印机、特色云音箱等产品。

移动支付及云服务的普及，使中小商户市场价值开始显现，公司抓住机遇发展中小商户支付解决方案，拓展中小商户支付市场。中小商户支付解决方案主要产品组成和介绍如下：

1）云平台介绍

中小商户支付解决方案面向的商户及终端数量庞大，对终端的管理及服务效率要求极高，公司保障各云平台的稳定运行和加强云服务平台的研发迭代，目前运行上线“云BMP平台”、“商户及终端服务支撑平台”及“物联网云推送平台”等三大云平台，拓展了公司产品功能、提高了服务效率。云平台为作为公司产品及方案的支撑平台，促进了公司产品的销售。

①云BMP平台

云BMP平台实现BMP移动化、互联网化、小型标准化，新增公众号、小程序、APP等支付方式，彻底激活了各类支付场景。云BMP平台结合传统BMP，实现“线上+线下”一体化，部署在云端，无专线费用，运维升级成本低。

公司以云BMP平台为基础，拓展了烟草、零售、景区/交通购票、智慧云医、智慧食堂、专业市场等多个行业“线上+线下”一体化支付解决方案。

报告期内，公司对云BMP平台进行了扩容和研发迭代。完成了农行支付渠道升级、对接了建行云MIS系统、对接了邮储统一收单及邮储数字货币支付系统、对接航信票付通系统。并建设了云BMP版本扫码终端支付系统、建设了综合收银台云BMP支付系统，对接了银联网银支付渠道等。云BMP商户从2020年的10,655户增加到报告期内的27,616户，交易笔数从2020年的758.67万笔增加到报告期内的8,533.34万笔，增长迅猛。

②物联网云推送平台

物联网云推送平台为支付及业务系统、终端设备之间搭建高速信息交换通道，在万物互联时代，实现海量终端设备的统一管理、终端设备与软件系统间的实时信息交互。物联网云推送平台的核心功能是实现云设备连接管理与消息分发，云推送平台集成了云设备管理、消息分发推送、设备位置采集、设备密钥管理、推送记录查询、设备固件版本管理、设备固件升级管理等系统功能。

公司开发的物联网云推送平台具有大容量、高并发、低延时、可独立部署、可平行扩展、快速接入等技术特点。如公司基于物联网云推送平台已实现百万量级云音箱设备的接入，目前平台日最高收、发消息达3,500万条，随着设备接入越来越多及商户交易量的快速增长，对平台并发性、稳定性、时效性要求极高。

物联网云推送平台目前已经成熟应用于云音箱收款语音播报推送、“暖到家”订单语音推送、智能POS交易信息推送、手机APP交易通知推送、交易订单打印命令推送等。

报告期内，公司对物联网云推送平台进行了补充、扩容和研发迭代。建设了云打印机推送平台、对接了邮储、建行、农信、工行、中行、交行等收单机构及万科福讯，并对农行推送平台架构进行扩容、设备调度中心开发。

③商户及终端服务支撑平台

公司搭建的商户及终端服务支撑平台（简称：M3S系统）具备覆盖全国百万级商户及终端服务能力，公司部署的所有终端设备（包括云音箱、扫码设备、智能POS、收银机、刷脸终端等）将在商户及终端服务支撑平台维护和更新，从安装部署、客户验收，到定期巡检、故障处理均有标准维护流程。如平台目前已经为公司已发出的百万数量级云音箱、POS的管理及服务提供不间断支持，并依托此系统为农行的各省分行以及建行、邮储的部分省分行开展商户专业化服务。

M3S管理系统主要由web端管理平台、服务端APP和微信公众号三部分组成，管理平台主要为终端数据管理、服务任务的分配、服务质量的检查、及时工单任务的处理、运营进度的监控及后期数据的统计等；巡检APP主要是商户服务专员在日常服务工作中使用；微信公众号是为商户提供的多维度自助服务渠道。

④流量卡充值管理平台

报告期内，公司云音箱、扫码设备的商户数已累计达500万以上，公司开发了流量卡充值管理平台，主要实现流量卡统一充值、多渠道卡商接入、库存管理、客户管理，并实现流量卡的基本管理功能，以满足自主硬件设备云音箱、扫码设备等的流量卡充值管理需求。报告期内，公司为存量商户提供了55,750个流量卡充值服务。

2）智能POS及APP介绍

智能POS搭载安卓智能平台，可以进行丰富的应用开发。智能POS除了提供刷卡支付、二维码支付、NFC支付等多种支付方式外，还可以实现大量扩展应用功能，如与MIS系统对接实现收银收单一体化，针对商户特色业务需求开发APP应用等。

公司智能收款云音箱是一款采用物联网架构，内置云音箱语音播报软件，实现商户收款通知实时播报的专用设备。

公司云音箱产品不同于传统蓝牙播报音箱，传统蓝牙播报音箱通过蓝牙与手机连接，因手机卡顿、APP退出等原因，不能及时播报，需人工确认付款成功界面；播报音箱绑架店主手机，手机离开音箱一定距离后，无法听取支付播报结果。

公司云音箱通过物联网云推送平台进行语音消息的实时推送与播报，实现云音箱独立运行，无需连接手机APP，多收银员使用更方便；通过高并发、低延时的物联网云推送平台，实现收款不延时不漏单及时播报，并随时掌握商户使用情况；支持WiFi/GPRS随时随地通讯，适用网络环境广泛。

公司为小微商户提供的“聚合支付码+云音箱”解决方案，使商户可以受理支付宝、微信、云闪付、农行掌银等支付方式，顾客扫码支付后，通过物联网云推送平台即时将支付结果推送至云音箱，云音箱进行收款语音播报，小微商户收款后通过农行商户服务号进行对账。公司商户及终端服务支撑平台为云音箱终端提供技术支持、维护服务。

报告期内，云音箱产品实现了升级迭代，增加WIFI、4G、带屏可插码牌、大功率等型号云音箱。陆续中标工行、邮储银行、交通银行、浦发银行等银行和万科福讯等大型商户，并实现对接。

4）云点单自营外卖平台

云点单为公司在“新冠肺炎”疫情期间开发的线上线下一体化自营外卖平台，为商户提供在线微商城及店铺管理系统，包含商品管理、堂食自提及外卖、聚合支付、订单管理、同城配送等服务，从点单到配送，一站式打通“店铺到我家”的各个环节，打造线上线下一体化的数字门店经营解决方案。

公司与农行合作，基于云点单，推出“暖到家”自营外卖平台。区别于市场上其他外卖平台，“暖到家”注重商家私域流量运营，免佣金、零提成，降低商家运营成本，支持餐饮、商超、水果、生鲜、药房、鲜花、糕点、家具等多种业态。自“暖到家”在疫情期间推出以来，入驻商户数快速增长，截至2021年12月31日，全国“暖到家”已经上线6,306家商户。

5）收银ERP系统

面向零售类、批发市场类、餐饮类商户开发，在收银前台提供统一收银、订单管理、退换货管理、库存管理、报表统计、电子发票等功能；管理后台提供店铺管理、商品管理、库存管理、店铺数据、系统报表展示等功能。

随着创识收银ERP系统在商户的推广使用，将增加商户粘性，提升公司在商户侧的核心竞争力并带动收银机等产品的销售。

6）收银机/刷脸终端

公司刷脸终端和收银机已经入围农行总行、交行总行以及建设银行、工商银行、邮储银行等，并在多地投入使用。报告期内，收银机/刷脸终端实现销售收入952.51万元，同比增长37.57%。

7）扫码设备

针对二维码支付方式需求，公司推出了多款自主品牌扫码设备，公司自主品牌扫码设备入围中行、农行、建行、邮储、浦发等银行，报告期内，扫码设备销售增长迅速，收入达2118.41万元，同比增长31.67%。

（二）银行端产品及其服务和其他类

主要包括公司银行端产品及其相关服务，如银行端网控器和制卡设备及其服务等。

报告期内，公司银行端产品及服务实现营业收入2,499.28万元，同比增长了18.70%。银行端产品总体收入较小，银行端产品服务收入有所增加。

（三）新型支付的技术储备

1、数字人民币

公司参与了成都、雄安、深圳、苏州、北京、青岛和海南等地的数字人民币试点工作，并参与北京冬奥会的相关商户数字人民币受理环境建设工作。公司目前主要聚焦商户受理环境建设，包括商户BMP系统升级改造，研制或升级数字人民币受理终端设，并在BMP商户或者其他中小商户中实现了智能POS、云音箱、扫码设备和刷脸终端等产品的数字人民币受理。

报告期内，公司数字人民币受理设备销售达16,905台，数字人民币项目软件收入达70.60万元，此外公司还升级迭代并销售了其他可以受理数字人民币的智能POS、扫码设备以及云打印机等产品。随着标准研制提速以及冬奥之后试点地区的扩大，公司将总结参与试点工作的成果，抓住契机，迎接数字人民币时代。

2、鸿蒙系统

随着鸿蒙系统的开源，公司成立了鸿蒙系统开发团队，寻求与开源基金会相关单位合作，公司基于鸿蒙系统应用原子化单内核或双内核的扫码终端、云音箱、云打印机、收银机等自主硬件产品已经进入公司研制计划中。

（四）非农行市场的拓展

报告期内，公司成立专门团队，开拓建行、工行、中行、邮储、交行、浦发、银联、连通等农行以外行业市场，并取得成果：公司作为建总行的MIS（BMP）服务商，已经与建行北京分行、河北分行、河南分行、安徽分行、湖北分行、上海分行、四川分行、黑龙江分行、江苏分行、陕西分行、甘肃分行等开展合作；公司与建行合作拓展智慧云医院项目，在河南南阳市中医院、南阳市第一人民医院、河南方城县中医院、河南唐河县中医院、淅川县人民医院、甘肃秦安县中医院、陕西榆林市中医院、榆林市儿童医院等已投入使用；公司还与青海建行签订智能收银机项目合同。2021年5月29日和6月29日分别中标建行总行刷脸终端和扫码终端采购项目。

公司BMP等产品入围中国银行，并与重庆中行进行商超和银医等项目合作，与湛江中行完成徐闻港智慧港口系统项目合作；实现云音箱产品在广西工行入围和供货；实现云音箱和收银机在交行总行入围、调试和供货，2022年度全国交行系统的业务推广有了良好的开端；完成江西邮储、贵州邮储在云音箱、扫码设备的供货，实现安徽邮储的BMP项目合作及中标河南邮储商户服务；实现云音箱、扫码设备、刷脸终端和云打印机多种产品在浦发总行的入围，也为全面拓展非农行的行业解决方案打下了基础；实现云音箱与银联直联对接及物联网终端产品银联网站的上架，并完成银联直联产品上架流程，为其他产品上架银联体系打下基础，持续为中国银联MIS（BMP）商户进行支付受理环境的改造和建设；完成与连通31家酒店改造。

公司在“农行信用卡商城”、“创识微商城”、“有赞商城”等商城上线销售自主品牌云音箱、扫码设备、云打印机、暖到家等产品，由商户直接付费购买。报告期内，以上商城渠道销售的云音箱达12,316台产品。

五、公司未来发展的展望

随着国内外数字经济进一步的发展，以及对移动支付的接受度深化的趋势下，电子支付产品和服务将逐步凸显其支持商业数字化经营升级的重要价值，在经济活动中可以承载更多的运营功能与服务，未来在满足经营需求和助力商业发展方面有着巨大的潜力和商业机遇。

（一）公司发展战略

1、坚持创新驱动发展战略，增强研发团队实力、加大研发投入力度，深耕商户侧市场，不断挖掘商户价值，研发新行

业支付解决方案，深化行业应用的纵向深度公司将紧跟行业发展方向，加大研发投入力度，加强研发队伍建设，丰富研发成员知识结构，形成在新兴支付、云服务等领域具有扎实技术储备的研发团队；同时，加大在基础支付、增值服务、行业支付解决方案等领域的研究，推出自主软、硬件平台，推动最新技术与支付产品的交叉融合。

物联网、云计算、大数据三者共同构成人工智能的基础，随着这三大技术的发展，行业应用解决方案在相关行业内的应用也由浅入深，未来支付技术的快速发展、支付与三大技术的深度融合将使商户经营模式不断升级，需求持续涌现。公司多年来深耕商户市场，建立了良好的商户合作关系，具有发掘商户其他需求的天然优势。

公司以支付为入口和联结点，围绕商户需求发展新的业务，丰富行业支付解决方案，不仅使公司在银行端形成更强的竞争力，也使商户对公司的技术粘性不断增强。顺应订单下沉趋势，加强与地市分支行的联结，不断提升市场份额并寻找新产品、新方案的应用机会，成立专职的行业深度解决方案团队，引入相关行业专业人才，不断提升行业深度解决方案的竞争力。

2、不断完善中小商户支付解决方案，打造统一支付平台和运营赋能中小商户的服务平台

公司目前已经针对中小商户，开发了“云BMP平台”、“商户及终端服务支撑平台”及“物联网云推送平台”等三大云平台，并开发了“云点单”、“智收银ERP”等中小商户核心系统，形成线上线下一体化支付解决方案，帮助赋能中小商户数字化转型升级。公司将加强与银行各级机构以及中小商户的联结，不断发展、丰富中小商户解决方案。

公司通过打造统一支付平台，实现统一、标准、通用的支付、数据、服务一体化平台，并以商户为中心，对一切支付交易进行全生命周期管理，同时也为企业内外部的人员、活动、业务和IT系统提供平台支撑。

3、巩固既有优势，加大拓展新行业和商户侧市场力度

公司持续加强国内营销和服务网络布局，提升服务水平和服务效率，巩固优势市场。公司以支付为入口和联结点，顺应订单下沉趋势，在加强与地市分支行联结的同时，不断加大商户侧产品和数字化经营平台的开发和建设，数字化经营平台首先是银行权益、商户权益和外部资源的整合平台，在银行侧是目前银行业务发展中获客、留客、活客的重要手段，在商户侧是持续提升商户经营能力的关键性资源；商户侧重点在于全国性、全省性、行业性商户，树立标杆进而推广。

2022年公司将利用传统市场的品牌、占有率、多产品协同和行业解决方案等优势；借助支付业务中台卡位，占据高点，把控商户，为支付和营销运营打基础；充分利用银行优势资源和数字化经营平台，为商户技术和运营赋能。加大拓展新行业、商户侧市场力度和渠道，加强协作和合作，引入具有商户侧经验的专业人才，设立行业专职团队，以期在商户侧和其他银行形成较大的突破。

公司成立养老场景团队，采用公司Web、物联网技术架构改造现有系统，设计出真正符合养老场景的终端，实现养老行业解决方案场景落地。

4、紧抓支付“泛终端”时代硬件发展机遇，完善自主产业链，完善支付软硬件产品体系

公司作为专业的电子支付IT方案商，在软件研发及技术服务方面经过多年积累，在人才队伍、区域布局及行业经验方面已经形成自身独特的竞争优势。

随着支付技术快速发展，商户个性化需求不断涌现，终端形式及功能多样化特征愈发明显；硬件产业链的日趋完善、行业分工程度的不断提高为公司发展硬件产品创造了机会。公司已经推出多款自主品牌硬件产品，并取得优异成绩，报告期内，各类自主品牌硬件产品销售突破500万台。自我品牌扫码设备、收银机/刷脸终端有望成为新的增长点。随着公司在商户端服务的深入及未来在硬件领域的持续投入，将增强公司硬件设计研发能力，提高公司在支付IT解决方案领域的竞争力和品牌影响力。

公司凭技术创新能力和对行业的深刻理解，逐步积累硬件产品开发经验，并通过并购、参股等多种方式向生产制造上游渗透，逐步构建完备的支付行业应用软硬件产品体系。

5、抓住契机，迎接数字人民币时代的到来

数字人民币作为数字经济时代的支付基础设施，推广大势所趋，而数字经济的持续发展也将带动数字货币市场蓬勃发展。2020年我国数字经济市场规模为39.2万亿元，同比增长9.5%，占GDP比重为38.6%，预计2026年市场规模有望突破95万亿元，数字货币将搭乘“十四五”数字经济时代发展浪潮，为产业链各环节企业带来业务增量。

央行决定在现有试点地区基础上，增加11座城市作为数字人民币试点地区。新试点地区包括：天津市、重庆市、广东省广州市、福建省福州市和厦门市、浙江省承办亚运会的6个城市（杭州、宁波、温州、湖州、绍兴、金华）。

数字人民币的落地在央行发行侧需要加密技术与网络安全，银行侧需要IT系统的升级改造，受理设备升级等服务；在流通环节，需要对POS机等软硬件受理设备升级、对数字钱包应用进行普及。将会为产业链相关企业带来业务增量。

公司参与了成都、雄安、深圳、苏州、北京、青岛和海南等地的数字人民币试点工作，并参与北京冬奥会的相关商户数字人民币受理环境建设工作。公司将总结参与试点工作的成果，抓住契机，迎接数字人民币时代。

（二）经营计划

1、研发计划

公司将扩充研发团队，加强在行业核心系统如MIS系统、支付终端硬件平台、云服务、云应用、数字人民币、鸿蒙系统等领域的研发。

公司通过打造统一支付平台，实现统一、标准、通用的支付、数据、服务一体化平台，并以商户为中心，对一切支付交易进行全生命周期管理，同时也为企业内外部的人员、活动、业务和IT系统提供平台支撑。

公司成立养老场景团队，采用公司Web、物联网技术架构改造现有系统，设计出真正符合养老场景的终端，实现养老行业解决方案场景落地。

2、业务拓展计划

1）加大拓展新行业和商户侧推广力度

加大拓展型行业力度和渠道，加强协作和合作，引入具有其他银行经验的人才并设立专职拓展团队，在已取得入围突破的银行取得业绩，不断拓展新银行，提升行业影响力。

公司以支付为入口和联结点，往商户侧纵深拓展。直达商户，积极拓展新的商户，并努力挖掘存量商户价值，打造商户运营、营销和服务体系。

2）稳步推进商户及终端服务网络建设

以公司现有商户服务网点、服务经验及技术积累为基础，进一步提升云服务平台、呼叫中心的服务能力，推进本土化网点建设，不断打造、完善覆盖全国的商户及终端服务网络。

3）紧抓“259号文”和数字人民币试点扩容机会

央行下发的《中国人民银行关于加强支付受理终端及相关业务管理的通知》（银发〔2021〕259号，简称“259号文”），259号文明确提出：“对于具有明显经营活动特征的个人，条码支付收款服务机构应当为其提供特约商户收款条码，并参照执行特约商户有关管理规定，不得通过个人收款条码为其提供经营活动相关收款服务。”部分个体工商户为减少支付交易费用，使用个人码进行经营活动，场景中的这类小微商户数量庞大，259号文的相关规定将会为2022年的支付行业带来新的增量。

随着数字人民币标准研制提速以及冬奥之后试点地区的扩大，将会为产业链相关企业带来业务增量，接下来迎来更为火热的局面，公司将总结参与试点工作的成果，抓住契机，迎接数字人民币时代。

3、公司治理计划

公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，进一步健全公司规章制度，不断完善风险防范机制，持续提升公司规范运作水平，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和《公司章程》的规定行使职权，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司利益及中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，监督公司管理团队日常经营工作，勤勉尽责地履行董事会职责，保障公司健康、稳定、可持续发展，为公司发展提供制度保障。

4、管理提升

公司将继续完善员工职业培训体系，完善岗位职责、绩效评价、薪酬分配等人力资源管理体系，持续提升员工的能力和素质；在充分发挥分布式、网络化组织架构优势的基础上，协同各个事业部打开边界，集中资源、充分合作。

在数字化时代，快速变化，充满不确定性是常态。无论外部如何快速变化，如何充满不确定性，成长是永恒的主题。我们只有不断学习，不断积淀，不断成长，胸怀更大的目标，牢牢记住时间这个维度，相信时间复利的力量，做好自己，那么快速变化、充满不确定性，将会成为公司发展与突破的加速器与助推力。

（三）风险分析

1、客户集中风险

公司电子支付产品的最终用户主要为商户，但客户主要为银行。公司的销售收入主要来源于银行业，其中农行占较大比重。报告期内，公司来源于农行的收入占营业收入的比例为93.52%。收单市场机构主要为银行及第三方支付机构，工农中建四大行作为主要收单银行，以其覆盖全国的营业网点、强大的综合金融服务能力、商户端可信赖的品牌形象在行业内具备优势地位。

公司与农行的合作已经有二十余年的历史，双方信任度较高、粘性较强，但客户集中度过高给公司的经营带来了一定风险，尤其是对公司的收入结构和收入波动性影响较大。若农行对公司业务的需求量下降，或转向其他竞争对手，将对公司未来的生产经营造成不利影响。

应对策略：

（1）积极开拓非农行金融客户：公司已经在支付终端硬件产品的研发及销售领域积累了一定经验，目前形成18种自主品牌硬件产品，公司将紧抓智能终端快速发展的机遇，将自主品牌硬件产品和软件产品打入其他大行市场；

（2）进一步发展行业支付解决方案，以支付为基础，不断挖掘行业商户的IT价值，增强公司在与银行合作中的主动权，增强商户对公司技术粘性，不断降低公司对银行的单方面依赖；

（3）加大商户侧市场拓展力度，大力发展非金融类客户，未来将不断加强对该类客户的市场开拓及产品研发。

2、供应商集中风险

报告期内，公司前五大供应商采购占比81.20%，其中第一大供应商采购占比45.82%，供应商集中度较高。

如果公司和长期供应商的合作终止，或者第一大供应商的产品供应不能满足公司所需，会直接影响公司对农行的销售，进而对公司业务产生不利影响。

应对策略：发展自主品牌硬件产品，积累硬件开发、销售及服务经验，丰富公司硬件产品类型，降低智能POS产品销售比重。报告期内，公司自主品牌硬件的快速发展，降低了公司单一供应商集中风险。